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亿欧|大众收购国轩，锂电设备行业稳中求进( 八 )


2020年初锂电行业相关政策整理
1、工信部：关于“废旧动力电池回收”
1月2日 ， 工信部公布了《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件（2019年本）》和《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法（2019年本）》 。 应对即将到来的动力电池淘汰潮 ， 引导行业持续健康发展 ， 并确保动力电池实现安全有效地回收 。 此次《规范条件》和《办法》的发布 ， 是旨在让动力电池回收体系更加完善安全 。 利好锂电梯次利用和废旧锂电池回收业务及相关设备产业 。
2、工信部：关于“锂电池行业规范”
为加强锂电行业管理 ， 引导产业转型升级 ， 大力培育战略性新兴产业 ， 推动锂离子电池产业健康发展；工信部根据国家有关法律法规及产业政策 ， 按照优化布局、规范秩序、保障质量、安全管理、推动创新、分类指导的原则 ， 制定的《锂离子电池行业规范条件》（简称“《规范条件》”）和《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》正式施行 。 同时《规范条件》还说明 ， 会严格控制新上单纯扩大产能、技术水平低的锂离子电池（含配套）项目 ， 将定期公布符合条件的企业名单 。 利好锂电池设备技术将向自动化和高端化迈进 。
3、工信部：关于“免征车船税” 。 1月21日 ， 工信部发布《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录（第十三批）》 ， 截止目前 ， 13批目录中共计138款燃料电池商用车上榜 。
4、海南省发改委：新建住宅小区今年100%建充电设施 。
5、重庆：关于“重庆市汽车电子产业发展指导意见” 。 到2025年 ， 力争全市汽车电子产业实现销售收入超过800亿元 。
6、安徽发改委：关于“两部制电价”政策 。 执行两部制电价的电动汽车集中式充电设施用电免收基本电费至2025年底 ， 港口岸电运营商执行工商业单一电价、不收基本电费 。
(四) 该行业的投资机会和风险分析
1) 投资机会
整体来说锂电设备行业2020年将重回高增长 ， 2025年 ， 全球设备投资需求预计为716亿元 。 随着现有锂电池生产工艺升级换代、新体系电池的出现和迈向量产 ， 会迎来相应的生产设备的新一轮增长 。 重点关注与一线电池厂深度绑定、具备新工艺流程设备的开发能力的厂商 。
2) 投资风险
风险提示 。
下游电池扩产项目进程不及预期；新能源汽车退补可能带来短期需求阵痛；动力电池产能过剩的风险；新体系电池技术推出时间不及预期 。
重点关注的细分领域介绍——高速叠片机
叠片电池在空间效率和安全性上更有优势 ， 有望成为电动汽车规模化发展的主流需求 。 带动全自动叠片机产值增长较快 ， 占比增大 ， 市场规模将达到247~330亿元；
叠片机行业集中度较低 ， 未来会向技术实力深 ， 绑定大客户的头部企业集中；
重点关注既有业务具有一定行业地位 ， 有能力提升产品品质 ， 同时布局新体系电池设备的头部企业 。
1. 产业规模——叠片机市场规模将达到247~330亿元
目前市场上电池生产工艺主要有叠片和卷绕两种类型 。 传统叠片工艺电池以软包电芯为主 ， 叠片效率受制于设备等原因一直处在较低水平 ， 卷绕工艺生产效率较高 ， 但随着电池能量密度要求逐步提高 ， 电芯企业有将电池越做越大的趋势 ， 存在安全性、生产效率、极片与隔膜卷绕或对叠的控制、产线集体效率等问题 。
叠片工艺可以更好的发挥大型电芯优势 ， 在安全性、能量密度、工艺控制比卷绕占据优势 ， 因此对于动力电池 ， 叠片工艺是软包电池长期发展的应用趋势 。
2020年 ， 我国锂电池产能将达到275GWh 。 按照每GWh产能4亿元设备投资额测算 ， 2020年 ， 锂电设备市场规模将达210亿元 。 假设叠片机产线成本占比15% ， 叠片机机市场规模将达到30亿元 。 2025年锂电设备市场规模可达1650~2200亿元 ， 叠片机市场规模将达到247~330亿元 。


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