「光刻胶」光刻胶产业链详解+光刻胶核心标的梳理，受制于人的国产替代( 二 )
一般来说一个板块找到三个标的就基本足够了 ， 这个板块差距都不太大
1、晶瑞股份 2.容大感光3.南大光电4.雅克科技
光刻胶咱们国内目前仍是概念为主 ， 业绩仍不是考量的重点 ， 国内的起步较低 ， 高技术含量的产品一是技术不成熟二是量产达不到 。 缺点是概念炒作 ， 没有业绩支撑 ， 优点自然就是想象空间大 。 如果这里面几个标的通过定增 ， 并购 ， 研发等手段完成了规模壮大及业绩兑现那出现一个行业里的300亿到400亿市值的企业是完全可能的 。
我大体分了两个梯队：
第一梯队：容大感光 ， 晶瑞股份 ， 南大光电 ， 雅克科技
第二梯队 上海新阳 同益股份
从资金认可度来看 ， 容大感光资金最认可 ， 不知是不是名字起得好的原因 ， 因为容大感光自身的光刻胶项目尚未投产 。 但是资金认可就是王道 ， 所以把他放在了第一梯队 。 晶瑞股份和南大光电差距不大 ， 前者的股价弹性更大 ， 南大更稳定 。 雅克科技并购频繁 ， 机构资金是喜欢参与这种的 。
第二梯队的不是说涨得不好 ， 不过光刻胶属于半导体材料 ， 而如果公司自身业务半导体制造为主的就纯度下降 。
按我的分析 ， 优先度排行的话 。 容大感光自然第一选择 ， 晶锐第二 。 南大和雅克科技等同 。
如果从半导体整体配置来说 ， 股价弹性是考量重点 ， 不过从长远角度分析 ， 有业绩支撑的也是重要因素 。 所以至于谁后期成为龙头老大 ， 还要看各自的发展 。 兆易创新 ， 韦尔股份 ， 都是翻了五六倍以上的 票 ， 一旦业绩兑现了 ， 科技股就是最大的牛股 。
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