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楠美女播财经|全速向前，万物互联启航，5G( 二 )


1、流量爆发+IT云化 ， IDC兼具高增长与确定性
5G的蓬勃发展推动流量的持续走高 ， 企业上云进度加快 。 随着智能终端、可穿戴设备、智能家居、物联网设备以及基因测序的快速普及 ， 用户每天数据需求量持续上升 ， 带动数据存储、传输、计算的需求呈现爆发性增长 。
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云计算具有节约成本、运维一体、资源整合、灵活扩展、跨平台、轻松管理、安全性高、节能环保等优势 ， 随着我国政府和企业业务创新、管理变革等的不断深化 ， 同时伴随数字化、网络化、智能化转型需求的提升 ， 将带动政府和大型企业上云趋势加快 ， 预计到2023年中国政府上云率和大型企业上云率将超过60% 。
综合中国信息通信研究院、IDC等研究机构发布的数据显示 ， 2018年中国云计算产业规模达到962.8亿元人民币 ， 预计到2023年 ， 中国云计算产业规模将超过3000亿元人民币 。
融资门槛下降、渠道拓宽 ， 科技企业有望充分受益 。 2020年2月14日 ， 证监会发布《再融资新规》 ， 并于即日起实施 。 《再融资新规》通过对发行条件、定价机制、锁定期、发行对象、批文有效期等条款进行调整 ， 进一步降低了上市公司融资门槛和投资者参与门槛 。
REITs能够盘活企业的存量资产 ， 具有流动性较高、收益相对稳定、安全性较强等特点 ， 有助于吸引社会资本参与 ， 进一步拓宽企业的融资渠道 ， 降低企业杠杆 。
在行业试点上 ， 《通知》鼓励信息网络等新型基础设施开展试点 ， 预计与数据中心相关的REITs有望率先落地 ， 加快IDC行业发展速度 。
目前国内云计算产业无论是需求层面 ， 或是政策、资金、公司层面 ， 迎来多重利好 ， 行业景气度持续上行 。
数据中心作为支撑云计算服务的基础设施 ， 进入需求扩张期 。 我们通过分析2009-2017年IDC市场规模增长与世纪互联电脑类资产与资本开支变化情况 ， 回溯了这一期间IDC行业发展历程 。 2009年至今 ， 我国IDC行业在持续增长大周期下出现了两轮需求扩张小周期 。
第一轮需求扩张周期(2010-2011年):随着互联网业务的高速发展 ， IDC需求进入快速增长期 ， 由于经济形势低迷 ， 2012-2013年IDC市场规模增速明显下滑 。 世纪互联2013年资本开支相较于2012年出现下滑 。
第二轮需求扩张周期(2014-2015年):2014年政府加强政策引导 ， 开放IDC牌照 ， 云计算概念进入泡沫化炒作阶段 ， 大量企业杀入IDC行业;2015年后行业供需结构性失衡 ， 三四线城市IDC项目上架率较低 ， 行业增速再次放缓 。 世纪互联2016-2017年资本开支相较于2015年持续下滑 。
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我们判断中国IDC行业将进入第三轮需求扩张期:
1）云计算商业模式清晰后 ， 行业逐步进入高速发展期 ， 国内提供商迅速跟进大举
布局基础数据中心资源;
2）本次周期将呈现以大规模核心机房与热点地区边缘服务器为主流的结构型需求
扩张 。
2、数通市场代际更迭 ， 高速光模块增长可期
云计算和5G的加速发展将持续支撑光模块需求增长 。 数据中心需求的光模块已在2019年步入400G时代 ， 海外云巨头资本开支已在2019年下半年回暖 。 400G光模块的增长将抵消100G及以下数通光模块需求的下滑 ， 高速光模块将成为未来全球光模块市场增长的主力 。
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数通光模块需求旺盛 ， 北美中国梯次发展 。 随着SaaS以及公有云在云计算领域地位的不断稳固提升 ， 数据中心正向着大型化、集群化发展 。
据Gatner统计和预测 ， 全球数据中心数量转向下滑 ， 而机架数维持增长 ， 预计到2020年全球数据中心约为42.2万个 ， 机架数增至498.5万个 。


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