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新能源汽车|磷酸铁锂电池迎来强复苏！( 四 )


正极环节德方纳米：LFP 正极材料市场占有率第一 ， 低成本方案不可复制
公司是目前 A 股最纯正的磷酸铁锂正极材料标的 。 2018 年 ， 纳米磷酸铁锂材料收入 10.1 亿元 ，占到公司营收的 96.13% 。 公司是宁德时代铁锂材料的核心供应商 ， 磷酸铁锂正极材料出货量迅速增长 ， 2019 年出货量 2.2 万吨 ， 其中对宁德供应量比达 72% ， 占其采购量的 60% 。 公司铁锂正极在工艺技术和成本上行业领先 ， 采用的“自热蒸发液相合成纳米磷酸铁锂技术” ， 原材料从碳酸锂、硝酸、铁源、磷酸出发 ， 与行业传统的“碳酸锂+磷酸铁”水热法有显著区别 ， 低成本路径不可复制 。
湘潭电化：潜在铁锂正极低估标的
【新能源汽车|磷酸铁锂电池迎来强复苏！】公司是湘潭电化系湘潭市国资委下属控股企业 ， 主营业务为生产销售电解二氧化锰和新能源电池材料、城市污水集中处理、工业贸易等 。 是湖南杉杉、青岛乾运、桑顿新能源等二次电池生产企业的优质供应商 。 公司参股裕能新能源16%的股份 ， 裕能新能源是磷酸铁锂核心供应商之一 ， 客户端涉及宁德时代、比亚迪和亿纬锂能 。 裕能新能源当前拥有 3 万吨磷酸铁锂正极产能 ， 2019 年出货量超过1 万吨 ， 销售渠道由湘潭电化帮助搭建 。 公司和德方纳米共处铁锂正极第一梯队 ， 产品压实密度高 。
光华科技：LFP 新星 ， 循环产业链已成
公司主营业务 PCB 电子化学品和化学试剂 ， 2017 年进军锂电材料行业 ， 先后布局电池回收、磷酸铁锂&磷酸铁项目、铁锂梯次利用项目 。 2019 年上半年锂电材料业务规模占公司比重达到 18% ，较 18 年底提高 5 个百分点 ， 预计 2019 年全年占比达到 19% 。 公司已经建成年产 1 万吨磷酸铁产能 ， 基于电子化学品湿法提纯技术 ， 公司磷酸铁品质优越 ， 产品售价高于市场 。 磷酸铁锂正极产线建成 ， 目前正在对验证中 。 在后端市场 ， 公司布局动力电池回收业务 ， 是五家示范企业之一 。 公司具备从梯次利用到湿法处理全链条能力 ， 是电池报废放量的直接受益者 。 铁锂电池的梯次利用业务逐渐放量 ， 成为公司收入和利润的增长点 。
中国宝安：子公司贝特瑞是 LFP 正极材料龙头之一
公司持有贝特瑞 75%股权 ， 后者是正极领域后起之秀 ， 成长速度亮眼 。 目前贝特瑞主要正极材料产品包括 NCA 单晶品和多晶品以及 LFP 系列 。 公司 2015 年起投产正极材料磷酸铁锂 ， 2018 年成为国内磷酸铁锂市场排名第三的企业 ， 当前产能 3 万吨 ， 常州的 1.5 万吨产能预计年中投产 ， 19年出货量约 1.3 万吨 。 公司正极材料占营收比也快速上升 ， 从 2015 年的 9.70%到2018 年的 36.80% ，逐渐成为公司主要营收业务 。 随着未来公司产能的进一步释放 ， 正极材料对公司盈利情况的拉动将 更加明显 。
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