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软件连续涨停为何基金在看戏？国产EDA概念股遭机构泼冷水，软件断供已从企业波及高校

因为EDA软件断供事件 ， 几乎在同一时期 ， A股和美股的EDA软件概念股集体暴涨 ， 究竟谁才是基金经理心目中的投资机会？
在EDA软件断供风险下 ， 炒作资金凶猛拉升申通地铁(600834,股吧)的股价 ， 令该公司股价一个月翻倍 。 虽然申通地铁参股的华大九天已是国内最知名的软件 ， 但耐人寻味的是 ， 申通地铁并未获得公募基金的关注 ， 基金经理是没有看到机会 ， 还是认为这不是机会？
与此相关的是 ， 因担心禁售被抵制 ， 两大EDA软件巨头股价一度暴跌接近30% ， 但随着财报显示在华销售继续快速增长 ， 中国缺乏替代品的判断 ， 刺激两家公司股价快速反弹 ， 两个半月内 ， 两家EDA软件巨头股价双双暴涨70% ， 创出历史新高 。
基金经理没有关注申通地铁 ， 或因该行业实际上已被外资巨头吃透 。 多家中国券商泼了冷水 ， 这些机构普遍认为 ， 申通地铁参股的华大九天尽管表现已经很好 ， 但仍然无法满足高端市场需求 ， 国产EDA软件因进口依赖 ， 已丧失黄金期 ， 同时更为看好Synopsys、Cadence两家上市公司巨头 ， 这些巨头已经形成技术、研发投入、客户依赖等各种壁垒 ， 且破解模式在该领域行不通 。
软件断供从企业波及理工高校
近日 ， 有哈工大师生在微博上反映 ， 收到了被MATLAB软件停止服务的邮件 。 这意味着美国MathWorks已开始遵循美国相关法案 ， 禁止授权哈工大使用MATLAB软件 ， 在半个月前 ， 哈工大于5月23日上了美国的黑名单 。
而几乎与此同时 ， 申通地铁的股价一个月实现翻倍 ， 申通地铁被认为是具有EDA软件国产替代的潜力 。 该公司作为有限合伙人 ， 于2019年向建元基金投资7亿元 ， 持有建元基金70%合伙份额；建元基金则持有华大九天17.42%股份 ， 而华大九天恰恰就是中国最为知名的EDA软件公司 。
软件连续涨停为何基金在看戏？国产EDA概念股遭机构泼冷水，软件断供已从企业波及高校
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此番被禁的MATLAB是理工科学生最为熟悉的软件工具 ， MATLAB是美国MathWorks公司出品的商业数学软件 ， 用于数据分析、无线通信、深度学习、图像处理与计算机视觉、信号处理、量化金融与风险管理、机器人(300024,股吧) ， 控制系统等领域 。 它在数学类科技应用软件中在数值计算方面首屈一指 。
禁用MATLAB会对学校和科研机构造成什么影响？这意味着论文投稿将不能使用MATLAB处理数据 ， 也就是说 ， 很多用到MATLAB的论文不可能发表 ， 强行发表的话 ， 将受到版权机构巨额的索赔 。 同时这也意味着可能影响到学校的有关研究项目的进行 。
哈工大是继华为之后又一家在美国的基础软件工具上遭禁用的公司 ， 华为在去年已经在EDA软件的使用上遭此待遇 。
工业软件是制造业的基础工具 ， 包括PLC、UG、EPLAN、CAD等 ， 而更大的范围还包括图像编辑软件photoshop、动画软件Maya、C4D、影视包装行业的Pr、Ae、Ps软件等 ， 几乎全被外国垄断 。
【软件连续涨停为何基金在看戏？国产EDA概念股遭机构泼冷水 ， 软件断供已从企业波及高校】事实上 ， 工业软件的分门别类更为复杂 ， 数量众多 ， 比如波音787的研制 ， 使用超过8000种工具软件 ， 其中只有一千多种为商业软件 ， 其他都是“非卖品” ， 是波音公司几十年工程技术和知识的结晶 ， 这些软件构成了波音公司核心竞争力的一部分 。
根据一份研究报告显示 ， 2019年 ， 中国工业软件产品实现收入1720亿元 ， 增长14.6% ， 为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用 。 中国正在从制造大国转变为制造强国 ， 预测未来几年时间内 ， 工业软件产品收入将保持10%-15%的增长速度 ， 到2024年 ， 中国工业软件产品收入将达到3000亿元 。
“逆势增长”打消国产替代的预期？
美国在工业软件领域对中国的华为、哈尔滨工业大学等科研单位的断供 ， 会影响这些软件在中国的销售吗？比如——科研单位基于备份 ， 寻找国产替代品种？业内人士指出 ， 这种可能性微乎其微 。


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