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市界|他初中没毕业却有400亿！28岁赚百万，花2亿买皇帝茶杯喝茶( 四 )


具体操作是：每当刘益谦参加完一次定增 ， 其所得的上市公司限售股票就会折价质押给信托公司获得资金 ， 然后用获得的资金进入下一家上市公司的定增中 ， 然后再质押 。 如此以滚雪球的方式连续参与定增 。
由于有信托公司的回血 ， 刘益谦就可以用少量的资本撬动海量的资金 ， 获得上市公司定增的股票 。 这个链条中 ， 只要在信托公司那边按时还本付息不爆仓 ， 链条就不会断 。
更牛的操作是 ， 刘益谦在把股票质押给信托公司之后 ， 还会在自己的信托计划中出资 ， 成为委托人 。 这样就可以对信托资金的使用更具话语权 。
2009年9月浦发银行以16.59元/股的价格 ， 向9个对象总计发行了9.0416亿股 ， 刘益谦则是其中唯一一个自然人投资者 ， 认购共花了15亿元 ， 锁定期12个月 。
其后刘益谦以11.3934元/股的价格把股票质押给上海国际信托 ， 融资10.45亿元 。 相当于只花了5亿 。
剩下的资金再去参与其他定增 。
在这一环中赚钱的决定性因素其实是：选公司 。
定增的风险一般小于二级市场直接买入 ， 但市面上无数公司想定增融钱 ， 定增的价格虽然低于当时股票的市面价格 ， 却难以确定后续股价的走势 。 如果眼光稀碎 ， 定增了一个熊股 ， 再高明的杠杆 ， 也难挣钱 。
无论是亏的一塌糊涂的京东方A ， 还是被低估的浦发银行 ， 刘益谦选股的眼光都颇为准确 ， 加上定增的资本杠杆 ， 链条收益被成倍放大 ， 刘益谦赚的盆满钵满 ， 得了个“定增大王”的称号 。
常在河边走总有湿鞋的时候 。 在保利地产2009年定向增发中 ， 刘益谦以每股24.12元的价格投入11亿元购得4500万股 。
由于地产股暴跌 ， 到了2010年4月28日收盘 ， 保利地产股价已经跌至12.45元 ， 刘益谦最终选择了认亏出局 。
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? 长江证券
刘益谦自称为“趋势投资者” ， 认为自己所赚的都是来自于“趋势” 。
但近年来 ， 趋势显然不站在刘益谦身边 。
2015年刘益谦通过新理益集团花了100亿元受让青岛海尔持有的14.72%的长江证券股权 ， 成为长江证券的第一大股东 。 此后 ， 刘益谦又通过旗下国华人寿增持长江证券 。
据长江证券2020年一季报显示 ， 长江证券的第一大股东为新理益集团 ， 持股比例为13.38% ， 国华人寿分红三号持有长江证券4.38%的股份 ， 二者合计持有长江证券17.76%的股份 。
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当时买入长江证券时 ， 刘益谦购入价格是14.33元/股 ， 截止6月3日收盘 ， 长江证券的股价为6.23元/股 。 当初的100亿元 ， 已经浮亏超过50亿 ， 损失了几十个鸡缸杯 。
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2015年股灾 ， 刘益谦大肆举牌上市公司 ， 近两年却鲜见这只“资本猎豹”的大动作 。 他逐渐出清金融产业版图 ， 只留下嫡系的新理益集团和天茂集团 。
刘益谦开始专注于日常买古董开博物馆 ， 靠着新理益搞搞投资 ， 算得上高调的人生赢家 。
不过看得出来 ， 大佬也缺钱 。 5月29日和6月2日 ， 天茂集团连续发布两则新理益的质押公告 ， 新理益和刘益谦已分别质押所属的58.46%、42.12%比例的天茂集团股份 。 此外新理益也质押了8.37%的长江证券股份 ， 占其持有股份的63.56% 。
这两年监管趋严 ， 系族资本大鳄都已经沉寂水下 。
2019年胡润百富榜上 ， 刘益谦家族却依旧以400亿元人民币财富名列中国65位 。
纵观刘益谦的财富脉络 ， 其实是在抓住机会之后的一层层圈层跃升 。
靠着豫园商场的股票积累了第一桶金后 ， 踏入国债 ， 再踏入更高层次的法人股市场 ， 最后再到定增 。 越往上接触优质资产的机会越多 。


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