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速冻|螺蛳粉、自热火锅带火4800亿速食市场，下一个“康师傅”会是谁？( 二 )


2. 速冻食品：市场稳步增长 ， 未来发展空间大
中国速冻食品行业市场规模近年来处于稳步增长状态 ， 从市场格局来看 ， 速冻米面以52.4%的份额占据主导地位 ， 速冻火锅底料位居第二 ， 以预制菜为代表的其他品类市场份额为14.3% 。
速冻|螺蛳粉、自热火锅带火4800亿速食市场，下一个“康师傅”会是谁？
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其中速冻米面市场发展成熟 ， 规模大、集中度高 ， 市场格局稳定 ， 龙头品牌优势突出 ， 新企业机会不明显；速冻火锅料市场处于成长阶段 ， 增速快、集中度低 ， 市场格局分散 ， 行业存在整合机会 ， 品牌崛起将成为下一阶段发展主旋律；而速冻预制菜仍处于发展初期 ， 规模小、市场发展空间大 ， 目前龙头企业争相进入开拓市场 ， 行业发展潜力巨大 。
综合来看 ， 预制菜与速冻火锅料是新品牌争相布局的主战场 。
预制菜具备集约化改造传统烹饪流程 ， 实现成本控制和效率提升的价值 ， 目前在预制菜中主要有to B与to C两种模式 。
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在预制菜to B模式中 ， 上市公司与从业者都在布局预制菜子品牌 ， 营收体量也大都破亿 ， 主要玩家涉及三全食品、安井食品、蜀海、思念食品、慧康食品、九橙食品等 。
上市公司产品以团餐半成品食材为主 ， 多覆盖快餐、酒店、便利店等渠道 ， 并且以资源优势多布局大连锁品牌；而新兴品牌的机会点主要集中在中小餐饮渠道 。 最终品牌的核心竞争力是产品标准化能力 。
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在预制菜to C模式中 ， 底层设施逐步完善 ， 市场需求鲜明 ， 发展空间巨大 。
从底层设施来说 ， 随着冷链运输的快速发展 ， 预制菜食品的销售半径、辐射范围进一步提升；同时移动支付的普及和线上消费习惯的养成为预制菜企业布局C端线上销售渠道提供了良好的外部条件 。
从市场需求来说 ， 与生鲜配送相比 ， 预制菜对烹饪技术的依赖低 ， 提升了烹饪的便捷性 ， 更契合年轻群体的烹饪需求；与外卖相比 ， 预制菜品质较高 ， 原材料更健康安全 ， 迎合当下消费升级的大趋势和注重食品安全的大方向 。
目前在这个领域 ， 既有传统公司在孵化的子品牌 ， 比如鲜到家、海文铭、聪厨、食得迷等 ， 也有大希地、乐肴居、三五丁这样的新创业品牌 。 其中 ， 传统公司优势在于有成熟供应链与线下渠道资源 ， 但疫情会影响其快速布局；而新品牌以线上为主战场切入 ， 擅长互联网打法 ， 且有生鲜、冻品等相关供应链能力的团队超车机会较大 。
除了预制菜这个蓝海市场 ， 速冻火锅料搭乘火锅发展红利也有广阔成长空间 。
目前火锅已经发展至餐饮业第一大品类 ， 占餐饮行业收入22% ， 这也带火了速冻火锅料市场 ， 但该市场集中度仍处于较低阶段 ， 最大的品牌安井也只有9%的市占率 。 众多品牌中 ， 像安井这样的上市公司主要占据了传统品类 ， 锅圈、懒熊、锅战这些创业公司都是以较为风靡的火锅超市模式切入 。
总结来说 ， 在速冻火锅料行业 ， 新品牌要想获胜 ， 全渠道布局是必经之路 。 同时 ， 由于火锅原材料产地和运输管控能力直接关乎火锅口味与品质 ， 因此有稳定的供应链来保证食材口感品质 ， 降低采购与配送成本也是发展关键 。
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3. 自热食品：综合性大品牌入局 ， 行业竞争加剧 ， 头部效应明显
自热食品最初兴起于微商渠道 ， 当时部分简易版的“方便火锅”流行 ， 但没有大品牌 ， 2017年传统火锅品牌入局 ， 也有一批主攻线上的新品牌创立 ， 淘系增设即食火锅类目 ， 2019年随着更多新品牌入局 ， 线上线下布局全面展开 ， 产品品类也更加丰富 ， 市场规模已达60亿人民币 。
当前阶段 ， 市场的头部效应以较为明显 ， 海底捞以74%的市占率稳居行业第一 ， 自嗨锅、莫小仙分别居行业第二与第三 。
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从渠道来看 ， 不同渠道毛利情况各不相同 ， 电商毛利只有10% ， 线下渠道毛利有20% ， 而微商渠道毛利可达到50% 。
好的标的品牌不能有短板 且要有一两块长板
通过分析各个细分赛道中二级市场代表公司的核心财务数据 ， 凡卓资本发现to C方便食品品牌规模大 ， 净利率较低；to B品牌发展稳定 ， 且国内市场空间较大 ， 净利率极高 ， 资本市场表现好 。
对于创业公司而言 ， 从不同品类切入的公司 ， 在未来资本化的路径也不尽相同 。 以拉面说、白家食品、海底捞为代表的拉面、粉类、自热火锅等品类 ， 凭借技术、食材升级 ， SKU多样化 ， 会走升级版康师傅的路线 ， 成为新型方便食品集团 。
而做预制菜与速冻食品的公司 ， 不管是像锅圈、蜀海这种To B模式 ， 还是像大希地、乐肴居这种To C模式 ， 未来想要更好发展都需要像安井与Sysco一样做打造覆盖全产业链的供应链品牌 。


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