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58同城|58同城签署私有化协议 总交易估值约为87亿美元


中房报采访人员 徐妍 北京报道 6月15日 ， 58同城发布公告 ， 称与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议 。 根据合并协议条款 ， 买方投资财团将以每股普通股28美元（相当于每股美国存托股56美元）现金价格购买58同城所有已发行普通股 ， 总交易估值约为87亿美元 。
截至6月15日美股收盘 ， 58同城股价为54.58美元 ， 涨9.55% ， 市值为81.8亿美元 。
58同城方面表示 ， 根据58同城董事会下设的特别委员会的一致推荐 ， 董事会已批准该私有化协议 ， 并决议建议公司股东投票支持 。 特别委员会在其财务和法律顾问的协助下 ， 进行了私有化协议条款的谈判 。
【58同城|58同城签署私有化协议 总交易估值约为87亿美元】58同城方面对采访人员表示 ， 此次私有化交易有望于今年下半年完成 。 届时 ， 58同城将成为一家私人控股公司 ， 其美国存托股将从纽约证券交易所退市 。
值得关注的是 ， 与2020年4月1日（58同城宣布收到私有化要约的前一个交易日）58同城的ADS收盘价相比 ， 此次58同城私有化报价相当于溢价19.9% 。 前15日成交量加权平均收盘价相比 ， 溢价19.2% 。
58同城此次买方投资财团包括：华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波 。 买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式 ， 为58同城的私有化交易提供资金 。
今年4月2日 ， 58同城曾宣布 ， 董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约 ， 拟以每股美国存托股55美元的价格收购所有流通股 。
4月20日 ， 58同城董事会成立特别委员会 ， 对私有化要约 ， 或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估 。
4月30日 ， 58同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约 。
公开资料显示 ， 华平投资是美国著名的私募股权投资公司；鸥翎投资是由江天一、郑南雁、梁建章、张弛四位合伙人组成的投资公司；General Atlantic则是美国泛大西洋投资公司 。
而华平投资与58同城渊源已久 。 在2010年首次投资58同城 ， 是58同城于2013年美国上市前最大的机构投资人 。 在华平的资金支持下 ， 58同城在2011年的广告大战中击败竞争对手 ， 稳居在线生活信息平台第一位 。 2015年 ， 华平退出58同城投资人行列 。
58同城|58同城签署私有化协议 总交易估值约为87亿美元
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