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传感器专家网|卡脖子技术之射频芯片器件：国产尴尬何时终结？( 三 )



传感器专家网|卡脖子技术之射频芯片器件：国产尴尬何时终结？
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射频前端全球五大供应厂商国产射频PA的真实市场现状
国内射频PA三大市场：手机市场、WIFI市场、基站市场 。 根据法国调研机构Yole统计 ， 手机PA市场约占65% ， WIFI PA市场约占20% ， 基站市场约占10% ， 其他为5% 。
手机PA市场现状：
要了解射频PA的真实市场需求现状 ， 我们需要从全球手机市场出货量和国内手机市场出货量来分析 。
国产手机射频PA分为：2G PA、3G PA、4G PA、5G PA 。
2020年 ， 全球2G手机预估为3亿部 ， 采用国产2G PA ， 其中昂瑞微占60%以上；3G手机预估为5000万部 ， 国内市场基本为零 ， 3G PA主要是昂瑞微和Qorvo；4G手机预测为9.5亿部 ， 其中大约6亿部来自中国 ， 4G PA的需求大约为50KK/M ， 假定SKY、Qorvo和高通PA分走50%的份额 ， 国产射频PA厂家的机会是25KK/M ， 国内有Vanchip、慧智微、展锐、飞骧、锐石创芯、昂瑞微等厂商提供4G PA ， 其中一家占10KK/M以上 。
华为海思手机射频PA具体出货数据未知 ， 在此不做具体分析 。
据高盛最新的一份报告预测显示 ， 2020年全球5G智能手机出货量将达2亿部 。 2020年出货的2亿部5G手机都会采用国外5G PA ， 设计工作已完成或者即将完成 。 国内5G PA从样品到量产交货需要时间 ， 真正的机会要等到2021年 。
国产手机射频PA有没有机会 ， 与Skyworks暂时停产无关 ， 能替代的 ， 已经替代 ， 不能替代的 ， 缺货也很难替代 ， 何况还有Qorvo 。 此外 ， 需求大幅下滑 ， 之前的备货应该可以满足市场供货需求 。 从下面的国内外手机出货数据和预测就可以看出 。
WIFI PA市场现状：
根据Yole和多方的数据统计结果 ， WIFI PA市场规模约为手机PA市场规模的三分之一 。
Yole之前预测 ， 手机射频前端市场将从2017年的150亿美元增长到2023年的350亿美元 ， 迎来14%的高速增长 。 其中PA ， 将会从2017年的50亿美元增长到2023年的70亿美元 ， 年增长率7% 。
Yole之前应该没有想到中国手机射频PA会进展那么快 ， 中国手机射频PA厂家会有那么多 ， 价格竞争会有那么激烈 ， 价格直接砍一半 。 如果Yole重新统计 ， 全球手机射频PA年销售额至少会降到40亿美金 。
推算下来 ， WIFI PA/FEM的市场规模约10亿美金是个比较准确的数字 。 这是一个小众市场吗？
通过WIFI PA全年砷化镓晶圆消耗量统计 ， 再乘以一片6寸晶圆上平均DIE颗数 ， 得到的结果是约15亿颗/年 。 随着WIFI6的到来 ， 这个数量还会上升 ， 但国产WIFI PA的兴起 ， 导致产品均价会大幅下降 。
WIFI PA/FEM正在经历国产替代的过程 ， 只要不是终端客户指定 ， 新项目上基本上都会首选国产芯片 ， 包括台湾立积 ， 这也是立积Q3/Q4上市财报业绩快速增长的原因 。 2019年立积受惠华为等客户802.11ac FEM网通产品拉货稳定增加 ， 营收6.48亿元人民币（非WIFI射频产品占10%） ， 毛利率35.8% 。 随着华为WIFI6路由器量产提货 ， 立积2020年第一季度营收1.96亿人民币 ， 同比上年季度增长95% 。
到目前为止 ， 国产WIFI PA/FEM的市占率不超过10% ， 包括台湾立积 。 最新统计 ， 国内做WIFI PA/FEM的公司已达13家 。
基站PA市场现状：
基站PA分GaN PA、LDMOS PA、GaAs PA ， 这些产品长期被国外厂家所垄断 ， 近些年国内公司也开始研发 ， 真正批量出货的很少 。
GaN PA和LDMOS PA的主要厂家：NXP、日本住友、Amploen、Qorvo 。
GaAs PA的主要厂家：Skyworks、Qorvo、高通 。 行业专家介绍 ， GaAs PA用于小功率基站 ， 以2W为主 ， 4W的GaAs PA很难支持100MHZ带宽 。 现在2W的GaAs PA已经有很多国内公司在做了 ， 竞争也会很激烈 。
目前 ， 基站PA主要采用LDMOS PA ， 但是LDMOS技术适用于低频段 ， 在高频段领域存在局限性 。 行业人指出 ， 5G基站GaN PA将成为主流技术 ， GaN PA能较好的适用于大规模MIMO技术 。 根据Yole预测 ， 2023年基站PA的市场规模将达到6-7亿美金 。 国产射频芯片与国外差距


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