腾讯证券|亿邦国际正式登陆纳斯达克 首个交易日破发后收跌逾4%( 二 )
IPO细节
不计承销商“绿鞋期权” , 亿邦计划发行约1930万股A类股票 , 以5.50美元的中值价格计算 , 总收益约为1.06亿美元 。
A股每股对应1票表决权 , 而胡东将持有IPO之后的全部B股 , 并控制91.7%的表决权 。 标普500指数已经不再接纳类似采用多重股权架构的企业股票为成份股 。
假定IPO以中值成功完成 , 则亿邦相应的企业价值将大约为4.842亿美元 。
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不计承销商“绿鞋期权”、定向增发或限制股 , 亿邦公开流通股票数量届时将相当于全部发行在外股票总数的约22.88% 。
【腾讯证券|亿邦国际正式登陆纳斯达克 首个交易日破发后收跌逾4%】根据最新的文件 , 公司计划将IPO净收益用于以下方向:约35%用于海外业务和新业务扩张 , 包括建立研发中心 , 以及进行海外营销活动等;约20%用于新矿机的开发;约15%用于品牌和营销活动;余下用于一般性企业用途 。
IPO承销商包括AMTD、Loop Capital Markets、Prime Number Capital等 。
评论
亿邦希望得到美国公开资本市场的帮助 , 来完成他们的美国市场扩张 , 以及产品和业务多元化计划 。 比如 , 他们的说明书写道:“我们的研究正在进行之中 , 计划面向非虚拟货币区块链应用程序 , 比如医疗记录和财务管理等方向推出替代性产品和解决方案 。 ”
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从他们的财务数据看 , 比特币乃至整个虚拟货币市场的盛衰周期对亿邦表现影响巨大 , 他们近两年营收的剧烈波动就是个证据 。
比特币矿机市场的机会还是非常可观的 , 但是伴随“较低的果子”被摘下 , 竞争正在变得日趋激烈 。
估值角度着眼 , 亿邦给自己确定的IPO价格至少要明显比嘉楠高出不少 。
这两家公司目前都在想办法摆脱单一的虚拟采矿中心业务模式 , 寻求进一步的多元化 。 迄今为止 , 嘉楠股票的表现颇为糟糕 , 而投资者显然并无理由相信亿邦在多元化方面就一定会比嘉楠做的好多少 , 至少当下是看不出来的 。
自上市以来 , 嘉楠股价一路下行 。 截至周四(6月25日)收盘 , 嘉楠股价下跌0.14% , 报1.937美元 , 较之9美元的IPO发行价累计暴跌78.48% 。
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