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国际：中芯国际一季度营收创新高 回A或将在这些方面带来影响

国际：中芯国际一季度营收创新高 回A或将在这些方面带来影响
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《科创板日报》（上海 ， 采访人员 吴凡）讯 ， 5月13日晚间 ， 中国晶圆代工龙头中芯国际发布2020年一季度财报显示 ， 其实现营收9.05亿美元 ， 同比增长35.3% ， 环比增长7.8% ， 营收创单季度营收历史新高；实现净利润6416.4万美元 ， 环比减少27.7% ， 同比增加422.8% 。
另外 ， 中芯国际一季度的毛利率也超出此前21%-23%的预期 ， 达到26% 。
中芯国际联合首席执行官赵海军博士和梁孟松博士表示 ， 由于市场需求和产品结构优于预期 ， 公司一季度营收创新高 。 从产品应用来看 ， 通讯产品营收占比最高 ， 为48.9% ， 其次为消费类产品 ， 占比35.4% ， "由于通讯、电脑与消费电子相关营收同比增长 ， 逐步增加市场份额 。 "
14nm节点营收占比环比增加
在成熟的节点技术方面 ， 0.15/0.18 微米节点仍是公司主要营收来源之一 ， 不过前述收入比重已经由2019年一季度的46.0%降至今年一季度的33.4% 。
中芯国际在55/65納米技术节点的收入在不断攀升 ， 公司去年第四季度的大部分收入增长来自65nm和55nm节点 ， 而在今年一季度 ， 前述收入占比达到32.6% ， 同比、环比双增 。
另外 ， 中芯国际在28nm上的营收占比为6.5% ， 去年第一、第四季度的占比则分别为3%、5% 。
赵海军在今日的业绩电话会中称 ， 今年28nm需求有所增加 ， 因为公司开始接触更多的消费电子类应用 。
在先进制程技术方面 ， 中芯国际的高层曾表示 ， 在未来几年中 ， 将开始看到自己掌握技术的收入增长 。
《科创板日报》采访人员了解到 ， 2020年一季度 ， 中芯国际14nm工艺的营收占比达到1.3% ， 较2019年第四季度1%的营收占比略有提升 ， 营收环比则增长40.14% 。
据了解 ， 目前华为麒麟710A芯片就采用了中芯国际14nm FinFET工艺 ， 而最初的麒麟710 SoC由台积电使用12nm节点制成 ， 这也意味着 ， 中芯国际获取华为的订单或将进一步扩大其先进制成的市场份额 ， 并且吸引其他厂商与之合作 。
赵海军透露 ， 明年14nm营收占比将突破10% 。
此外 ， 中芯国际也在继续进行N+1以外的研发活动 ， 此前根据中芯国际高层在业绩电话会上的表述 ， 与14nm相比 ， N+1性能提高了20％ ， 功耗降低了57％ ， 逻辑面积降低了63％ ， SOC面积降低了55％ ， "因此 ， 就功率和稳定性而言 ， 可以将其称为7nm ， 但在性能方面要比7nm差" 。
梁孟松博士表示 ， 目前该工艺已经完成了产品验证 ， 正在等待客户量化 ， "N+1工艺是低功耗的定制化工艺 ， 并不是通用工艺" 。
但与台积电相比 ， 中芯国际先进制程技术仍落后于台积电 ， 后者在2018年率先量产7nm工艺之后 ， 5nm工艺在今年也已量产 。
有业内人士表示 ， 中芯国际近年与台积电一直保持两代技术的差距 ， 中芯国际受益于国内下游终端崛起带来的红利 ， 其与台积电的差距并没有被进一步拉大 ， 而是保持强劲追赶的势头 。
上调资本开支
产能方面 ， 受益于下游出货需求的拉动 ， 中芯国际产能自2019年第一季度后快速上升 ， 今年一季报显示 ， 公司月产能由2019年第四季度44.85万片 ， 增加至今年一季度的47.6万片 ， 公司称 ， 这主要是由于其持有多数权益的北京 300mm晶圆厂在今年一季度增加的产能所致 。
公司的产能利用率也在上述期间持续上升 ， 由2019年一季度的89.2%上升至2020年第一季度的98.5% ， 公司产线几乎处于满负荷运营状态 ， 面临的供不应求的情形 。
需要注意的是 ， 中芯国际对2020Q2收入指引环比增加3-5% ， 国信证券发布研报称 ， 按此计算同比增加19% 。 在公司产能利用率达到98.5%的情况下 ， 仍然保持增长 ， 一是靠传统产线扩产能 ， 二是14nm先进工艺带动增长 。


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