投行成绩单亮眼!上半年IPO收入翻倍,光大闯入前三!公司债成发力点,平安、中泰、中山逆袭( 二 )



投行成绩单亮眼!上半年IPO收入翻倍,光大闯入前三!公司债成发力点,平安、中泰、中山逆袭
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投行成绩单亮眼!上半年IPO收入翻倍,光大闯入前三!公司债成发力点,平安、中泰、中山逆袭
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深圳一名券商投行人士向券商中国采访人员分析 , 随着创业板注册制改革落地 , 券商投行竞争格局有望重塑 。 “在定价能力、销售能力方面突出的券商 , 将会逐渐跑赢同行 , 业务资源也会向这类券商集中 。 ”



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中小券商债承不输大券商
在债券业务方面 , 上半年的承销“成绩单”也已经出炉 。


整体来看 , 根据东方财富Choice数据统计 , 中信证券债券承销家数最多 , 共有1126家 , 承销金额达到5604亿元;中信建投证券排名第二 , 承销家数966家 , 承销金额5026亿元 。



依次排在第3、4名的国泰君安及海通证券 , 债券承销金额依次为2824亿、2469亿 。 中型券商平安证券排在前十 , 债券承销家数387家 , 承销金额1644亿 。


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从具体品种来看 , 公司债仍是券商债券承销的主要内容之一 。 东方财富Choice数据显示 , 中信建投承销1908亿 , 排名第一 。 中信证券承销1099亿 , 位列第二 。


中小型券商如平安证券、中山证券、中泰证券、天风证券表现突出 , 公司债承销规模均进入前十 , 超过国信证券与招商证券 。

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债券业务第二大重要板块是资产证券化 。 东方财富Choice数据显示 , 排名第一的同样是中信证券 , 承销家数265家 , 承销金额953亿 。 平安证券冲到第二位 , 有221家 , 承销金额724亿 。 中金公司、华泰证券、中信建投、招商证券、光大证券承销金额均有300亿以上 。


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另一类债券融资品种也不可小觑——金融债 。 根据东方财富Choice数据统计 , 中信证券拿下第一 , 承销家数60家 , 金融债承销金额1057亿 , 平均每个项目募资18亿 。 中信建投承销家数53家 , 承销金额806亿;中金公司、国泰君安、海通证券、中银国际承销金额分别为727亿、716亿、683亿、576亿 。


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