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全力备货关键元器件 华为7亿美元紧急下单台积电( 二 )

全力备货关键元器件 华为7亿美元紧急下单台积电
以台积电和中芯国际为例 ， 华为全部高端芯片几乎都由台积电和中芯国际代工生产 。 考虑到美国新规影响 ， 华为或许会在120天内从台积电和中芯国际等代工厂积极拉货 ， 进而影响台积电、中芯国际等上游供应链厂商的生产规划与进度 。3、中期看大国博弈 ， 全球化下难舍难分3.1、不可靠实体清单反制环球时报指出 ， 如果美国对华为进一步“卡脖子” ， 阻止台积电等向华为供应芯片 ， 中方或将予以强力反击 ， 包括将美国有关企业纳入“不可靠实体清单” ， 依法依规对高通、思科、苹果等美企进行限制或调查 ， 暂停采购波音飞机等等 。全力备货关键元器件 华为7亿美元紧急下单台积电
早在2019年5月31日 ， 商务部新闻发言人高峰就曾对媒体表示 ， 根据相关法律法规 ， 中国将建立不可靠实体清单制度 。 对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供、严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人 ， 将列入不可靠实体清单 。商务部安全与管制局局长支陆逊2019年6月1日对此作出进一步说明 ， 中国政府在决定是否将某个实体列入“不可靠实体清单”时 ， 会综合考虑四方面因素：一是该实体是否存在针对中国实体实施封锁、断供或其他歧视性措施的行为；二是该实体行为是否基于非商业目的 ， 违背市场规则和契约精神；三是该实体行为是否对中国企业或相关产业造成实质损害；四是该实体行为是否对国家安全构成威胁或潜在威胁 。3.2、全球化下难舍难分电子行业 ， 尤其是半导体行业 ， 全球化分工非常显著 。 中国是全球最大的芯片消耗国 ， 中国庞大的消费市场 ， 让国外半导体、科技公司趋之若鹜 。 根据Bloomberg统计 ， 思佳讯71%的年收入都依赖中国市场 ， 而芯片巨头高通、博通在中国营收占它们年收入的50%以上 。全力备货关键元器件 华为7亿美元紧急下单台积电
根据BCG报告 ， 中美贸易紧张局势升级可能导致美国全面禁止技术出口 ， 使两国技术产业脱钩 。 脱钩对美国半导体企业的直接影响将是失去大量收入 ， 这些收入原本的来源既有中国客户 ， 也有其他最终与美国脱钩的外国客户 。 总体而言 ， 如果考虑到直接和间接影响 ， 美国半导体收入将下降37% ， 如果按2018年计算 ， 相当于830亿美元 。 其中约四分之三的影响将是由于中国客户因美国技术出口禁令而不得不更换美国半导体产生的直接后果 。 因此 ， 其影响几乎会在美国限制措施生效后立即产生 。全力备货关键元器件 华为7亿美元紧急下单台积电
4、长期看国产替代 ， 全面自主可控我们在2019年5月22日发布的《美国华为禁令短期影响可控 ， 长期有望驱动中国科技产业崛起》研究报告中指出 ， 对于华为或者科技产业链国产替代需划分为三类进行讨论 ， ①零部件供应链：高端芯片仍对美国有较大外依存度 ， 需扶持国产芯片供应商 ， 提升国产化率；②芯片产业链：芯片产业高度分工 ， 上游EDA、IP、代工、设备有可能产生影响 ， 需大力扶持上游国产厂商 ， 实现国产替代；③操作系统：电子产品是软件硬件结合高度紧密的应用生态 ， 需大力发展操作系统 ， 建立国产软件应用生态 。4.1、零部件供应链：扶持国内供应商华为硬件产品主要包括通信基站及光通信设备（运营商业务）、手机等消费电子（消费级市场）和服务器等（企业业务）三大产品 。 除了磁盘存储业务需要依赖从希捷、西部数据等公司进口硬盘、磁盘阵列之外 ， 其余产品线所需进口的零部件均存在国产替代产品 ， 但大部分国产产品的性能暂时无法达到华为现有产品的要求 ， 少部分产品只能在低端市场或者部分环节实现替代 ， 海思的麒麟、Solar系列NP、天罡基站芯片已经基本可以实现完全替代 。全力备货关键元器件 华为7亿美元紧急下单台积电
全力备货关键元器件 华为7亿美元紧急下单台积电
4.2、自研芯片产业链：EDA、代工、设备需自主可控美国“实体清单”除了限制美国企业之外 ， 同时还可能限制使用美国技术的其他国家的企业 。 因此 ， 华为自研芯片需要跑通芯片制造流程 ， 主要包括设计、制造和封测等 ， 而EDA、IP、台积电、设备有可能产生巨大影响 。全力备货关键元器件 华为7亿美元紧急下单台积电
4.2.1、EDA、IP依赖美国厂商 ， 需自主可控华为自己设计的高端芯片主要包括手机SOC芯片麒麟系列、服务器芯片鲲鹏系列、人工智能芯片升腾系列、基带芯片天罡和巴龙系列等 。 芯片设计需要电子设计自动化软件（EDA ， Electronics Design Automation） ， 同时购买一些现成的知识产权模块（IP核） 。全力备货关键元器件 华为7亿美元紧急下单台积电
若EDA无法更新将影响先进制程设计 。 全球EDA行业主要由新思科技（Synopsys）、楷登电子科技（Cadence）、以及2016年被德国西门子收购的明导国际（Mentor Graphics）三大EDA厂商垄断 。 国内最大的EDA公司华大九天目前只能够提供产业所需EDA解决方案的1/3左右 ， 短期内无法实现国产替代 。 EDA厂商通过销售license证书的形式授权给设计公司使用 ， 而EDA工具和芯片工艺制程高度相关 ， 会随着制程进步而不断更新升级 。 如果EDA厂商停止供货 ， 华为的EDA工具在license在有效期内仍可以继续使用 ， 但无法获得EDA厂商支持而更新升级换代 。 也就是说 ， 华为目前已有的7nm设计不受影响 ， 但未来5nm设计可能会受到影响 。2020年5月1日 ， 根据《科创板日报》报道 ， 华为海思与意法半导体合作开发EDA设计技术 。 华为海思的芯片设计受制于美国技术禁令 ， 因此绕道STM联合设计 ， 比如由STM应用EDA芯片设计工具做前期线路设计 ， 后期由海思接手 ， 再通过代工厂完成 。国产EDA方面 ， 国内已出现多个EDA厂商萌芽 。 2008年 ， 国内从事EDA研究的公司有华大电子、华天中汇、芯愿景、爱克赛利、圣景微、技业思、广立微和讯美等 。 此后十年发展 ， 华大九天、概论电子、芯禾科技、广立微、博达微等几个企业从国产EDA阵型中展露生机 。


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