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家庭理财频道 突发！美国限制华为事件再次升级！中方亮剑反击( 二 )


中芯国际最新公告 ， 国家集成电路基金二期等多方同意分别向中芯南方注资15亿美元及7.5亿美元 ， 中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元 。 加上回科创板的融资 ， 目前中芯国际手头一下多了近400亿 ， 可以看出目前国家是全力发展芯片半导体 。
家庭理财频道 突发！美国限制华为事件再次升级！中方亮剑反击
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目前对于华为、对于中国芯片来说 ， 最大的指望就是中芯国际 ， 它是目前大陆技术最先进的芯片代工厂 。 (中芯国际为全球第四大纯晶圆代工厂、国内第一大晶圆代工厂、为芯片制造国产替代核心标的 。 )
在5月14日晚间 ， 中芯国际发布今年1季度业绩公告 ， 业绩非常亮眼 ， 1季度归属股东净利润实现6416万美元 ， 同比增长422.8% 。
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（图片来自公共媒体公开信息）
更令人吸引眼球的是 ， 公司决定将2020年资本开支进一步上调至43亿美元（之前计划是32亿） ， 以充分满足市场需求 。
中芯国际提升资本开支的意义
晶圆代工业通常是半导体先行指标 ， 资本开支加速将带动半导体设备、材料的需求 。 首财君查阅资料得知 ， 目前中国半导体材料与设备国产化率平均不足20% ， 现在我们一年进口的”半导体+集成电路”要几千亿美元 ， 比粮食和石油加起来都多 ， 对外依赖摆脱哪怕减少一半 ， 都是国产替代的巨大机会 。
肆
科技战事背后蕴藏的利好
综合机构观点：稳住别慌 ， 这是国产替代的利好！
北京时间15号晚上 ， 美国出台制裁措施 ， 全面禁止华为使用美国半导体设备、软件等用于设计和制造芯片 。
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机构认为此举实施 ， 确将影响华为的产品生产 ， 但是对于国产制造是利好 ， 理由如下：
01
华为已完成10nm以上技术在中芯国际的技术储备 ， 同时7nm也有合作开发 。 就算长期台积电断供 ， 华为可凭借14nm撑过短期困境 ， 耐心等待中芯国际7nm量产 。 台积电断供 ， 会伤筋 ， 但不动骨 。 另外中国政府必将迅速出台反制裁措施 ， 大国博弈 ， 一旦对高通、苹果、波音出台制裁 ， 其对美国政府施压 ， 又是一轮新的谈判 ， 禁令推迟 ， 又一轮回 ， 但国产替代永不过时 。
02
每次美国制裁华为 ， 华为概念股都是大涨 。 机构表示仍然看好以中芯国际和长电科技为脊梁的大陆芯片制造主线 。
制裁实施 ， 大陆半导体将自成体系 ， 华为将更加依赖这条制造主线完成艰难的国产替代升级 。
机构预计半导体产业要自强 ， 势必要全面推动“半导体设备与材料”自主可控的进程 ， 预计自主可控将是未来贯穿十年以上的投资主线！
03
利好的标的重点关注半导体设备和半导体材料 。
美国设备采购受限 ， 中芯国际14nm扩产以及下一代制程开发 ， 将依赖更多的国产设备 ， 在02专项的加持下 ， 国产设备的采购比重将进一步提升 。
利好中芯国际上游的设备和材料（安集科技、至纯科技、北方华创、中微公司 ， 长川科技 ， 江丰电子） ， 以及中芯国际下游的封装（长电科技） 。
目前 ， 江丰电子、中微公司等已具备7nm/5nm制程部分设备与材料供应能力 。 北方华创、盛美半导体具备14nm制程部分设备供应能力 。
安集科技、华特气体、雅克科技、至纯科技、沪硅产业、屹唐半导体、沈阳芯源、沈阳拓荆等均是中芯国际的设备与材料供应商 。
其中：
雅克科技
科美特为中芯国际批量供应电子特气产品 ， 福瑞半导体LDS输送系统已向中芯国际批量供应 ， UPChemical正在开发国内客户 。
安集科技
为中芯国际批量供应CMP抛光液 ， 中芯国际为公司第一大客户 。


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