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大摩财经|,后手?，史玉柱B计划:230亿控股Playtika( 二 )


不过 ， 7月1日重庆赐比工商变更资料显示 ， 其注册资本由50亿元增至93.337亿元 ， 股东由巨人投资100%股权变更为巨人投资、巨堃网络分别持股53%、47% 。 这与巨人网络公告并不一致 。
鉴于重庆赐比以110亿元拿下Alpha公司42.04%股权 ， 可见Alpha公司估值仍然保持在305亿元 ， 以此推算 ， 史玉柱家族拿下Alpha公司约75%股权总代价约不到230亿元 ， 其中包括上市公司巨人网络出资13.57亿元 ， 以及金额不详的银行贷款（至少66亿元） 。
值得注意的是 ， 史玉柱通过先由自己控股的方式 ， 让Alpha公司变成了巨人网络的联营公司 ， 绕开了监管审查限制 。 虽然 ， Playtika并没有如愿装入巨人网络 ， 但上市公司将来要控股巨堃网络、进而并表Alph公司的难度已大大缩小：只需要史玉柱再转让巨堃网络2%股权给巨人网络 。
深交所对此也迅速关注 ， 要求巨人网络说明是否存在对巨堃网络和Alpha公司的担保及后续收购安排 ， 并说明前期上市公司增资巨堃网络、巨堃网络收购Alpha以及后续相关安排是否构成一揽子交易 。
说白了 ， 监管部门担心巨人网络此次是“暗渡陈仓” ， 后续实际上还想再来收购Alpha公司 。
巨人网络在回复公告中对上述问题统统予以否认 。
大摩财经|,后手?，史玉柱B计划:230亿控股Playtika
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目前看来 ， 史玉柱短期的目标还是要让Alpha公司尽快在海外上市 。 毕竟 ， 控股Alpha公司已让其背上了不小的债务压力 。
但是 ， 巨人网络的业绩压力又何解呢？近年来 ， 巨人网络的产品老化问题始终未能解决 ， 网络游戏业绩不振 。 2018年巨人网络未能完成借壳上市时的业绩承诺 ， 2019年又继续下滑 ， 巨人网络营收同比下滑32%至25.71亿元 ， 归母净利下滑24%至8.2亿元 。
因此 ， 巨人网络会就此放弃对Playtika的重组欲望吗？


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