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资金“五一”归来行情可期 REITs题材迎来“升机”

本报讯 “五一”期间 ， 国际资本市场先抑后扬 ， 虽然总体呈现下跌但幅度有限 。 统计显示 ， 4月北向资金净流入超500亿 ， 国际长线资本大举回流 ， 对中国股市投下坚定的信任票 。 在整体大环境保持稳定的背景下 ， A股的结构性行情有望继续向纵深演绎 。 4月30日收盘后 ， 证监会与发改委联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》 ， 标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步 。 业内人士认为 ， 基建类REITs这一题材从未在二级市场发酵属于全新的概念 ， 因此相关板块是否会受到资金的炒作 ， 很值得投资者加以关注 。
外盘先跌后回升 对A股仅有短期心理影响
5月1日 ， 全球主要股市全线下跌 。 离岸人民币单日下跌超500点 ， A50期指最多时跌去5% 。 亚太股市全面失守 ， 澳大利亚股指跌幅超4% ， 日本股市跌幅超3% 。 反弹势头较好的美股期指亦全线杀跌 。 分析认为这可能与两个原因有关 。 一是美联储主席就经济复苏的问题进行了表态 ， 他认为经济复苏将会非常曲折;二是美国刚刚公布的经济数据非常惨淡 ， 不少数据出现创纪录暴跌 ， 其中失业人数已经超过3000万 。
对于外盘在节日期间出现的价格波动 ， 业内机构认为投资者无需过于忧虑 。 深圳小草资本首席分析师、基金经理康浩平认为 ， 去年的五一节 ， 特朗普“变脸” ， A股开盘下跌171点 ， 但当时恐慌卖出827元的茅台(600519)现在是1265元 ， 62元恐慌卖出的圣邦股份(300661,股吧)最高涨了6倍 ， 现在也是接近300元 ， 76元卖出的兆易创新(603986,股吧)最高也涨了6倍现在是277元 。 这几年无数事实都告诉我们 ， 外盘因素导致的大跌就是送钱 ， 特朗普每次“变脸”都买入的投资者赚得盆满钵满 ， 每次恐慌卖出则会损失巨大 。 况且A50期货仅仅是一个成交金额不大的市场 ， 一群外国人如何给几十万亿的中国市场定价?所以投资者不要太过担心 ， 影响了自己的心情 。
4月北上资金大举回流 国际资本长期看好A股
据统计 ， 今年3月北向资金大幅净流出678.7亿元 ， 创下2014年沪港通开通以来单月净流出之最 。 不过 ， 到了4月北向资金对A股净流入的趋势出现了明显变化 。 Choice数据统计 ， 今年4月北向资金净流入532.58亿元 。 国盛证券策略团队统计 ， 4月北向资金净流入规模排名前4的行业分别为食品饮料、医药生物、电子、家电 。 而在食品饮料行业中 ， 几大白酒龙头在4月获得了北向资金的大幅净流入 ， 其中贵州茅台(600519,股吧)的净流入规模为48.3亿元 ， 五粮液(000858)的净流入规模为41.3亿元 。 由此可见 ， 今年4月北向资金对“喝酒吃药”有着明显的偏好 。 此外 ， 采访人员注意到本次北上资金的回流还有一个特点：此前同样被减持的金融股如部分银行股和中国平安(601318)等在本次北上资金“回流”中并没有被明显增持 。
无论如何 ， 北上资金过去一个月的大举回流是为A股投下了坚定的信任票 ， 国际资本看好中国股市的长期趋势没有改变 ， 在全球加速印钞的大背景下 ， 这一趋势还会被进一步强化 。
基建类REITs开闸 重点利好五类个股
4月30日收盘后 ， 证监会与发改委联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》 ， 标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步 。 试点文件指出 ， 要聚焦重点区域——发达地区 。 优先支持京津冀、长江经济带、雄安新区、粤港澳大湾区、海南、长江三角洲等重点区域 ， 支持国家级新区、有条件的国家级经济技术开发区开展试点 。
试点文件指出要聚焦重点行业——交运、环保、公用事业+新基建 。 优先支持基础设施补短板行业 ， 包括仓储物流、收费公路等交通设施 ， 水电气热等市政工程 ， 城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目 。 此外 ， 鼓励信息网络等新型基础设施以及国家战略性新兴产业集群、高科技产业园区、特色产业园区等开展试点 。


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