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泰禾|“千亿房企”泰禾集团终告违约！逾期约270亿，年内到期555亿，近20家信托踩雷...( 二 )


泰禾集团表示 ， 针对2020年到期债务情况 ， 公司计划从不同渠道多种方式应对到期债务还款资金的归集 ， 努力降低偿债风险:
(1)公司偿债资金主要来源于公司所开发地产项目的销售回款 。 在公司资产流动性方面 ， 存货占公司总资产的比例超过65%以上 ， 主要为地产开发项目 ， 截至2020年5月底 ， 公司所开发房地产项目总剩余可售货值约3650亿元 ， 其中预计销售回款10亿元以上的22个项目集中分布在深圳、杭州、南京、苏州、福州等一二线核心城市 ， 主要业态为院子系、府系、园系、大院系等 ， 能够满足客户多样性住宅需求 。 与此同时 ， 公司通过持续加强对项目回款率的管理措施 ， 已经取得明显的效果 。 管理层预计2020年下半年 ， 随着新冠病毒肺炎疫情的缓解与控制 ， 公司的营销计划可以较好开展 。
(2)其次 ， 公司偿债资金来源于公司的自持物业项目的变现 。 公司自持物业项目共计18 个 ， 涉及购物中心、LOFT、底商、写字楼、车库车位、地下商业、室外步行街等多种业态 ， 截至2019 年12月31日 ， 公允价值共计约255亿元 ， 建筑面积约89万平米;公司正在运营中的酒店有凯宾斯基、铂尔曼、洲际酒店 ， 截至2019 年12月31日 ， 账面价值共计约29亿元 。 上述自持物业也均分布在城市核心地段 ， 周边有成熟的配套设施 ， 在市场环境好转的情况下 ， 可根据公司战略部署需要 ， 考虑出售变现或作为债务重组资产置换相应贷款以缓解偿债风险 。
(3)公司与20多家大型金融机构建立了稳定的战略合作关系 ， 并保持着紧密合作 。 针对已到期或接近到期负债 ， 我公司正在积极与相关金融机构协商将到期负债展期 ， 以保障项目有足够的建设资金用于供货销售 ， 预计经营现金流入在满足日常经营现金支出的基础上 ， 剩余部分可用于偿还到期有息负债 。 截至2019 年12 月31 日 ， 公司统计的2020 年前两季度到期债务合计312.98 亿元 。 截至本年报问询函回复日(2020 年7 月7 日) ， 前两季的短期债务已经还款48.10 亿元 ， 已完成贷款置换和展期续贷61.80 亿元 ， 置换和展期续贷后还款期限均在一年以上 ， 其他除公司债以外的年内剩余到期债务金额 ， 公司正与相关债权人积极沟通置换和展期续贷 。
(4)目前 ， 公司管理团队稳定 ， 经营正常 ， 针对已经发生的实质性逾期情况 ， 为积极稳妥化解公司债务风险 ， 公司已聘请专业机构开展沟通工作 ， 协助公司组织、协调债权人沟通意见和诉求 ， 并就缓解短期债务偿还压力、优化资本结构提供专业意见 。 公司控股股东泰禾投资集团有限公司正在筹划公司引入战略投资者事宜(详见公司2020-037 号公告) ， 公司认为该事项将有助于推动后续债务沟通工作 ， 帮助公司增强流动性 ， 以缓解债务偿还压力 ， 优化资本结构 ， 帮助实现公司长远价值 。
泰禾集团称 ， 综上所述 ， 因新冠肺炎疫情的影响 ， 公司上半年销售及回款受到较大冲击 ， 导致公司的偿债能力在短时间内下降 ， 公司债务的到期偿付存在一定流动性风险 。 公司将综合各方意见积极沟通债务解决方案 ， 实现公司长远价值 ， 以最大程度保证债权人的利益 。 公司将根据相关工作的进展情况按规定履行信息披露义务 。
泰禾|“千亿房企”泰禾集团终告违约！逾期约270亿，年内到期555亿，近20家信托踩雷...
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图/图虫
上半年销售额大幅下滑 ， 被下调信用等级
事实上 ， 在此前7月3日 ， 联合资信、东方金诚均下调了泰禾集团主体和相关债项的信用等级 。
东方金诚公告称 ， 鉴于泰禾集团股份有限公司所发行“17泰禾MTN001”的偿付存在重大不确定性、公司销售金额大幅下降、控股股东所持公司股份被冻结比例极高等原因 ， 决定将公司主体信用等级由AA-下调至BB ， 评级展望为负面；将“16泰禾02”、“16泰禾03”的债项信用等级由AA-下调至BB 。


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