江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

智通财经网交银国际：上调腾讯目标价至493港元 维持“买入”评级


智通财经网交银国际：上调腾讯目标价至493港元 维持“买入”评级
本文插图
【智通财经网交银国际：上调腾讯目标价至493港元 维持“买入”评级】
智通财经APP获悉 ， 交银国际发表报告 ， 将腾讯(00700)目标价由466港元上调5.8%至493港元 ， 维持“买入”评级 。
该行表示 ， 受惠于手游业务强劲 ， 腾讯首财季业绩均胜该行预期7%及市场预期6% ， 收入同比增长加速至26% ， 为1081亿元人民币 ， 按非通用会计准则(non-GAAP)计每股盈利同比升29%至2.82元人民币 ， 高于该行预期15%及市场预期10% 。
该行称 ， 公司手机游戏收入同比增长64% ， 《部落冲突》(Clash ofClans)表现胜预期；金融科技/云收入下降12% ， 符合预期；财富管理的补贴减低和贷款规模增长使毛利率保持稳定；广告收入表现稳定 ， 同比升增长32% ， 胜行业2% ， 主要是由于微信朋友圈和移动网络广告；加上由于公共卫生事件期间对直播的负面影响 ， 社交网络收入增长放缓 ， 部分被内容订阅抵销 。
该行预计 ， 第二季收入同比增加28%；游戏收入增30%、广告收入升17%、社交网络收入升46%及金融科技收入升26% 。 长期来看 ， 该行认为腾讯将继续受益于其在线定位及工业互联网的策略 ， 预计3年利润复合增长率为22% 。


    推荐阅读


    上一篇：多少说为什么苹果三星采用单品牌，而华为小米则采用多品牌战略呢？

    下一篇：智通财经网花旗：上调腾讯目标价至530港元 维持“买入”评级