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科创板日报|特斯拉电池日下月重磅来袭！图解A股产业链全名单

特斯拉官宣电池日拟将在7月4日这一周之后择机宣布 ， A股特斯拉产业链电池相关方向概念股蠢蠢欲动 。
从特斯拉获悉 ， 特斯拉电池日和2020年的特斯拉股东大会或将合并举行 。 由于7月7日之前不允许举行大型集会 ， 因此电池日具体举办日期将在7月4日这一周之后择机宣布 。 在此之前 ， 电池日已多次推迟 。 此外 ， Cybertruck将亮相本次活动 ， 暂定在Fremont工厂召开 。
【科创板日报|特斯拉电池日下月重磅来袭！图解A股产业链全名单】近期有关特斯拉电池相关的重大新闻有三条 ， 可谓为电池日预热造势 。
《金融时报》援引知情人士透露 ， 特斯拉将从嘉能可购买钴原材料 ， 用于其上海工厂以及计划中的柏林工厂 。
特斯拉已在2020年6月10日与松下签订了一项为期三年的锂电池供货和定价协议 ， 该协议涉及松下在内华达州的超级工厂锂离子电池的生产和供应 。
工信部近期发布新能源汽车推广应用推荐车型目录（2020年第7批） ， 特斯拉Model3标准续航版在列 ， 储能装置种类为磷酸铁锂电池 。
特斯拉电池日主线大猜想
特斯拉电池日主线预计有三大条线 ， 一是电池新技术 ， 二是对外采购电池计划 ， 三是自制电池规划 。
电池新技术方面 ， 2019年 ， 特斯拉相继收购了Maxwell和Hibar ， Maxwell主要业务领域涉及超级电容器和干电极技术等 ， Hibar是电池制造专家 。
电池日核心新专利动向包括：①添加两种电解液改进配方②干电极及预补锂③无钴化④结构层面改进 。
光大证券整理了相应专利工艺的受益公司如下：
科创板日报|特斯拉电池日下月重磅来袭！图解A股产业链全名单
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天风证券分析 ， Maxwell是全球干电极技术领域的龙头企业 ， 现在其试图将干电池技术应用至锂电池领域 。 锂电池使用干法的优势在于减少成本10-20% ， 能量密度提升50% ， 电池寿命延长1倍 ， 对锂电池的性能提升非常显著 。 Maxwell声称预计使用干法将较湿法减少成本10-20% ， 能量密度提升50% ， 目前电芯单体能量密度突破300wh/kg已得到验证 ， 2025年后有望达500wh/kg ， 电池寿命延长1倍 。
A股上市公司中 ， 新宙邦产品广泛应用于铝电解电容器、化成铝箔和固态电容器、超级电容器等 ， Maxwell是公司重要客户之一 。 山东章鼓参股的山东艾诺冈新能源技术有限公司目前掌握了干法电极的生产技术 ， 依托该技术小规模量产了超级电容器和钛酸锂电池 。 深科技在超级电容领域与MAXWELL有多年的合作关系 。
浙商证券王鹏认为 ， 无论是干电极技术 ， 还是预锂化技术 ， 本质上仍然是基于现有体系的锂离子电池 ， 因此对锂需求并不会因技术迭代而改变 ， 建议重点关注上游锂和磷酸铁锂行业标的 。
上市公司中 ， 赣锋锂业子公司赣锋国际与特斯拉签订《战略合作协议》 ， 特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品；宁德时代与特斯拉已经签订了量产供货定价协议 ， 特斯拉将向宁德时代采购锂离子动力电池 。 天齐锂业控股子公司泰利森目前拥有锂精矿一期年产能74万吨 ， 二期60万吨已启动运营 ， 三期60万吨预计2020年四季度竣工投产 。
国盛证券王磊认为 ， 特斯拉拟采用的“干电极+预补锂技术”有望加速硅碳负极的商业化应用 。 建议关注中国宝安和璞泰来等优质上市公司 。
中国宝安：公司持有贝特瑞75.48%股权 ， 贝特瑞硅基产品技术领先国内同行2-3年 ， 目前拥有产能3000吨 ， 同时供应松下、LG、三星 ， 并已进入特斯拉供应链 ， 成为特斯拉核心供应商 ， 其硅碳负极比容量已提升至1500mAh/g 。
璞泰来：公司涂覆隔膜与宁德时代深度绑定 ， 已与相关单位签署了硅碳专利合作和使用授权 ， 重点推进硅碳、硅氧的研发和产业化 。
电池采购计划
特斯拉明确电池供应商是松下（配套美国 ， 现在35GWh ， 年底扩到54GWh）、LG配套上海特斯拉（今年10GWh+ ， 明年是否扩产尚未确定）、宁德配套标准续航铁锂（LFP）版本（快的话6、7月正式供货 ， 三元版本在测试中进展顺利 ， 明年可能开始正式配套） 。


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