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7天减持超350亿！牛市情绪下减持潮汹涌，国家大基金、社保基金都赫然在列，还有271名上市公司重要股东( 三 )


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机构继续看涨行情 ， 下半年大小盘有望同步上涨
A股在经历一轮大涨后 ， 近期不少上市公司股东披露了计划减持 。



例如 ， 社保基金拟6个月内减持中国人保A股不超过2% ， 无疑对股价形成一定的压力 。 在加上北上资金上周五净流出超40亿元 ， 以及市场传出监管对单只基金首募规模不得超过300亿元的窗口指导等消息 ， 周末A股市场的情绪降温明显 。


接下来 ， 行情能否持续成为市场关注的焦点 。 招商策略研究指出 ， 近期在公募基金大规模发行、居民资金、外资加速入市的环境下 ， 市场连续放量 ， 强势程度超出预期 ， 随着资金短期快速入市规模边际递减 ， 短期可能面临震荡 ， 但波动加剧是牛市的特征之一 。


展望下半年 ， 经济基本面将会持续改善 ， 以金融为代表的低估值板块下半年将会有一波明显估值修复 。 但从业绩的角度来看 ， 应该是传统和新兴行业携手业绩改善 。 新兴消费医药科技部分估值比较贵 ， 但仍然有很多估值合理业绩改善的标的供选择 ， 下半年将会呈现轮涨、普涨、混合的风格特征 。


北京和聚投资表示 ， 下半年策略一方面继续坚持年初对于科技股的判断 ， 科技是贯穿全年的基本主线 。 目前正处于承上启下的阶段 ， 继续重点看好国内基础软硬件的国产化 。 2020年是信创工程全面启动的第一年 。 从A股行情来看 ， 随着进入三季度的招标旺季 ， 信创板块的行情还会持续 ， 预计对科技股的重点配置会持续到三季度晚期 。


另一方面 ， 把握蓝筹股估值修复的机会也将是主要策略之一 。 虽然近期市场上涨非常快 ， 但是北京和聚投资认为今年下半年 ， 以“漂亮50”为代表的蓝筹股将迎来一轮全面恢复性上涨的局面 ， 板块轮动将是一个基本特征 。


清河泉资本则表示 ， 历史上出现过很多次的风格收敛 ， 一般表现为两种方式：

一种是温和收敛（大小盘同步上涨或大盘股涨的更多） ， 类似2019年第四季度行情 ， 条件是经济预期弱企稳 ， 表现在PPI拐点加速向上和企业即将进入补库存周期；

另外一种是全面收敛（大盘涨小盘跌 ， 剪刀差持续扩大） ， 类似于2014年四季度的行情 ， 条件是风险偏好持续提升 ， 表现在居民资产配置大幅转向股市 。 站在当下 ， 结合下半年的经济预期和风险偏好的走势 ， 如果市场收敛 ， 清河泉资本预计大概率会偏向第一种方式 。

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