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国内工业机器人从“四大家族”走向“两超多强”

最近 ， 安川与美的“分手”一事备受关注 。 事件背后 ， 发那科、ABB、安川、库卡“四大家族”在中国工业机器人市场的总体份额正逐年减少 ， “两超多强”的新格局正逐渐清晰 。
据高工机器人产业研究所（GGII）向第一财经提供的数据 ， 工业机器人“四大家族”中国市场销量份额 ， 2018年为38% ， 2019年进一步减到35%；而“四大家族”内部出现了明显的分化 ， 发那科、ABB的份额仍保持在10%以上 ， 安川、库卡的份额已经跌至10%以下 。
工业机器人市场尚处下行周期
公开资料显示 ， 广东安川美的工业机器人有限公司成立于2015年9月16日 ， 注册资金1亿元 ， 由安川电机（中国）有限公司和美的集团（000333.SZ）分别持股51%和49% 。 该公司决议解散 ， 并于2020年6月28日成立清算组 。
另一家成立于同一天的合资公司广东美的安川服务机器人有限公司 ， 注册资金也是1亿元 ， 由美的集团、安川电机（中国）有限公司分别持股60.1%和39.9% 。 尽管公开数据库显示其还在营业 ， 但是美的集团方面向第一财经采访人员表示 ， “（美的与安川）两家合资公司处于运营停止状态消息属实” 。
美的集团解释说 ， 安川美的工业机器人公司的成立目的 ， 是利用工业机器人实现家电制造产线的自动化和省人化 ， 该目的已在一定程度上取得相应成果 。 基于库卡公司成为美的集团成员 ， 使当初两家公司成立合资公司所处的环境发生变化 ， 因此双方协商注销安川美的工业机器人公司 。
2017年 ， 美的集团投资37亿欧元（约294亿元人民币） ， 通过要约收购 ， 获得全球四大机器人公司之一的德国库卡集团94.55%的股份 。 2018年3月 ， 美的投资100亿元 ， 向库卡中国注资并成立了三家合资公司 ， 分别在中国拓展工业机器人、医疗、仓储自动化三方面的业务 。
美的几年前已收购了库卡 ， 安川与美的今年“分手”除了库卡的因素 ， 还跟这两年安川在中国市场的表现不如预期以及今年的大环境有关 。
2019年国内工业机器人市场处于下行周期 ， 尚未复苏 ， 2020年又碰上新冠肺炎疫情 ， 下游应用市场固定投资大幅下滑 ， 许多机器人企业的营收与利润都受到影响 。 2020年1-2月 ， 全国固定资产投资下滑24.5%；3-5月逐步回升 ， 但仍在水平线以下 ， 5月全国固定资产投资增速为-6.3% 。
与此同时 ， 2020年1-5月全国规模以上工业企业的工业机器人产量为72619套 ， 累计增长6.7% 。
高工机器人产业研究所（GGII）所长卢彰缘向第一财经采访人员分析说 ， 总体而言 ， 国内工业机器人的产能目前是供过于求的 。 安川当年与美的成立合资公司 ， 是各取所需 ， 主要着眼于美的产线自动化改造 ， 后来美的收购库卡之后优先考虑采用库卡机器人 ， 安川与美的“五年联姻”也走向终止 。
与此同时 ， 已被美的集团控股与并表的库卡 ， 这两年无论整体还是在中国市场的表现也是没有达到预期 。 2018年、2019年 ， 美的集团机器人及自动化系统业务收入分别为256.78亿元、251.92亿元 ， 分别同比下跌5.03%和1.89% 。 美的库卡在顺德新建的机器人工厂 ， 产能还没释放 。
告别粗犷式扩张走向“多强”梯队
2019财年机器人“四大家族”业务营收均出现下滑 ， 同时ABB、发那科与安川、库卡之间拉开了差距 。 据GGII整理的数据 ， 2019财年发那科、安川、库卡和ABB的机器人部门或产品营收分别为2587亿日元（约169亿元人民币）、1522亿日元（约99.5亿元人民币）、11.59亿欧元（约87亿元人民币）、33.14亿美元（约232亿元人民币） ， 比前年度分别下降9.29%、14.5%、7.06%和8.23% 。
反观中国市场 ， 无论安川还是库卡 ， 中国区业务在2018年底或2019年都“换帅”了 。


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