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资本邦|经营活动现金流量持续为负，宁德时代电池供货商壹石通冲刺科创板IPO

近日 ， 资本邦获悉 ， 安徽壹石通材料科技股份有限公司(下称：壹石通)的科创板IPO申请获上交所受理 ， 中金公司担任其保荐机构 。
资本邦|经营活动现金流量持续为负，宁德时代电池供货商壹石通冲刺科创板IPO
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图片来源：上交所网站
壹石通的主营业务为先进无机非金属复合材料的研发、生产和销售 ， 主要产品包括锂电池主动安全材料、电子通信功能材料和低烟无卤阻燃材料等三大类 。 无机非金属材料具备绝缘性好、耐热性强、化学性能稳定等特点 ， 被广泛应用于新能源汽车、消费电子、芯片、覆铜板以及防火安全等领域 。
公司目前是宁德时代勃姆石产品的核心供应商;电子通信功能材料已通过向生益科技提供产品进入了国际领先的通信设备供应商5G产品供应链;阻燃材料已批量供应西门子、杭州高新、金发科技等行业领先企业 。
申报稿财务数据显示 ， 2017年至2019年 ， 公司实现营收分别为7538.21万元、1.16亿元、1.65亿元;实现归属于母公司股东的净利润分别为733.70万元、2080.02万元、4429.47万元 。
资本邦|经营活动现金流量持续为负，宁德时代电池供货商壹石通冲刺科创板IPO
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图片来源：壹石通申报稿
公司符合并选择适用《上市规则》第2.1.2条第一款：预计市值不低于人民币10亿元 ， 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元 ， 或者预计市值不低于人民币10亿元 ， 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元 。
此次申请科创板IPO ， 壹石通拟公开发行不超过4,554.11万股A股普通股股票 ， 拟募集资金3.63亿元 ， 将用于投资动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目、电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目、壹石通(合肥)先进无机非金属材料研发中心建设项目、营运及发展储备资金 。
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图片来源：壹石通申报稿
IPO前夕 ， 天堂硅谷、合肥新经济等突袭入股
壹石通由鑫源石英变更而来 。 2005年12月15日 ， 蒋学鑫及王亚娟共同出资50.00万元设立鑫源石英 ， 其中 ， 蒋学鑫出资40.50万元、王亚娟出资9.50万元 。 2015年9月21日 ， 壹石通于新三板挂牌 ， 2019年3月5日摘牌 。
2019年6月4日 ， 壹石通召开2019年第二次临时股东大会决议 ， 同意公司新增注册资本1,550.00万元 ， 其中张家港投资认购580.00万元新增注册资本、天堂硅谷认购460.00万元新增注册资本、招商投资认购230.00万元新增注册资本、南京劲邦认购110.00万元新增注册资本、陈炳龙认购110.00万元新增注册资本、张华认购60.00万元新增注册资本 ， 认购价格为8.60元/股 。 本次增资完成后 ， 公司股本由10,641.00万股增加至12,191.00万股 。
同年8月20日 ， 天堂硅谷与硅谷融龙签署《股份转让协议》 ， 约定天堂硅谷将其持有的壹石通232.56万股股份以8.60元/股的价格转让给关联企业硅谷融龙 。 9月10日 ， 天堂硅谷与硅谷安创签署《股份转让协议》 ， 约定天堂硅谷将其持有的壹石通227.44万股股份以8.96元/股的价格转让给关联企业硅谷安创 。
2019年12月11日 ， 壹石通召开2019年第六次临时股东大会 ， 同意合肥新经济认购公司新增注册资本220.00万元 ， 认购价格为9.00元/股 。 本次增资完成后 ， 公司股本由13,442.33万股增加至13,662.33万股 。 2020年4月28日 ， 蒋学鑫与合肥新经济签署《股份转让协议》 ， 约定蒋学鑫将其持有的15.00万股股份以9.00元/股的价格转让给合肥新经济 。
截至招股书披露日 ， 公司控股股东为蒋学鑫 ， 实际控制人为蒋学鑫、王亚娟夫妇 。 本次发行前 ， 蒋学鑫直接持有公司29.83%的股份 ， 通过怀远新创想间接控制公司4.62%股份 ， 合计控制公司34.45%的股份 ， 为公司的控股股东 。 王亚娟直接持有公司6.23%的股份 ， 蒋学鑫与王亚娟夫妇合计控制公司40.68%的股份 ， 二人合计控制公司股份数量所对应的表决权能够对公司的股东大会决策产生重大影响 。 壹石通股权结构如下图所示：


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