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揭秘水发集团|资本图谱背后透露怎样的产业布局


水发集团系列报道之二
揭秘水发集团|资本图谱背后透露怎样的产业布局
本文插图

水务市场势力林立,资本竞相追逐 。
长袖善舞的水发集团一年控股三家上市公司,实现企业上市零突破的同时,其资产证券化率一年内提升13个百分点 。
资产证券化已成大势下,作为山东省内资产规模最大、产业链条最为完整、综合实力最强的特大型水务集团,水发在资本市场的纵横捭阖仍在持续 。 可以设想的是,随着上述动作推进,背负厚望的水发资本图谱也渐渐浮现 。
这家以水务起家,横跨环保、能源、农业、文旅等板块的企业是如何做到一年控股三家上市公司的?如此扩张背后有着怎样的资本运作逻辑?又透露着怎样的产业布局?
开展并购与提速IPO
4月9日,筹划多月的中国兴业太阳能技术控股有限公司(兴业太阳能))正式更名为“中国水发兴业能源集团有限公司”(水发兴业能源) 。
这意味着,易主水发集团一级全资公司——水发能源4个多月后,兴业太阳能完成了“从实到名”的彻底转变 。
新名字更能凸显公司的发展战略及定位 。 毕竟,其业务发展策略是形成多能互补的清洁能源产业集群,完善和延伸绿色建筑产业链 。 在水发集团财务部总经理冯建忠看来,这也恰恰是水发集团发起这场并购的初衷 。
2018年下半年,一笔30亿元人民币的债务违约让兴业太阳能面临至暗时刻 。 关键时候,水发集团进入其视野 。 去年11月28日,随着兴业太阳能成功发行16.87亿增资股份及完成董事变更,水发能源取得兴业太阳能的绝对控股权(持股比例为66.92%) 。
这距离水发集团一级全资公司水发众兴取得派思股份的实际控制权,不到半年 。 需要强调的是,兴业大阳能还间接控股港股创业板公司兴业新材料62.37%股权,也就是说,水发集团一年之内控股3家上市公司成为事实 。
与此同时,水发集团在IPO方面也在提速 。
齐鲁晚报·齐鲁壹点获悉,早在2018年5月,水发集团就已先后启动了污水处理、生物质发电两个板块的IPO上市工作 。 其中,污水处理板块重组范围为27家项目公司,资产总额约30亿元；生物质发电板块重组范围为23家项目公司,资产总额约40亿元
据冯建忠透露,截至2019年6月底,污水处理板块第一批纳入重组范围的5家项目公司已装入拟上市主体一一水发生态科技有限公司,第二批6家项目公司已完成审计评估 。
而生物质发电板块方面,在2018年下半年已完成初步尽调的基础上,水发集团制定了23家生物质项目公司的重组上市方案 。
“去年6月,我们已经组织权属企业和中介机构,根据新形势变化,对生物质发电板块的重组方案进行了微调和细化,近期将在与各方达成共识的基础上全面启动重组工作 。 ”冯说,而按照计划,上述两大板块将分别在2021年底和2022年底初步具备申报IPO条件 。
图谋已久
对于水发集团来说,这一切,显然是图谋已久 。
其核心是被称之为国企混改重要途径的国有资产证券化 。 “国企改革大潮下,对于这一核心,水发早已动作 。 ”冯建忠称,早在2017年,水发集团就成立了资产证券化工作领导小组 。
当时,上述领导小组的办公室就设在集团资产运营部,集团总经理担任组长,水发集团有关部门负责人和各权属一级公司董事长(或执行董事)担任组员,专门负责集团有关上市方面的工作 。
这是水发集团资产证券化的开始 。 此后2年间,水发集团不断蓄力,试图在该方面有所明确突破 。
在冯建忠等人来看,2017年9月第一周,山东省国有企业资产证券化工作会议的召开是一场及时雨 。
那次会议上,省国资委主任张斌提到,力争通过3—5年努力,推动全省国有资产证券化工作取得实质性突破 。
山东省国资委明确提出到2020年,新增10家以上上市公司,每家省属国有企业原则上至少控股1家上市公司,实现2—3家省属国有企业整体上市或主业资产整体上市,省属国有企业资产证券化率达到60%以上,打造具有较强影响力和带动力的省属国有企业上市公司集群 。


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