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中金网|科创板再迎优质红筹企业，格科微冲刺IPO

中金网|科创板再迎优质红筹企业，格科微冲刺IPO
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外汇天眼APP讯:科创板“牛气冲天” ， 吸引了越来越多的硬科技公司“赶考” 。 7月7日晚间 ， 上交所披露受理GalaxyCoreInc.（中文名称：格科微有限公司 ， 证券简称：格科微）科创板IPO申请 。
根据招股书（申报稿） ， 格科微本次拟发行股票不超过3.97亿股 ， 每股面值0.00001 ， 拟募集资金69.6亿元 。 公司本次发行可采用超额配售选择权 ， 超额配售股票数量不超过首次公开发行股票数量的15% 。 战略配售方面 ， 公司高级管理人员、员工、保荐机构（相关子公司或其实控人控制的其他子公司）拟参与 。 公司此次采用第二套上市标准 ， 即：预计市值不低于50亿元 ， 且最近一年营业收入不低于5亿元 。
又一优质红筹企业“赶考”
据披露 ， 格科微是全球领先的芯片设计公司 ， 主营业务是CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售 ， 主要提供QVGA（8万像素）至1300万像素的CMOS图像传感器和分辨率介于QQVGA至FHD之间的LCD驱动芯片；产品主要应用于手机领域 ， 同时广泛应用于包括平板、笔记本、可穿戴、移动支付、汽车电子等在内的消费电子和工业应用领域 。
格科微是一家典型的红筹架构公司 。 资料显示 ， 格科微成立于2003年9月 ， 注册地开曼 ， 授权股本总额59000美元 ， 授权发行股份总数59亿股 ， 已发行股份总数22.49亿股 ， 控股股东为Uni-sky ， 实际控制人为赵立新、曹维夫妇 。 格科微控股的下属运营子公司除格科微香港外 ， 主要位于中国内地 ， 包括格科微上海、格科微浙江等 。 公司本次上市的主承销商为中金公司 。
格科微在业界的地位如何？据Frost&Sullivan统计 ， 按出货量口径计 ， 2019年格科微实现13.1亿颗CMOS图像传感器出货 ， 占据了全球20.7%的市场份额 ， 位居行业第二；以销售额口径计 ， 2019年公司CMOS图像传感器销售收入达到31.9亿元 ， 全球排名第八 。 另外 ， 公司LCD驱动芯片2019年出货量4.2亿颗 ， 在中国市场的供应商中位列第二 。
更值得称道的是 ， 格科微兼具技术领先、盈利能力优异、持续高研发投入等特性 。 财务数据显示 ， 2017年至2019年及2020年1月至3月 ， 格科微的营业收入分别为19.67亿元、21.93亿元、36.9亿元、12.48亿元 ， 归母净利润分别为-871.7万元、5亿元、3.59亿元、1.97亿元 ， 研发投入占比则分别为12.66%、9.83%、9.68%、5.39% 。
从芯片设计到自建产线
【中金网|科创板再迎优质红筹企业，格科微冲刺IPO】格科微本次科创板IPO拟募集资金69.6亿元 。 在资金用途上 ， 63.76亿元用于12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目 ， 5.84亿元用于CMOS图像传感器研发项目 。
具体来看 ， 在全球BSI（背照式结构）晶圆供给趋紧的背景下 ， 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目通过“自建产线、分段加工”方式保障12英寸BSI晶圆的供应 ， 实现对CIS特殊工艺关键生产步骤的自主可控 。 CMOS图像传感器研发项目结合公司的产品规划及整体战略目标 ， 在优化产品成本、提升产品性能的同时 ， 扩大中低价阶CIS产品的市场份额 ， 积极开发高像素产品 。
需要强调的是 ， 格科微上市后经营模式将发生重大变化 。 本次募投项目建设后 ， 公司将由芯片设计公司 ， 转变为IDM（垂直整合制造模式）模式经营 ， 业务涵盖集成电路设计、制造等环节 。
公司披露 ， 通过建设部分12英寸BSI晶圆后道产线、12英寸晶圆制造中试线、部分OCF制造及背磨切割产线等多种举措 ， 公司将实现对关键制造环节的自主可控 ， 在产业链协同、产品交付等多方面提升公司的市场地位 ， 实现对市场的快速响应等 。
知名投资机构云集股东榜
伴随着智能手机市场的爆发 ， 格科微快速壮大 ， 也吸引了众多知名投资机构入股 。
根据披露 ， 早在2006年 ， 公司就获得了华登美元基金（WaldenV等合称）、红杉资本（SequoiaCapitalChinaIL.P.）等知名风投的投资 。 2020年 ， 公司又获得上海橙原、小米长江、聚源聚芯、闻天下、深圳TCL、湖杉芯聚、中电华登等的投资 。
采访人员查阅 ， 本次发行前 ， 控股股东Uni-sky直接持股10.5亿股 ， 占公司已发行股份的46.69% ， 并通过NewCosmos间接持股0.18% ， 合计46.87%；此外 ， Uni-sky全资子公司CosmosGPLtd.为Cosmos（持有公司13.81%股份）、NewCosmos（持有公司0.65%股份）的普通合伙人 。 因此 ， Uni-sky合计控制公司61.15%的股份 。
查看本次发行前其他股东持股情况 ， 自然人夏风100%控股的Keenway持股7.78% ， 夏风系晶丰明源的第二大股东；华登美元基金合计持股5.64%；上海橙原持股2.26%；中电华登持股1.13%；常春藤藤科持股1.66% 。 上海橙原、华登美元基金、中电华登之间存在关联关系 。 此外 ， 小米长江、聚源聚芯、闻天下、深圳TCL、HUAHONG、俱成秋实等分别持有格科微0.95%、0.64%、0.79%、0.48%、0.56%和0.4%股权 。
采访人员查阅 ， 常春藤藤科的有限合伙人赵子轩系赵立新的儿子 。 闻天下的股东包括闻泰科技董事长张学政 。 聚源聚芯的控股股东为国家集成电路产业投资基金（持股45.09%） 。 HUAHONG是上海华虹的全资子公司 ， 上海市国资委为其实控人 。 深圳TCL的有限合伙人之一是TCL华星（持股39.8%） 。 俱成秋实是由中兴通讯原董事长殷一民创立的基金 ， 其有限合伙人包括新易盛、聚飞光电等 。


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