极速聊科技|募资或超500亿29家机构获战略配售,中芯国际科创板发行价定为27.46元

7月5日消息 , 中芯国际披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 , 确定发行价格为27.46元/股 , 本次发行规模超过人民币50亿元 , 发行联席保荐机构相关子公司跟投比例分别为2% , 但不超过人民币10亿元 。 本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月7日 。
在剔除无效报价和最高报价后 , 中芯国际此次参与初步询价的投资者为242家 , 配售对象为3928个;本次科创板发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为1111亿股 , 网下整体申购倍数为164.78倍 。
【极速聊科技|募资或超500亿29家机构获战略配售,中芯国际科创板发行价定为27.46元】据公告 , 中芯国际本次募投项目预计使用募集资金为200亿元 。 若本次发行成功 , 按本次发行价格27.46元/股计算 , 超额配售选择权行使前 , 预计发行人募集资金总额为462.87亿元 , 扣除发行费用6.34亿元 , 预计募集资金净额为456.52亿元;若超额配售选择权全额行使 , 预计发行人募集资金总额为532.30亿元 , 扣除发行费用7.26亿元 , 预计募集资金净额为525.03亿元 。
中芯国际表示 , 本次发行价格确定后 , 超额配售选择权行使前 , 公司上市时市值约为1959.66亿元 , 超额配售选择权全额行使后公司上市时市值约为2029.09亿元 。
同时 , 中芯国际发布公告称 , 此次发行战略配售对象共29家 , 合计配售金额共242.61亿元 。 其中 , 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配35.175亿元 , 新加坡政府投资有限公司获配33.165亿元 , 沪硅产业、汇顶科技、聚辰股份、至纯科技等多家上市公司参股的青岛聚源芯星股权投资合伙企业获配22.24亿元 , 还有多家国资背景机构、保险机构、创投机构等参与配售 。
极速聊科技|募资或超500亿29家机构获战略配售,中芯国际科创板发行价定为27.46元
文章图片


    推荐阅读