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券商中国|中信证券华南收首份罚单！事起6年前经营风险？债券承销尽职不充分，还有两只违约债( 二 )



2019年10月份 ， 中信证券在回复证监会对收购事项问询中 ， 就对三只违约债券的相关诉讼进展进行详细阐述 。 就13莒鸿润债而言 ， 广州证券经过评估认为履行该赔偿义务导致经济利益流出企业的可能性较低 ， 暂未确认预计负债 。 不过广州证券是否需承担责任及需承担责任的范围需根据法院生效判决确定 ， 不排除广州证券需根据生效判决承担相应赔偿责任的风险 。
“14吉粮债”事项达成调解在收购过程中 ， 除了“13莒鸿润”债存在违约外 ， 广州证券还存在两只违约债 ， 分别为“13弘昌燃气债”和“14吉粮债” 。
其中“13弘昌燃气债”为信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司于2013年发行 ， 规模为7亿元 ， 2017年出现实质性违约 ， 至2019年10月份 ， 13弘昌燃气债存续债券面值余额为6.42亿元 ， 其中宏信公司持有64,230.60万元已完成面值转让协议签订及对应款项支付 ， 以及57,264.10万元的债券过户）；一名机构投资者持有2.7万元仍在洽谈协商中；两名个人投资者合计持有1.8万元（未行使回售权） 。 值得一提的是 ， 该期债券将于本月到期 。
对另一只违约债“14吉粮债” ， 广州证券早在2017年就因尽调不完善收到了广东证监局下达的警示函 ， 后来的焦点主要在于广州证券要不要对赔付承担连带责任 。 就在本月初 ， 吉林省高院对该案进行了终审判决 ， 经法院主持调解 ， 安信证券与中信证券就后者是否应当承担连带责任达成了调解意见 。
券商中国|中信证券华南收首份罚单！事起6年前经营风险？债券承销尽职不充分，还有两只违约债
本文插图

来回顾下事情的原委 ， 2014年 ， 吉林粮食集团收储经销有限公司（简称“吉粮收储”）在上交所非公开发行 ， 吉粮集团为债券担保人 ， 广州证券为承销商、债券受托管理人 。 14吉粮债实际募集金额为3亿元 ， 安信证券持有0.8亿元、东兴证券持有0.3亿元、桦甸市吉嘉粮食贸易有限公司持有1.9亿元 。 随后该期债券出现违约 ， 且吉粮收储和吉粮集团均开启破产重整 。
该期债券的持有人之一桦甸吉嘉于2017年7月5日出具承诺函 ， 承诺放弃收取其所持14吉粮债的本金1.9亿元及其利息 ， 同时配合在中登公司上海分公司办理该部分债券的注销手续 。
安信证券、东兴证券分别于2017年2月以吉粮收储未能按时还本付息、债券募集说明书及非公开转让告知书存在虚假记载等为理由 ， 向长春市中级人民法院提起诉讼 ， 并将吉粮收储、吉粮集团、广州证券列为共同被告 ， 要求吉粮收储赔偿全部损失 ， 吉粮集团和广州证券承担连带赔偿责任 。
去年 ， 长春中院对该案做出一审判决 ， 广州证券被判对安信证券所持有的本金人民币8000万元及利息人民币1538.66万元的给付承担连带责任 ， 同时对东兴证券所持有的本金人民币3000万元及利息人民币577.00万元的给付承担连带责任 。 在中信证券收购过程中 ， 广州证券经过评估对以上所述诉讼共计提人民币6582.83万元预计负债 。
券商中国采访人员还发现 ， 中信证券华南对该判决提起上诉 。 就在本月初 ， 吉林省高院对该院进行了终审判决 ， 经法院主持调解 ， 安信证券、东兴证券分别与中信证券就中信证券华南是否应当承担连带责任达成了调解意见 。
对于该起违约债事项 ， 广州证券早已收到监管罚单 。 2017年10月10日 ， 广东证监局对广州证券出具警示函 ， 认定广州证券作为吉粮收储公司非公开发行2014年中小企业私募债券的承销商和受托管理人 ， 在尽职调查工作中对发行人股权结构等事项主要依靠发行人提供的材料 ， 核查措施单一 ， 公司存在内控不完善的行为 。
【券商中国|中信证券华南收首份罚单！事起6年前经营风险？债券承销尽职不充分，还有两只违约债】当年10月19日 ， 中国证券业协会对广州证券作出自律惩戒措施决定书 ， 认定广州证券在“14吉粮债”项目中作为主承销商对发行人实际控制人股权披露与事实不符 ， 同时尽职调查过程中对发行人对外担保情况披露不足、未能充分核实发行人与担保人财务状况与实际情况差异等情况 。


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