中国证监会|科创板第一单！证监会同意华兴源创重大资产重组注册
科创板第一单！
6月12日 ， 证监会同意苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请 ， 这是首单科创板上市公司重大资产重组项目 。
证监会表示 ， 下一步将继续研究优化注册制下并购重组审核及注册流程 ， 完善监管服务 ， 进一步激发并购重组市场活力 ， 一如既往积极支持上市公司通过并购重组壮大主业 ， 充分发挥市场机制作用 ， 更好服务实体经济 。
科创板首单并购重组项目
作为科创板首批上市公司之一 ， 华兴源创于2019年12月7日公告称 ， 拟通过发行股份及支付现金 ， 购买苏州欧立通自动化科技有限公司100%股份 ， 并通过非公开发行股份募集配套资金 。
根据方案 ， 华兴源创拟作价10.4亿元收购欧立通100%股权 。 其中 ， 以发行股份的方式支付交易对价的70% ， 即7.28亿元 ， 发行股份的价格为26.05元/股 ， 合计发行2794.63万股；以现金方式支付交易对价的30% ， 即3.12亿元 。
根据交易预案 ， 此次交易标的资产交易金额为10.4亿元 ， 构成重大资产重组 。
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但此次并不构成重组上市 。 因为交易前后 ， 上市公司实际控制权未发生变更 。
同时 ， 公告显示 ， 华兴源创拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金 ， 总额不超过5.32亿元 ， 扣除发行费用后用于支付现金对价和重组相关费用 ， 并用于上市公司补充流动资金及标的公司项目建设 。
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业内人士：具有示范意义
在科创板首批上市25家公司中 ， 华兴源创率先走完受理、审核、审议、注册流程 ， 首家启动IPO ， 被称之为“科创板第一股” 。 而此次也再度拿下科创板第一单并购重组 。
据了解 ， 2019年8月23日 ， 证监会发布《科创板上市公司重大资产重组特别规定》；同年11月8日 ， 证监会又就《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》公开征求意见 ， 上交所也于同日就科创板上市公司再融资相关业务规则公开征求意见 。
在相关政策陆续出台后 ， 2019年12月6日 ， 华兴源创披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案 。 从上文内容可以看出 ， 华兴源创上述交易方案 ， 既涉及重大资产重组 ， 也涉及再融资 。
披露上述预案后 ， 华兴源创成为科创板首个尝试并购重组的上市公司 。 受此影响 ， 2019年12月9日、12月10日 ， 华兴源创连续涨停 。
2020年3月27日 ， 华兴源创重大资产重组获上交所受理；4月10日 ， 华兴源创收到上交所的审核问询函；5月13日 ， 华兴源创对问询函进行了回复；5月25日 ， 相关重组事项获上交所审核通过 。 6月12日 ， 证监会同意其重大资产重组注册 。
对于华兴源创重组获得审核通过 ， 北京市京大（上海）律师事务所律师幺博文此前曾对《每日经济新闻》采访人员表示：“目前注册制越来越受到市场关注 ， （华兴源创重组获通过）具有示范意义 ， 很多（科创板）公司关注到这个消息以后都会有这方面想法 。 ”
并购重组是企业外延式发展的重要途径之一 。 在业界看来 ， 华兴源创的“首单”将发挥科创板作为深化资本市场改革“试验田”的示范效应 ， 推动A股市场资产重组效率的有效提升 。
来源：每日经济新闻、新华社、21世纪经济报道、证监会官网等
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