江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 科技 > >

耳机火爆的TWS耳机市场( 二 )


根据Counterpoint的数据 ， 2016年全球TWS耳机出货量为918万部 ， 主要由第一代AirPods贡献；后续伴随着非AirPods新品迭代及非公司切入市场 ， TWS 耳机的出货量增幅不断扩大 。 2017-2019年 ， 出货量分别为2000万、4600万、1.29 亿部 ， 对应增长率分别为118% ， 130%和179% ， 连续三年实现倍量增长 。
逐季来看 ， 2019年Q1-Q4 ， TWS耳机出货量分别为1750 万、2700万、3300万和5100万部 ， 呈逐季加速态势 。 根据 CounterpointResearch的统计 ， 目前TWS无线耳机的市场渗透率仅为15% ， 比率较低 。 该机构同时预测 ， 2020年TWS无线耳机的出货量将达到2.3亿副 ， 相对于2019年仍然继续维持翻倍的增长 。
02
产业链的发展情况
《每日财报》注意到 ， TWS 耳机产业链主要有元器件、ODM、品牌商三大部分 。
元器件进一步细分包括主控芯片、存储器、电源管理IC、电池、声学器件、传感器等 。 芯片是电子产品的核心 ， TWS耳机也是如此 。 主控芯片的质量对于TWS耳机至关重要 ， 有芯片自研能力的大牌TWS耳机厂商倾向于使用自研芯片以期获得对自家产品最好的优化 ， 典型代表就是苹果和华为 ， 但不是谁都有这样的实力 。
中高端市场的芯片供应商主要有国外的高通和大陆的恒玄 ， 其他市场的主要参与者是台湾的瑞昱、络达和大陆的杰理 。 实际上 ， 华为早期产品采用恒玄的芯片 ， 但最新的 Freebuds 3使用了自研A1芯片 ， 小米主要采用恒玄和瑞昱芯片 ， 少量产品采用高通芯片 ， OPPO主要采用恒玄芯片 ， vivo 主要采用高通芯片 ， 三星则始终与博通合作 。 国外的声学品牌大多采用高通芯片 ， 近期也有少量产品开始采用中国供应商的芯片 ， 国内企业在这一领域具备不错的竞争实力 。
为了存储更多固件和代码程序 ， 每只TWS耳机需要一颗NOR Flash ， 也就是存储器 。 目前市场上主流的NOR Flash厂商有兆易创新(603986,股吧)、旺宏、华邦、普冉半导体、武汉新芯等 ， 作为国内的存储芯片龙头 ， 兆易创新在2019年成功取代了海外竞争对手 ， 成为苹果 AirPods 2及AirPodsPro的NOR Flash的首选供应商 ， 并占据了绝大部分份额 ， 实力不凡 ， 在之前的文章中我们有过介绍 。
TWS耳机电池主要有针状电池和扣式电池两类 。 针状电池是一种早期的方案 ， 相比于旧式的针状电池 ， 新式的扣式电池能量密度更高 ， 相同体积可以提供更大的容量 ， 为最新的TWS耳机广泛采用 。 2019年扣式电池占市场份额为25% ， Counterpoint 预计2020年这一份额将上升至57% ， 而针状电池市场份额将从48%下降到18% 。
从竞争格局来看 ， 目前扣式电池的供应商主要是德国 Varta ， 国内厂商包括亿纬锂能(300014,股吧)、鹏辉能源(300438,股吧)和紫建电子 。 德国Varta 的电池价格是国产电池价格的两倍左右 ， 国产电池价格低的主要原因是技术相对落后 。 Varta 的主要客户是苹果、三星 ， 亿纬锂能的主要客户是三星 ， 鹏辉能源的主要客户是 JBL ， 紫建电子的主要客户是华为、小米、漫步者等 。
续航及充电表现对于TWS耳机的使用体验至关重要 ， 电源管理IC在这其中就扮演了关键作用 。 2020年初 ， 三星针对TWS耳机推出了多合一电源管理IC——MUA01和MUB01 ， 韦尔股份(603501,股吧)的WS4603、WS3210C则成功打入华为FreeBuds、小米Air TWS耳机的供应链 。
除了元器件厂商 ， OEM/ODM业务也是整个产业链中价值量聚集的一环 ， TWS耳机的整机复杂程度高、工艺难度大 。 目前主流的TWS耳机ODM厂商有立讯精密(002475,股吧)、歌尔股份(002241,股吧)、佳禾智能、共达电声(002655,股吧)等 。 其中立讯精密2017年进入 AirPods的整机制造 ， 2018年成为主力供应商 ， 目前更是独占了AirPodsPro的供货市场 ， 在二代 AirPods上维持了近75%的市占率 ， 而歌尔股份即作为苹果的二供也是华为Freebuds的核心供应商 。


推荐阅读


上一篇：微信|如果微信倒下，没有一块小天才电话手表是“无辜的”

下一篇：品牌苏宁618悟空榜：售后服务成吸引用户的关键