日美芯片摩擦启示录，美国故技重施，中国芯片如何突围？【附下载】| 智东西内参( 十 )
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▲日本电子制造业分产品出口额
零部件与设备成为出口创汇主力 。 1985 年之后日本电子制造业中零部件与设备的产值占比持续提升 ， 从 1985 年的 30%提升到 2013 年的 60% ， 出口创收占比更是从不到 30%提升到接近 80% ， 同时占电子行业进口额的比重持续下降到 40% ， 说明日本本土零部件与设备厂商的竞争力不断提升 ， 不光实现了实现进口替代 ， 更是成为了出口创汇的主力产业 。
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▲日本电子产业中零部件、设备占比
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▲ 彩色电视机、VTR、集成电路的出口（万亿日元）
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▲液晶面板市场格局变化
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▲ 液晶面板份额变化
第二层分化：半导体领域 DRAM 开始衰败 ， 设备与材料兴起 。 除了终端电子产品之外 ， 日本半导体领域也同样出现分化趋势 。 日本 DRAM 行业在 1985 年之后在全球市场份额持续下滑 ， 但是日本半导体行业中核心设备在全球的份额持续提升 ， 80 年代是日本半导体设备及材料崛起的黄金十年 。 在 1980 年全球前十大半导体设备厂商中 ， 美国占有 9 席 ， 日本仅仅占 1 席；而到 1990 年全球前十大厂商中 ， 日本占有 5 席 ， 美国占有 5 席 。
根据 SEMI 的预测 ， 在半导体材料领域 ， 日本企业全球市场占有率约为 52% ， 其中欧洲与北美占比都为 15%左右 。 在全球该领域中日本行业占据了绝对优势 ， 此时期日本半导体材料在光刻胶、模压树脂、硅晶圆、键合引线及引线框架等重要材料方面占了非常高的份额 ， 日本半导体材料企业在全球行业中地位举足轻重 。 像日立化学、京瓷化学、信越、三菱佳友株式会社 SUMCO、佳友电木等日本企业几乎垄断了全球半导体材料 。 靶材领域 ， 市场占有率超 90%的全球 6 大厂商中前两大就是日本的厂商 Shin-Etsu 和 SUMCO ， 两家市场占有率合计超过 50% 。 硅片领域被日本信越化学、三菱住友、中国台湾地区环球晶圆、德国世创和韩国 LG 五大供应商垄断 ， 全球硅片供应占比超 90% 。 其中日本的信越化学、三菱住友分别占比 27%、26% 。
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▲日本集成电路行业贸易数据
日本集成电路行业整体贸易顺差在 1985 年之后曾经历短暂快速下跌 ， 主要是由于之前顺差贡献的主力 DRAM 出现较大滑坡所致 ， 但是日本集成电路行业并未一蹶不振 ， 从 87 年开始恢复增长一直持续到金融危机前的 2007 年 ， 这其中设备和材料的贡献功不可没 。
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