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经济观察报丰巢：数据“野心”与盈利悖论，【深度】后浪吃掉前浪速递易( 二 )


如今 ， 后来者居上 ， 丰巢吞并速递易之后 ， 将成为中国快递柜市场上独一无二的老大 ， 初具垄断规模 。
5月12日 ， 速递易官网不断滚动的数字显示 ， 目前已经累计投递35.3亿个快递 ， 服务中国251座城市 。 丰巢的规模更加庞大 ， 官网宣称其终端快递柜的布局已经是行业第一 ， 并于2017年1月和2018年1月分别完成了25亿元的A轮融资 。
垄断快递柜市场
最早进入快递柜行业的 ， 是三泰控股实际控制人补建 。
2012年12月12日 ， 补建设立成都我来啦网格信息技术有限公司（下称“成都我来啦” ， 中邮智递的前身） ， 开始研发生产可以24小时收发件的智能快递柜 。
这个时候 ， 补建画了一个美好的蓝图：快递员使用快递柜进行收件和派件 ， 快递柜解决了收件人不在家时候无法当面接受快件的问题 ， 同时快递柜还可以提高快递员的派件效率 ， 从一天只能派送一百多单提高到可以派送几百单 。
智能快递柜的出现 ， 马上就引起市场关注 ， 这是一个潜力巨大的市场 ， 要知道2012一年中国的快递包裹有几十亿个 ， 到了2019年 ， 这个数字已经增长到500亿 。
面对巨大的市场 ， 补建兴奋异常 。 在2013年的董事会工作报告中 ， 作为董事长的他写道：“全资子公司成都我来啦已在国内十余个城市设立分、子公司 ， 加快速递易业务在全国重要大中城市的战略布局 ， 提高速递易业务的市场占有率 。 速递易建设采用渐进的模式 ， 用互联网的思维来解决快递最后100米的难题 ， 其建设速度和市场规模受到行业的高度关注 ， 有效提升了用户体验 ， 速递易已经成为国内有较大影响力的社区服务品牌 。
速递易作为物流配送的末梢及高效的线下入口 ， 属于典型的网格化运营服务形式 ， 需要通过快速扩张实现规模效应 。 在形成规模优势后 ， 网点扩张难度将大幅下降 ， 扩张速度将快速提升 ， 议价能力将显著提高 ， 运营成本亦会快速摊薄 ， 形成O2O线下综合便民服务平台 ， 既可满足社区居民对便利、快捷一站式服务的需求 ， 亦可成为物联网时代智慧城市建设的重要基础设施 。 ”
这个时候 ， 三泰控股股价因为速递易而大涨 ， 股价从最低的7元涨至了每股20元 。 补建也不曾料到 ， 短短几年之后 ， 极速扩张的速递易会把三泰控股拖入财务深渊 。
【经济观察报丰巢：数据“野心”与盈利悖论，【深度】后浪吃掉前浪速递易】2013年 ， 丰巢还没有出现 ， 顺丰还没有实现借壳上市 ， 要不要做快递柜的生意 ， 这个想法可能还没有进入到王卫的脑袋里 。
补建的速递易业务已经高歌猛进 ， 进驻北京、上海、广州、深圳、成都、重庆等十余个城市 ， 在2013年底完成了布放1200个社区 ， 已有超过500万个包裹通过“速递易”平安送达 。
2014年 ， 三泰控股扣除非经常性损益后的净利润下降了19% ， 公司重点投资的速递易线下拓展遭遇挑战 。 但补建仍然坚信 ， 速递易这种新型业务模式的选择方向 ， 将为公司发展带来更广阔的市场空间 。
智能快递柜的异军突起 ， 吸引了各路资本的关注 ， 这是一个新的行业 ， 新的投资风口 ， 面对的是海量的包裹和海量的用户 ， 关键是它仍然在高速增长 ， 没年均以两位数的增长 ， 阿里举办的双11 ， 更是连续破下成交记录 。
快递柜可能存在无法估量的未来 。
2015年6月 ， 物流业巨头们加入了这个游戏 。 顺丰联合申通、中通、韵达、普洛斯 ， 5家物流公司宣布投资5亿元成立丰巢科技 。 其中 ， 顺丰持股35% ， 申通、中通、韵达各持股20% ， 普洛斯持股5% 。 丰巢法人代表为顺丰董事长王卫 。
这个时候 ， 补建已经没有选择 ， 他只能投入更多的资金 ， 铺设更多的快递柜 ， 尽可能多的占领小区 ， 更多的占领快递柜市场份额 ， 才能更巨头们设立的丰巢竞争 。
但是这需要巨大的资金投入 ， 激烈的市场竞争 ， 很快就把三泰控股拖入亏损的深渊 。
2015年 ， 三泰控股因为继续大资金投入速递易业务 ， 公司陷入亏损 ， 当年亏损金额高达4个亿 。 公司表示 ， 快递柜行业竞争加剧 ， 存在领先优势弱化的风险 。
事实上也正是如此 。
丰巢设立之后的短短三年时间 ， 异军突起 ， 跑马圈地 ， 几经洗牌后 ， 崭露头角成为行业标杆企业 。 2017年1月完成25亿A轮融资 ， 2018年第一季度 ， 完成A+轮融资 ， 市场估值高达90亿 。
本来 ， 早在2015年 ， 在速递易陷入巨额亏损的时候 ， 刚设立的丰巢就有一个收购速递易的机会 。
回国之后 ， 向Dick（顺丰董事长王卫的英文名）请战做创新项目丰巢快递柜的丰巢CEO徐育斌回忆：
2015年在面对收购速递易的决策时 ， 考虑到业务发展期团队的难以协同以及丰巢团队对未来市场的坚定信心 ， 我们选择了放弃 。 而在后来（指2017年）收购e栈这件事上 ， 我们果断拿下 。 e栈的战略规划很好 ， 网点密集在北、上、广、深 ， 并入任何一家末端运营公司里 ， 都会是一把利剑 。
e栈指的是中集e栈 ， 由深圳中集电商物流科技有限公司(简称“中集电商”)开发及运营的智能快递柜 。
2017年 ， 是快递柜行业翻天覆地剧烈变化的一年 。


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