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Bilibili心动公司押注TapTap，逆行还是颠覆？( 二 )


在“用户为王”的互联网时代 ， TapTap的这一机制无疑与互联网逻辑高度吻合 。 这也是TapTap拥有长期价值的根源所在 。
虽热互联网逻辑虽讲究“用户为王” ， 但其存在一个前提：拥有优质的内容 ， 游戏行业亦是如此 。
用优质内容塑造优质平台
只有优质的游戏内容才是吸引优质玩家的根本 。
深知这一根本逻辑 ， 让TapTap最终走上了“不联运不分成”之道 。 这条道路让优质内容不断涌入TapTap ， 也最终成就了TapTap的优质 。
智通财经APP了解到 ， 与传统应用商店联合运营、流水分成的变现模式不同 ， Taptap是一个不参与游戏运营和分成的分发渠道 。
也就是说 ， 厂商在平台上线运营游戏 ， 玩家充钱消费完全不通过平台直接流向开发者 。 TapTap不分割开发者利益、和开发者不存在任何直接利益冲突 。
这一模式优势在于让TapTap可以不用为了维护游戏热度和流水扭曲游戏评分 ， 从而保证了游戏分发的公平性 。
在一个公平的分发渠道获得100%游戏收益 ， 对开发者来说虽然极具吸引力 ， 但渠道的转换效率指标同样重要 。
TapTap针对开发者的痛点采取了3大解决方案 。
首先 ， 通过浏览历史等用户行为数据和评分评价等游戏相关数据 ， 帮助游戏开发者在投放时更精准的触达潜在核心用户;
其次 ， 通过用户内容评价与论坛内讨论 ， 帮助高品质游戏更快获得口碑效应 ， 加快用户间的自发传播;
最后 ， 针对部分开发者存在的“口碑焦虑”问题 ， TapTap推出了“篝火计划”帮助开发者更早的玩家反馈意见 ， 加快产品迭代 。
正是在分成机制和转化效率上解决了开发者的痛点 ， 让TapTap获得了大量优质游戏开发者的青睐 。
财报显示 ， 截至2019年年末 ， TapTap上已有超过1万家注册开发商 ， 同比增长43.6% 。 而这些开发商为平台带来6500多款手游供用户下载 ， 其中包括4100多款处于测试阶段的游戏 。
Bilibili心动公司押注TapTap，逆行还是颠覆？
本文插图

但是 ， 玩家与开发者看平台 ， 资本市场看的却是收入 。
TapTap的社区属性和“不分成不联运”的机制 ， 看似充分满足了玩家和开发者的利益 ， 却得不到实质性回报 。 在当期财报中 ， 相对于公司游戏运营业务的业绩 ， 以TapTap为主的信息服务业绩仅占公司当期总营收的16.2% 。
Bilibili心动公司押注TapTap，逆行还是颠覆？
本文插图

不能将优质玩家和开发者转化成收入 ， 最终导致了投资者对公司认知的误差 。
实际上 ， 我们并不能将这两块业务割裂看待 。 在智通财经APP看来 ， TapTap的核心作用在于“反哺” 。
通过吸引优质玩家和优质内容 ， 将TapTap塑造成为一个优质的分发渠道 ， 进而反哺心动的游戏业务 ， 从而推动公司内在价值不断提升 。
渠道反哺彰显投资价值
“靠游戏研发和发行为TapTap提供最优质的独家内容 ， 靠独家内容驱动TapTap用户增长 ， 靠TapTap自身的产品运营优势留下用户、产生收入 ， 然后再通过TapTap反哺第一方和第三方的内容创作 ， 从而产生更多优质内容 ， 继续驱动TapTap的进一步成长 。 ”
在致股东信中 ， CEO黄一孟对心动的公司战略做了以上总结 。 可以看出 ， 心动以TapTap为核心阵地的发展策略 ， 最后的落点还是回到了“反哺”上 。
分析一家游戏公司 ， 关键要看公司的运营和控费 ， 前者反映公司的可持续性 ， 后者反映公司的盈利效率 。
在智通财经APP看来 ， TapTap“反哺”主要有三点：用户和内容反哺和成本反哺 。 前两个体现在运营上 ， 一个体现在控费上 。 从这个角度切入 ， 可以让投资者深度理解心动“以TapTap为核心阵地”的战略动机 。


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