猪企普遍扩产 猪肉价格持续回落( 二 )
猪企扩产量不等于生猪出栏量2019年 ， 各大养殖上市公司纷纷跑马圈地 ， 极力扩大养猪规模的同时 ， 努力提升非洲猪瘟疫情防治水平 ， 强化生物安全防控措施 。 目前来看 ， 业内大部分企业的疫情防控水平都得到了明显提升 ， 1～4月份的生猪出栏量较去年三、四季度的增长是直观的证明 。但值得注意的是 ， 养猪企业的新增养殖规模计划 ， 不等于实际出栏量 ， 大量新项目从规划、拿地、建厂、投放养殖、育肥到出栏 ， 都有一个无法跳过的周期 ， 中间可能还需要经历数次失败、再尝试的周折 ， 国内生猪出栏要恢复到正常水平 ， 不可能立竿见影 。新希望六和总裁邓成认为 ， 去年是非洲猪瘟对猪肉供应产生明显影响的第一年 ， 有600多万吨进口猪牛羊以及国产禽肉的替代 ， 一定程度上弥补了猪肉供应的缺口 ， 但今年国内生猪出栏量同比大幅减少 ， 外部市场供给因新冠肺炎疫情的大暴发受到影响 ， 禽肉的替代效应增幅也无法完全覆盖猪肉缺口 ， 总体来看 ， 今年仍然是一个猪肉短缺的市场局面 。对此 ， 新希望六和副总裁兼财务总监王述华对第一财经采访人员表示 ， 可以从两个角度来理解和判断：一个是基于产能的供给能力 ， 二是从消费角度 。从产能供给来看 ， 根据农业农村部对每个月能繁母猪存栏数据的行业监控 ， 她认为数字还是偏高 。 因为猪的配种到出生到上栏是有固定的周期的 ， 基于公布的2019年每个月的能繁母猪的数量 ， 可以非常准确地推算出2020年每个月出栏的数据 ， 这样看下来 ， 今年的生猪供应依然非常紧张 。此外 ， 她表示还要多考虑屠宰厂提前屠宰的库存肉问题 。 2019年特别是上半年 ， 存栏生猪数量还没降到底部的时候 ， 屠宰厂看到涨价的趋势 ， 基本都是开足马力生产 ， 同时也把库存装到最满 。 而且有很多实际发生或疑似发生非洲猪瘟的病猪 ， 在没有严格管理的环境下被送到屠宰厂宰杀了 。 但2020年存栏生猪量已经掉到底部 ， 屠宰厂就是想多杀猪、多留库存 ， 市场上也找不到猪了 。 且现在对于非洲猪瘟的病猪管理更严格 ， 没有悄悄宰杀的机会了 ， 所以即便生猪存栏量缓慢恢复 ， 但猪肉的供给未必会比去年多 。从消费需求的角度来看 ， 1～3月份和10～12月份是每年的两个周期 ， 可以看出来大致的猪肉消费量 ， “我们可以看出需求和供给之间的缺口有多大 。 我们测算的2020年的供给量和猪肉消费量的缺口比较大的最主要的原因 ， 一个是能繁母猪的因素 ， 第二是去年是疫情暴发的第一年 ， 其实主要的猪有提前出栏 ， 所以总体上供给量今年比去年小很多 。 ”王述华对采访人员说道 。“即便去年各大养猪企业都发布了生猪扩产能计划 ， 但今年能出栏的并不多 ， 猪的生长繁殖是需要周期的 ， 这是自然规律 。 今年出栏量会处于缓慢增长状态 ， 明年大概率比今年出栏量会有明显增长 ， 后年估计才会迎来出栏量的爆发 ， 这也符合农业部之前发布的生猪产能恢复三年行动方案的节奏 。 ”冯永辉对第一财经说道 。采访人员了解到 ， 目前全行业的复产成功率在缓慢提升 ， 头部企业的复产成功率在50%左右 ， 整体行业来看仍没有超过50% ， 难以完全规避的外环境污染带来的风险 ， 依然是制约生猪养殖复产成功率提升的关键原因 。“生物安全防控水平 ， 上市公司都有了很大提升 ， 头部企业投建的新厂硬件设施都很先进 ， 但非洲猪瘟的传染性太强 ， 外环境污染依然无法完全避免 。 ”冯永辉告诉采访人员 ， 出现过非洲猪瘟疫情的养殖场需要做一系列的清理消毒防疫工作 ， 猪进场后一个月不发病就算复产成功 ， 但可能两三个月后又出现发病 ， 不能坚持到半年后出栏都不发病的都算失败 ， 这种情况在目前的生猪养殖复产中占比大概有60～70% ， 中小养殖户连进入复产行列都很难 ， 即便进入了复产 ， 硬件条件和生物安全防控措施不到位 ， 也会限制复产成功率的提升 。需要担心过剩吗近期 ， 业内有一些声音担心未来三到五年 ， 随着大量生猪养殖企业扩产和出栏量爆发 ， 国内生猪养殖业会出现严重过剩 。冯永辉认为 ， 根据供需关系的变化规律 ， 实际上生猪产能恢复肯定是朝过剩的状态去的 ， 但过剩的前提条件是养的猪都能顺利活下来 ， 疫苗能否尽快投产应用、非洲猪瘟病毒是否会发生变异等都是重要的制约因素 。新希望六和董事长刘畅表示 ， 这一次的猪周期肯定跟往次是有一些差异的 ， 因为这一次主要遭受了非洲猪瘟的打击 ， 父母代存栏大幅下降 ， 叠加起来导致产能恢复需要更长的时间 。 而且这一次疫情比较猛 ， 整个在供给端造成的短缺带来了这次猪周期的特殊性 ， 叠加新冠肺炎疫情的环境 ， 会整体把这一次猪周期拉长 ， 因此今年猪价整体依然会持续高位运行 。“未来即使周期过去了 ， 我们认为整个生猪行业的持续往前集中化、规模化地推进是必然的趋势 。 而且在这个周期结束以后 ， 竞争环境也会有差异 ， 主要的参与者都会是大型的养殖公司 ， 到了大家互相比成本能力、生产效率、全产业链控制能力的时候 ， 比的就是非洲猪瘟的防控能力、持续优化迭代的环保能力等 ， 大家的打法可能和以前以散户为核心的打法会不一样 。 ”刘畅表示 。新希望六和首席科学家、养猪研究院院长闫之春对采访人员称 ， 该公司目前正在筹建的猪场和正在扩建的猪群 ， 已经在布局上特别是工艺流程上有了很大的优化 ， 实际上就是准备好了应对下一次的猪价下跌的行情低谷 ， “新希望已建在建的猪场都配套了自育肥场 ， 特别适合于将来精准营养措施的实施 。 我们现在建的猪场要准备好应对11块钱/公斤毛猪的销售情况 。 ”目前国内的生猪行业集中度还不高 ， 非洲猪瘟疫情的持续冲击让大批中小养殖户退出市场的同时 ， 给了大企业充分拓展的空间 。刘畅认为 ， 两个疫情的叠加而带来的生猪养殖行业规模化、集中化趋势 ， 将伴随着整个产业链包括饲料、养殖、屠宰等多个环节的改变 ， 考验的就是一个公司全产业链的运作能力、跨专业人才组织能力 ， 还有这种规模化管理运营以及金融工具叠加的协同运作能力 ， “我想可能还是大企业的机会更多一些 。 ”
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