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全国能源信息平台|动力电池市场加速洗牌，新国标引领高质量发展( 三 )


一些外资动力电池企业的一季度财报数据也并不乐观 。 其中 ， LG化学一季度销售额约为7.12万亿韩元 ， 同比上涨7.5％ ， 但利润仅约为2365亿韩元 ， 同比下滑15.9％ 。 虽然其动力电池装机量排名上升 ， 但动力电池事业部仍出现了518亿韩元的亏损 。 为此 ， LG化学表示 ， 将下调动力电池销售预期10％～15％ 。
“动力电池行业可谓是‘内忧外患’ ， 新能源汽车市场的萎缩必然进一步激化动力电池市场的竞争 。 ”对此 ， 王敬忠认为 。
全国能源信息平台|动力电池市场加速洗牌，新国标引领高质量发展
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在行业竞争日益激烈的情况下 ， 近来又有一些整车企业加入动力市场竞争 。 特斯拉继今年2月表示要自建电池工厂之后 ， 近日再次曝出将与韩国企业联手再建电池企业的消息 。 2月 ， 特斯拉就已正式启动“Roadrunner”动力电池自产计划 ， 生产线位于美国弗里蒙特境内的工厂 。 量产之后 ， 特斯拉动力电池成本仅需100美元/kWh 。 当前 ， 为特斯拉供货的松下动力电池的成本约为111美元/kWh ， 而宁德时代动力电池的成本则为150美元/kWh 。
近日 ， 大众汽车也宣布投资4.5亿欧元建立锂电池工厂 ， 预计今年内开工建设 ， 最早将于2023年开始投产 ， 初始产能为16GWh 。 目前大众的主要电池应用还是依靠供应商采购 ， 包括LG化学、三星、SKI以及宁德时代等 。 据统计 ， 大众的电池采购合同金额超过了400亿美元 。 而此次投资建设的锂电池工厂 ， 足够供应大众生产32万辆电动车 。
对于动力电池尤其是国内动力电池企业来说 ， 这些消息无异于是雪上加霜 。 对于未来如何应对行业竞争 ， 业内也在思考 。 “立足现实 ， 聚焦新技术、新材料、不断开拓市场 ， 是国内动力电池行业提高竞争力的根本 。 ”其鲁这样认为 。
标准为矩创新领航
近年来 ， 我国大力发展新能源汽车 ， 销量从2013年的1.7万辆提升到了2019年的120.6万辆 ， 其中2019年的销量占全球销量的比例达到了54.6％ ， 已经成为全球最大的新能源汽车市场 。 在此背景下 ， 电动汽车即动力电池亟须国家标准来规范其健康可持续发展 。
正因如此 ， 5月13日 ， 由工信部发布组织制定的GB18384-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》、GB30381-2020《电动汽车安全要求》和GB38032-2020《电动客车安全要求》三项国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布 ， 将于2021年1月1日起开始实施 。 其中 ， 《电动汽车用动力蓄电池安全要求》为动力电池提升产品质量、技术含量提供了规范和指引 。
“动力电池国家标准的发布 ， 对于产业而言就是有了规矩和标尺 。 ”其鲁认为 ， 尽管国内动力电池市场竞争依然激烈 ， 但动力电池从产品技术到推广模式 ， 国内外市场也有着更大的机遇 。
据分析 ， 在国际范围内 ， 电动化的加速对动力电池需求更强 。 欧盟碳排放最新规定指出 ， 到2021年 ， 汽车制造商必须将平均每辆车每公里碳排放量从118.5克降至95克 ， 不达标部分将面临每辆车每克95欧元的罚款 ， 到2030年将该标准进一步收紧到每公里75克碳排放 。 由此 ， 也更加明确了动力电池装机增长态势 ， 行业需求或将进一步增长 。
近5年的动力电池产业已经进入爆发期 ， 全球动力电池出货量从2013年的13.8GWh上升至2019年的116.6GWh 。 在中国国内市场 ， 动力电池行业需求也迎来了大爆发 ， 2019年装机量达到了62.38GWh 。 按照中国规划要求 ， 2025年新能源汽车占汽车产销达到25％ ， 并且制定了“双积分”等政策 ， 预计未来发展新能源汽车将是全球各国的首要选择 。 随着今年开始国产特斯拉的放量 ， 以及欧洲主流车企新一波电动汽车新产品的投放 ， 全球动力电池市场将迎来新一轮机遇期 。 根据预测 ， 未来5年全球动力电池行业将持续高速增长 ， 2025年全球装机量可达850GWh、对应市场空间可达6000亿元 。
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只有在技术、质量、产能、市场等方面拥有优势的企业 ， 才能巩固自身地位 。 近年来 ， 全球出货量排名前十的电池企业中 ， 具有全球竞争力的只有松下、LG化学、宁德时代、三星SDI、比亚迪等 。 其中 ， LG化学和宁德时代客户群布局较全面 ， LG化学基本覆盖海外高端车企 ， 宁德时代在国内市占率超过50％ ， 并成功进入大众、宝马等高端供应链；产能情况看 ， 宁德时代和LG化学产能规划最为积极 ， 三星SDI及松下均比较保守；技术路线上 ， 宁德时代的方形、LG化学的软包是行业主流发展方向 ， 而松下圆柱路线相对小众；在业务定位方面 ， 三星和松下动力电池业务定位均为大集团、小业务 ， 存在一定程度管理体系臃肿、战略重视程度不够的问题 。 而宁德时代主业为动力电池、管理相对灵活 ， LG化学动力电池板块资本开支占总开支40％以上 ， 重视程度较高 。
在国内 ， 宁德时代、比亚迪等动力电池供应商仍有较强竞争实力 。 数据显示 ， 宁德时代4月合计配套装机1.81GWh ， 环比增长59％ ， 占国内市场的50％ ， 国内排名第一 ， 但面临的国内外竞争压力同样不小 。 业界分析 ， 影响宁德时代市场地位的竞争因素主要来自日韩电池企业、国内比亚迪等企业产品的差异化 ， 还有带有车企背景的电池企业等 。


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