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军事哥谈|“三中一华”占半壁江山！浙商、国金成黑马，投行上半年承销榜出炉

疫情到底对投行业务有多大影响 ， 行业数据或许可窥见一二 。
【军事哥谈|“三中一华”占半壁江山！浙商、国金成黑马，投行上半年承销榜出炉】2020年即将过半 ， 投行业绩已见雏形 ， 数据显示 ， 券业“发动机”运转良好 。 Wind显示 ， 截至今年6月25日 ， 62家券商股权承销金额合计6585.02亿元 ， 去年上半年60家券商股权承销金额6125.66亿元 ， 相比增幅7.5% ， 首发、增发、并购重组等各项业务承销规模均较去年上半年有所增加 。
就主承销收入来讲 ， 今年来 ， 投行主承销收入为73.94亿元 ， 较去年上半年的37.1亿元增幅99% 。 中信建投证券、中金公司、中信证券、光大证券、华泰联合证券上半年来股权承销收入均超4亿元 ， 合计占据四成市场份额 。
有大型券商投行相关负责人近日对券商中国采访人员表示 ， 公开信息显示 ， 各头部券商投行项目储备都比去年多 ， 在资本市场改革作用下 ， 大型券商IPO数量都比去年多 ， 只要不出大的动荡 ， 今年券商投行整体业绩会好于去年 。
14家券商承销规模超百亿
2020年即将过半 ， 投行业绩已见雏形 。 截至今年6月25日 ， 62家券商股权承销金额合计6585.02亿元 ， 去年上半年60家券商股权承销金额6125.66亿元 ， 相比增幅7.5% 。
投行业务非常考验券商的综合业务能力 ， 承销金额来看 ， 马太效应凸显 。 上半年来 ， 62家开展股权承销业务的券商中 ， 只有14家券商承销规模超百亿 ， “三中一华”位居前四 ， 整体股权承销规模遥遥领先 ， 它们四家合计占据了53.18%的市场份额 。
具体来看 ， 中信证券以1247.29亿元的股权承销金额排名第一 ， 中信建投以1191.55亿元的规模紧随其后位居第二 ， 华泰联合证券以601.47亿元的规模位居第三 ， 中金公司承销规模461.678亿元 ， 位居第四 。
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该业务排名靠前的券商中 ， 中信建投证券、申万宏源承销保荐、华西证券、中国银河上半年股权承销规模较去年同期增幅在100%上下 ， 其中申万宏源承销保荐、华西证券今年来股权承销规模同比增幅超过300% ， 且均从去年上半年的20名开外跻身行业前十；中信建投证券股权承销规模近年均保持在行业前三 ， 去年上半年以637.44亿元的承销规模排名第二 ， 今年上半年规模进一步大增553亿元 ， 成为承销规模增加值最大的券商 。
此外值得一提的是 ， 有16家券商今年来股权承销规模较去年上半年增幅超过100% ， 南京证券、第一创业承销保荐、浙商证券、东北证券等承销规模增加超过500%；另外 ， 摩根士丹利华鑫、东亚前海证券等券商投行业务也在发力 ， 较去年同期实现零的突破 。
首发募资规模增幅124%
今年来资本市场新股不断 ， 对券商来说 ， 首发募资承销业绩整体增幅明显 。 据wind统计 ， 今年来券商投行合计承销首发募资1353.04亿元 ， 较去年上半年的604.24亿元增幅约124% 。
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中信建投证券407.73亿元的首发募资承销独占三成市场份额 ， 同比增幅740% 。 梳理来看 ， 该券商今年来共参与11个IPO项目的发行承销 ， 其中体量最大的是今年初上市的京沪高铁 ， 306亿募资规模成为近年来首发募资规模最大的IPO项目之一；此外 ， 晶科科技、三峰环境、东岳硅材等项目募资均超过20亿元 。
中金公司今年来首发募资规模146.65亿元 ， 同比增幅165% ， 占据11.58%的市场份额 。 从首发承销保荐情况来看 ， 能感受到中金公司投行业务趋于“平民化” ， 今年来参与了13个IPO项目的发行承销 ， 其中有9个项目是独家保荐承销 ， 不缺乏派瑞股份、光云科技、阿尔特的首发募资规模不足5亿的项目 。 当然 ， 中金公司也不放过大项目、好项目的机会 ， 除了和中信证券、中信建投证券联合承销京沪高铁外 ， 还单独保荐承销了华润微的首发募资 ， 发行规模超过40亿元 。


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