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亿欧|大众收购国轩，锂电设备行业稳中求进( 三 )


3、根据装机容量 ， 测算整体市场空间：根据国内、海外装机容量情况 ， 产能利用率推算出整体产能情况 ， 新增加的产能为对应设备的市场需求 ， 根据单GWh的投资额的情况 ， 推算出整体设备的市场容量 。
假设国内2020-2022年产能利用率为29%、30%、32% ， 新增产能继为锂电设备市场需求 ， 锂电设备单GWh投资额2020-2022年为2.5、2.3、2.1亿 。 前段、中段、后段比例维持30%、40%、30%占比 。
假设海外2020-2022年产能利用率为70%、70%、70% ， 新增产能继为锂电设备市场需求 ， 锂电设备单GWh投资额2020-2022年为2.6、2.4、2.2亿 。 前段、中段、后段比例维持30%、40%、30%占比 。
最后 ， 可以得到结论 ， 国内锂电池设备市场有望从2019年157亿元 ， 增长到2022年222.7亿元 ， 年复合增速为12.47% ， 海外锂电池设备市场有望从2019年53亿元 ， 增长到2022年180亿元 ， 海外市场2019-2022年复合增速为50.5% 。
2. 锂电设备行业市场集中度分析
2015年以前设备行业竞争格局较为分散 ， 领域内企业有436家 ， 大多数规模较小 ， 年收入在1亿元以上的设备商不超过20家 。 近两年随着国内动力电池的崛起 ， 设备行业开始出现少数几家技术优势明显、规模较大、具备一定引领作用的优势企业 ， 包括先导智能、赢合科技、新嘉拓 ， 三家企业2016年锂电设备产值均超过5亿元 。
亿欧|大众收购国轩，锂电设备行业稳中求进
本文插图

数据来源：梧桐树资本根据公开资料整理
到2018年6月 ， 我国从事锂电设备行业的企业减少为260多家 ， 其中专注在锂电设备领域只有少数 。 锂电设备营收过亿元的企业不超过10家 ， 绝大多数锂电设备企业营业额较小 。 与此同时 ， 由于下游需求变化较大 ， 单台设备售价较高 ， 锂电设备企业的营业额年度变化较大 。 2017年市场企业集中度CR3为22% ， CR5为26% 。 一般来说成熟期行业的CR3超过50% ， CR5超过70% 。
亿欧|大众收购国轩，锂电设备行业稳中求进
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数据来源：梧桐树资本根据公开资料整理
3. 锂电池设备行业发展周期、主要历程
（1）锂电池设备发展主要历程
我国锂电池的产业化始于1997年 ， 早期设备主要依赖进口 。 随着我国锂电池制备技术的发展 ， 锂电池装备也经历了以手工制造为主逐步发展到今天的半自动或全自动化的产业化装备制造 。
全球锂电池产量及增速
亿欧|大众收购国轩，锂电设备行业稳中求进
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数据来源：梧桐树资本根据公开资料整理
目前国内锂电池专用设备行业已经形成一定规模 ， 生产企业多达100余家 ， 基本涵盖锂电池制造的所有环节 ， 并且在一定程度上实现了进口替代 。 国内锂电池设备行业的发展大致经历了以下三个阶段：
第一阶段：1997-2002年我国锂电池中试生产和小规模化生产装备研究、制造阶段 。
这一阶段国内几乎没有专业锂电设备制造商 ， 锂电设备主要依赖进口 。 一些机械制造企业、电池生产企业和锂电池研究院所一起合作 ， 研究、开发和制造了我国第一代锂电池制造装备 ， 为我国锂电池行业的发展提供了有力支持 。
第二阶段：2002-2006年是我国锂电池规模化生产装备研究、制造阶段 。
随着手机、数码产品、笔记本电脑、电动玩具、军工等领域大量采用锂电池作为电源 ， 国内锂电池产业迅猛发展 ， 制造业也随之发展壮大 ， 部分企业从日本等国聘请电池装备专家 ， 加速了发展 。 部分企业开始向国外出口 ， 标志着制造水平得到国际同行业的认可 。


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