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全力备货关键元器件 华为7亿美元紧急下单台积电( 三 )

全力备货关键元器件 华为7亿美元紧急下单台积电
IP核方面ARM架构需独立自主开发 。 以华为的手机SOC麒麟芯片为例 ， 采用的是ARM架构 ， 同时集成了CPU、GPU、NPU、ISP、DSP、memory等IP核 。 ARM授权可分为使用层授权、内核层授权、架构授权、指令集授权四类 。 目前苹果、高通、三星是指令集授权 ， 可基于公版架构进行自研架构；而华为是架构授权 ， 目前已拥有最新的商用架构ARM V8架构的永久授权 。 如果ARM停止服务 ， 华为仍能采用ARM V8及之前公版架构进行设计 ， 独立自主开发完善自用ARM架构 。国内IP厂商芯原股份已拥有五类处理器IP、1,400多个数模混合IP和射频IP 。 芯原在传统CMOS、先进FinFET和FD-SOI等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力 。 在先进半导体工艺节点方面 ， 公司已拥有14nm/10nm/7nm FinFET和28nm/22nm FD-SOI工艺节点芯片的成功流片经验 ， 并已开始进行新一代FinFET和FD-SOI工艺节点芯片的设计预研 。 根据IPnest统计 ， 芯原是2018年中国大陆排名第一、全球排名第六的半导体IP授权服务提供商 。4.2.2、代工、设备是高性能保障 ， 需自主可控台积电代工是高性能保障 ， 中芯国际紧追其后 。 华为设计的芯片主要由台积电和中芯国际等代工厂进行生产制造 。 台积电拥有最先进的制程 ， 苹果、高通的SOC芯片主要都由台积电代工 ， 华为的手机SOC芯片能与苹果高通一争高下离不开台积电先进制程的支持 。 如果台积电未来不给华为代工 ， 则华为芯片只能依赖国内中芯国际等厂商 ， 在制程上有所落后 。中芯国际14nm工艺已于2019年底量产 ， 华为荣耀Play 4T搭载的中端芯片麒麟710A采用了中芯国际14nm工艺 。 在14nm之后 ， 中芯国际还有更先进的N+1、N+2工艺 ， 其中N+1工艺在2019Q4完成了流片 ， 目前正处于客户产品验证阶段 ， 预计2020Q4量产 。 N+1工艺相比于14nm性能提升20%、功耗降低57%、逻辑面积缩小63% ， SoC面积缩小55% ， 之后的N+2工艺性能和成本都更高一些 。全力备货关键元器件 华为7亿美元紧急下单台积电
设备可能掐断命脉 ， 国产设备加速发展 。 不管是台积电还是中芯国际 ， 芯片过程中需要用到半导体设备 。 美国半导体设备厂商AMAT、LAM、KLA和泰瑞达在多个细分领域占领极高的份额 ， 而国内目前尚且无法建设一条完全由国产设备组成的生产线 ， 很难避开美国设备而生产出芯片 。半导体设备逐步打破国际垄断 ， 国产化率提升加速进行 。 受益于02专项计划 ， 随着资金投入和技术突破 ， 国内半导体设备厂商在细分领域正在逐步打破国外垄断 ， 国产化率提升加速进行 。 设备龙头中微公司、北方华创印证半导体设备国产化率提升的逻辑 。 中微公司刻蚀设备技术水平已达国际同类产品标准 ， 7纳米和5纳米刻蚀设备得到台积电认证并进入生产线 ， MOCVD设备已实现国产化率提升 ， 2018年占据全球氮化镓基LED用MOCVD新增市场的41%；北方华创主要产品刻蚀设备、PVD、CVD、氧化扩散设备等基本实现28纳米量产 ， 14纳米进入生产线验证 ， 7/5纳米投入研发 。 半导体设备作为大基金二期重点投资领域 ， 有望在政策红利驱动下 ， 进一步加速实现国产化率提升 。全力备货关键元器件 华为7亿美元紧急下单台积电
4.3、操作系统：华为打造HMS和鲲鹏生态硬件软件紧密相连 。 目前移动端处理器芯片主要采用ARM架构 ， 操作主要包括安卓和IOS系统；而电脑桌面端处理芯片主要为X86架构 ， 操作系统主要包括Windows、MACOS、LINUX等 。 服务器处理芯片主要也是X86架构 ， 操作系统主要包括LINUX、Windows等 。 基站设备处理器主要采用MIPS架构 ， 操作系统主要为LINUX 。全力备货关键元器件 华为7亿美元紧急下单台积电
4.3.1、华为HMS替代谷歌GMS华为手机采用的是安卓系统 。 由于谷歌已停止与华为合作 ， 华为将失去对谷歌安卓操作系统更新的访问权 ， 只有在开源版更新后才可以AOSP继续开发新的安卓系统 ， 并且不能再继续使用谷歌服务（GMS）如Gmail、Google Play、YouTube等 。 由于谷歌的这些业务和应用并未进入中国境内 ， 所以失去这些业务对华为在中国的市场影响很小 。 但在诸如欧洲、非洲、中东以及亚洲其他地方 ， 这一变化可能将对华为的手机业务造成一定的影响 。华为面向全球推出了自主研发的HMS服务 ， 并推出HMS Core4.0服务 ， 完善框架的同时 ， 向开发者授予更多权限 。 另外 ， 华为还推出了华为搜索、华为地图、华为AppGallery应用商店等 ， 为了吸引更多开发者将服务接入华为HMS ， 并上传至AppGallery应用商店 。全力备货关键元器件 华为7亿美元紧急下单台积电
4.3.2、华为积极打造鲲鹏计算生态根据目前华为官方规划显示 ， 华为不仅仅会投入高达30亿元用于发展和支持鲲鹏产业生态 ， 同时华为还将会邀请全国企业一起打造华为鲲鹏计算机产业生态 。 华为鲲鹏生态项目作为华为目前最安全可靠的软硬件开发平台 ， 华为鲲鹏云不仅仅采用了自研鲲鹏处理器为核心 ， 华为鲲鹏产业生态将会引领多样性计算时代发展的计算产业体系 ， 为云计算、大数据、物联网、人工智能、边缘计算等提供强大的算力支撑 ， 可以说华为鲲鹏生态是华为全力打造的一个行业全栈平台 。


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