港股挖掘机■长和(00001)拟发行两笔高级无抵押美元票据
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【港股挖掘机■长和(00001)拟发行两笔高级无抵押美元票据】据久期财经5月5日下午消息 ， 长江和记实业有限公司(CKHutchisonHoldingsLimited ， 简称“长和” ， 00001.HK ， 标普：A稳定 ， 穆迪：A2稳定 ， 惠誉：A-稳定)拟发行两笔RegS、美元基准规模的高级无抵押票据 。
债券条款如下：
发行人：CKHutchisonInternational(20)Limited
担保人：长江和记实业有限公司
担保人评级：标普：A稳定 ， 穆迪：A2稳定 ， 惠誉：A-稳定
预期发行评级：A/A2/A-(标普/穆迪/惠誉)
Status：高级无抵押
Format：RegS、144A
期限：10年|30年
规模：美元基准规模
指导价：T+235bp区域|T+255bp区域
交割日：2020年5月8日(T+3)
到期日：2030年5月8日|2050年5月8日
资金用途：为某些债务进行再融资、一般企业用途 ， 包括资本支出的融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市
联席账簿管理人：澳新银行、美银证券、加拿大帝国商业银行资本市场、花旗集团、东方汇理银行、汇丰银行(B&D)和华侨银行
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