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楠美女播财经|全速向前，万物互联启航，5G( 三 )


每个数据中心的平均机架数明显上升 ， 数据中心正在向着更大规模的趋势发展 ， 超大规模数据中心的建设持续提升行业景气度(“超大规模”一般指拥有5万-10万服务器的数据中心) 。
鉴于近几年国内网络经济发展的迅猛声势 ， 我们判断虽然目前BAT的数据中心建设水平总体落后于美国 ， 但未来弯道超车大有可为 ， 后续有望接力北美市场维持光模块产业的高度景气 。
中国作为未来数据中心发展的第二极 ， 当前不仅建设规模落后于美国 ， 而且技术进度也落后于美国 。 目前国内数据中心尚处于100G阶段 ， 预计将逐步引入400G规格 ， 接力北美呈现出加速成长、欣欣向荣的景象 。
3、IDC绿色节能化 ， 机房温控市场放量
各地严控PUE指标趋势下 ， 数据中心节能成为行业痛点 。 数据中心本身是一个高能耗的行业 。 大量数据中心的建设不可避免的带来节能减排问题 。
政策上 ， 北京市已全面禁止新建和扩建IDC ， PUE1.4以下的云IDC除外;上海市严禁中环内新建IDC ， 单项目PUE限制在1.3以下;深圳市设立“以大代小、以新代旧”的梯次替代指标制度 。
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三、5G催生换机潮 ， 消费电子终端收获红利
我国是全球5G市场的主力战场 ， 随着当前形势的平稳发展以及5G基础设施的逐步建设 ， 消费电子行业拐点将至 。
根据中国信通院数据 ， 2020年4月 ， 国内手机市场总体出货量4172.8万部 ， 不仅环比显著提升 ， 同比亦实现14.2%的增长 ， 购买力明显回暖 ， 其中5G手机出货量1638.2万部 ， 占比达39.3% 。
根据中国移动和中国电信的运营数据 ， 截至2020年4月底 ， 共有约6500万5G签约用户 。 在5G签约潮背后 ， 反映的是消费电子终端领域的投资潜力 。
我们预计5G手机从2020年起将持续放量 ， 有望成为智能手机行业在未来数年的重要拐点;同时 ， 在5G换机潮的驱动作用下 ， 智能终端泛射频领域也有望高景气成长 。
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1、5G天线设计和工艺双升级
5G通讯技术的运用 ， 将引发终端天线在设计、材料、工艺等多方面的变革,同时带来天线市场的量价齐增 。 终端天线按功能划分主要包括蜂窝(Cellular)天线、WiFi/蓝牙天线、GPS天线、NFC天线等 ， 按形式划分主要包括:FPC天线、LDS天线、金属中框(后壳)天线 。
我们认为5G时代相关产业链公司将在以下三个方面受益:
1)蜂窝天线市场的放量 。 蜂窝天线市场的增长主要得益于两个方面:MassiveMIMO技术带来单机天线数量的增长 ， 非金属机壳的出现使得金属中框(后壳)天线发展受限 。
2)高频高速趋势下 ， LCP材料的应用带来软板天线(FPC)市场的价值量增长 。 5G主要分为两个频段 ， Sub-6G频段(3.5-5.0GHz)和毫米波频段(~30GHz) ， 整体频率相对于4G时代(1.7-2.7GHz)有了大幅提升 。 高频化趋势对软板天线基材提出了更高的要求 。
3)LCP传输线取代同轴电缆是必然趋势 。 LCP传输线具有和同轴电缆同等优秀的高频性能 ， 体积比传统同轴电缆小65% 。 同时 ， LCP传输线具有编辑功能强、可弯折、端口更扁平、支持多路信号的优势 ， 在小型化趋势下 ， LCP传输线代替同轴电缆是必然选择 。
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2、无线充电市场渗透加速
无线充电市场近年来展现出强劲的发展趋势 。 据预测 ， 无线充电整体市场规模将在2022年达到140亿美元 ， 市场渗透率达60% 。 同时IHS预测 ， 到2024年 ， 无线充电接收端将达到20亿件 。
无线充电方便快捷 。 手机、耳机、运动手环等消费电子产品纷纷搭载无线充电功能 ， 星巴克、宜家、海底捞等公共场所也已将无线充电服务作为卖点 。 随着无线充电向消费终端、家庭智能、汽车电子等领域进一步渗透 ， 无线充电生态圈也在逐步形成 。


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