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#数据宝平台#持股最高缩水超八成，缩水近9000亿：公募一季度急减仓

北京联盟_本文原题：缩水近9000亿！公募一季度急减仓 ， 持股最高缩水超八成 ， 通信龙头持仓逆势飙升 ， 高比例重仓股曝光
公募基金是A股市场一只重要的投资力量 。 根据中国基金业协会披露数据 ， 截止2020年3月 ， 中国公募基金合计净值达到16.64万亿 。 公募基金总规模虽然很庞大 ， 但是能投资A股市场的却只占公募基金总净值的三分之一 ， 也就是5.23万亿 。
股票类公募净值5年翻倍 ， 近期加速增长
从历史数据来看 ， 中国公募基金一直在成长 。 公募基金总净值由2015年2月的4.86万亿到最新的16.64万亿 ， 规模增长了近2.5倍 ， 增长最厉害的是债券型基金及货币市场基金 。
股票类基金增长相对缓慢 ， 封闭基金、股票基金、混合基金三者合计净值由2015年初的2.26万亿 ， 增长到最新的5.23万亿 ， 仅翻了一倍多 。 这与A股2015年以来处于震荡市、甚至局部熊市有关 ， 赚钱效应缺乏导致基民入市积极性不高 。
不过 ， 随着股市好转 ， 三类基金的净值在加速增长 。 2015年上半年的大牛市 ， 三类基金合计净值就曾超过4万亿 ， 之后大熊市 ， 净值回落至3万亿以下 。 2016年9月才重新突破3万亿 ， 2019年9月突破4万亿 ， 中间用时达3年 。 2020年1月突破5万亿 ， 从4万亿到5万亿用时仅4个月 。
公募基金一季度大减仓 ， 持股市值缩水37%
相比2019年末 ， 公募基金一季报持股市值大幅萎缩 。 不考虑一季报延期公司 ， 证券时报·数据宝统计显示 ， 一季报公募基金持股市值1.52万亿 ， 相比去年末的2.41万亿 ， 缩水8900亿元 ， 缩水比例达37% ， 持股占流通股市值比例由去年末的4.99%将至3.31% 。
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如果考虑指数下跌 ， 一季度沪指跌幅不到10% ， 基金持股市值缩水仍远远超过指数跌幅 ， 说明公募基金在一季度进行大幅减仓 。 从持股数量和持股市值靠前的两类股票 ， 可以印证公募基金在一季报进行大幅减仓操作 。
从持股数量来看 ， 一季度公募基金持股超10亿股的有7只 ， 而去年持股超10亿股的有18只 。 在上述7只个股中 ， 公募基金全部进行了减仓 ， 如农业银行 ， 去年末公募持股数超20亿股 ， 一季度持股仅有10亿股 ， 减仓幅度超50%；一季度公募持股数最高的邮储银行 ， 最新持股22.34亿股 ， 相比去年末减仓超4亿股 。 紫金矿业、中国广核、分众传媒、保利地产、中国建筑等无一例外被公募基金减仓 。 持股超10亿股减仓最厉害的是TCL科技 ， 减仓幅度超过90% 。
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从持股市值来看 ， 2019年末公募持股市值超百亿的有44家 ， 今年一季度末仅剩24只 ， 数量几乎减少一半 。 去年末持股超百亿公司的44家公司中 ， 仅有4家公司持股市值增长 ， 40家公司持股市值缩水 ， 像中国国旅 ， 公募基金持股市值由去年末140多亿元缩水至一季度的20多亿元 ， 缩水幅度超80% 。 中国太保、潍柴动力、京东方A等3股公募基金持股市值缩水均超70% 。
值得注意是 ， 百亿持股公司中 ， 仍有中兴通讯、迈瑞医疗、兆易创新持仓市值大幅飙升 ， 其中通信行业龙头中兴通讯持仓市值增长近六成 ， 迈瑞医疗增长近五成 。
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公募持股占比前100强 ， 12股加仓超10个百分点
从持股占流通股比例来看 ， 数据宝统计显示 ， 一季度末公募基金持股占流通股比超10%的有207只 ， 前100强公司持股比例均超过14% ， 其中2股持股比超过50% ， 14股持股超30% 。 前100强公司平均持股比为21% 。
持股比例最高的是去年末上市的邮储银行 ， 公募持股占比达到75% ， 共有246只公募合计持有22.35亿股 ， 持仓市值117亿元 。 但2019年末 ， 共计有787只公募持仓邮储银行26.74亿股 ， 一季度公募合计减持了4.39亿股 。
其次是中国广核 ， 持股占比57% ， 持仓14.5亿股 ， 但只有10家公募持股 ， 易方达3年封闭运作战略配售(LOF）和南方配售(LOF)两只基金就分别持有22%和16.8%的流通盘 。 相比去年末的持仓17.35亿股 ， 公募减持2.85亿股 。
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剔除流通股本发生变动的公司 ， 一季度公募加仓比例超10个百分点的股票有12只 。 祥鑫科技、美迪西、新大正三只次新股公募一季度加仓超18个百分点 。 68股减仓比例超过10个百分点 ， 减仓比例超30个百分点的有3只 ， 分别是博瑞医药、华熙生物、兴图新科 。
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公募重点持仓医药、食品及电子股
从行业角度看 ， 一季度末 ， 公募基金持仓市值超过千亿的行业仅有3个 ， 分别是医药生物、电子、食品饮料 ， 持仓市值分别为2168亿元、1959亿元和1895亿元 。 从上述3个行业性质看 ， 医药和食品股均为长线白马集中的行业 ， 电子属于新兴高成长的科技行业 。 因此 ， 基金主配中长线白马 ， 辅配科技成长 。


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