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行业《下注中国·行业蓝皮书》| 5G通信行业内容摘录( 三 )


面板和玻璃盖板行业
面板和玻璃盖板属于消费电子行业的核心部件 ， 其中显示面板市场中SDC份额约90% ， 玻璃盖板则主要由大陆厂商占据头部市场；随着头部面板厂商柔性OLED进入集中投产期 ， 中国大陆面板厂商逐步崛起 。
摄像头行业
摄像头的进化 ， 搭载射频器件升级到5G ， 随后集成更多的算法在摄像头 ， 使其更加智能化 ， 赋能了多个终端产业 。 在多摄及高像素摄像头的需求带动下 ， 摄像头行业的发展有望持续升高；同时 ， 硬件制造难度与技术壁垒的升高使得行业份额向行业龙头聚集 。
LCP/MPI天线行业
5G通讯技术发展带来终端天线量价齐升 ， 应用频段增加、接收分集和MIMO技术提升增加天线单机用量；LCP天线升级和全面屏天线设计难度加大提升天线单机价值 。 美国和日本最早进入LCP产业 ， 中国LCP产品曾长期依赖进口 ， 随着立讯精密(002475,股吧)和安费诺在LCP模组环节的率先突破 ， 成为苹果LCP天线模组供应商 ， 国内厂商在LCP产业链中积极布局 。 下图展示了5G手机的发展对于天线用量及价格的提升：
行业《下注中国·行业蓝皮书》| 5G通信行业内容摘录
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来源：《5G通信行业蓝皮书》
通信基站、基站天线行业
对于另一5G应用场景通信基站行业 ， 高频、大带宽特性要求5G时代需要更多基站数 ， 将达到4G时代的5-10倍；因此通信基站行业将会呈现快速增长 。 为实现面向未来的5G和万物互联 ， 微基站将有望成为占据未来5年网络建设的重要组成部分；全球竞争格局中包括专业微基站提供商、主流电信设备厂商和ODM厂商 。 同时 ， 基站天线性能的好坏 ， 直接影响到移动通信的质量；5G基站的超密集组网技术不仅打开基站覆盖面的增量空间 ， 也为我国基站天线产业带来长足的发展 。
PCB行业
随着频段增多 ， 频率升高 ， 5G基站对高频高速材料需求增加 ， 对于PCB的加工难度和工艺也提出了更高的要求 ， PCB的价值量提升 。
光模块行业
光模块是光纤通信系统的重要器件之一 ， 主要作用是光电转换；5G建设将拉动国内在前传、中传和回传中的电信用光模块升级需求 。 国内企业主要在无源器件（不涉及光电信号转换）、低速光芯片等中低端光模块细分市场有竞争优势 ， 高端产品如光芯片仍主要掌握在美、日厂商中 。
光纤光缆行业
5G的大规模建设 ， 一方面带来网络拓扑的变化从而引入新光纤光缆 ， 另一方面对原有光纤光缆提出了更高要求 ， 推动中国的光纤光缆行业进入新一轮的增长周期 。 光纤光缆行业产业链中 ， 光纤预制棒制造在产业链利润占比高达70% ， 是光纤制造的核心；目前我国光纤光缆制造企业超150家 ， 但实现光纤预制棒、光纤及光缆一体化企业仅~10家 。
IDC服务行业
作为海量数据(603138,股吧)的承载实体 ， IDC是互联网流量计算、存储及吞吐的核心资源；IDC服务行业中的基础云服务未来增长潜力巨大 。 5G商业化进程促进了数据流量的增长 ， IDC服务行业将迎来持续增长；预计2019至2024年间 ， 中国IDC服务行业市场规模（按收入计）年复合增长率达21.5% 。 在传统IDC服务市场中 ， 第三方IDC服务商近年来逐渐兴起 ， 主要为满足核心城市的IDC需求 ， 弥补供需缺口 ， 具备一定的资源稀缺性壁垒；基础云服务商中 ， 阿里巴巴处于市场主导地位 。
以上的行业分析内容在蓝皮书中均会有更加详实的数据和图表的展示 ， 另外 ， 基于以上5G全产业链的梳理 ， 灼识咨询与格隆汇共同遴选出在5G时代具有投资价值的60家公司 ， 包括30家上市公司与30家未上市的头部公司 ， 帮助投资者在大潮中找到上升电梯按钮 ， 抓住时代真正风口 。
结语
以上的行业分析内容在蓝皮书中均会有更加详实的数据和图表的展示 ， 另外 ， 基于以上5G全产业链的梳理 ， 格隆汇与灼识咨询共同遴选出在5G行业中具有投资价值的60家公司 ， 包括30家上市公司与30家未上市的头部公司 ， 以便让投资者能更准确地把握5G行业的投资决策 。


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