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高歌猛进|上市险企半年保费“扫描”：寿险“两升三降”，健康险高歌猛进

 
随着疫情逐步得到控制 ， 居民生产生活中短期内遭抑制的保险需求得到释放 ， 保险业负债端回暖迹象明显 。 截至7月15日 ， 中国人寿、中国平安(601318)、中国人保(601319,股吧)、中国太保、新华保险五家A股上市险企上半年保费悉数出炉 。 北京商报统计发现 ， 上半年五大险企合计揽收保费1.52万亿元 ， 较去年同期1.43万亿元 ， 增长6.56% 。 业内人士分析 ， 随着经济及居民消费逐步改善、线下展业的恢复、各家较为积极的业务推动策略及重疾定义修订的利好 ， 后续负债端将进一步修复 。 同时 ， 由于居民健康意识提升 ， 将会中长期利好健康险销售 。
01
五家寿险公司增速分化
从收入规模上看 ， 中国平安夺得榜首 ， 上半年实现原保险保费收入4452.45亿元 ， 中国人寿紧随其后 ， 实现原保费收入4280.00亿元；中国人保、中国太保和新华保险上半年原保费收入分别为3350.45亿元、2152.75亿元、968.79亿元 。 从增幅上看 ， 新华保险上半年原保险保费收入增长速度可谓一骑绝尘 ， 高达30.93%；其次是中国人寿 ， 增速同样突破两位数 ， 高达13.17% ， 相较去年同期增长率提升了8个百分点 ， 剩余三家险企增速均为个位数 。
具体到业务板块来看 ， 五大上市险企的寿险板块原保险保费收入最高 ， 合计1.01万亿元 ， 同比增长5.29% 。
其中 ， 中国人寿贡献4280亿元 ， 占五大险企寿险总收入的42.33%；平安人寿位列第二 ， 收入2806.71亿元 ， 占寿险板块收入的27.76%；其次是太保寿险的1383.47亿元收入 ， 占比13.68%；新华保险和人保寿险的保费收入依次为968.79亿元和672.33亿元 ， 占比分别为9.58%和6.65% 。
而从增速上看 ， “几家欢喜几家忧” ， 上述五家险企增速分化明显 ， 呈现出“两正三负”局势 。 其中 ， 新华保险增速高达30.93% ， 中国人寿增速同样突破两位数增长率 ， 高达13.17% 。 除此之外 ， 平安人寿、人保寿险、太保寿险原保险保费收入均为负增长 。
对此 ， 北京商报采访人员采访上述公司 ， 但截至发稿未得到回复 。
实际上 ， 对于中国平安、中国太保相对较为稳健的保费收入增速 ， 国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生介绍称 ， 二者实际上也在酝酿着一些变革 ， 以适应现在的新市场形势 ， 来提升新单保费的成长性 。
国君非银研报也表示 ， 此前受制于新冠疫情及寿险渠道转型 ， 中国平安和中国太保两家公司短期业绩面临较大压力 。
对于中国人寿与新华保险的迅猛增势 ， 朱俊生介绍称 ， 这是因为企业的经营策略发生了改变 。 其中 ， 新华保险自高管变动以来 ， 业务策略由调整优化内部结构 ， 转为将关注逐渐移向规模扩张 ， 在渠道结构上特别关注银保渠道 ， 使得银保业务一反颓势 ， 其可观的保费规模大大带动了原本平稳的保费增速 。 而对于中国人寿 ， 他认为其相较同行业增长较快的人力资源对其保费增速做出了较大贡献 。
02
健康险公司“一马当先”
不同于五家寿险公司增速分化 ， 两家健康险公司两位数保费增速可谓是羡煞旁人 。
分公司来看 ， 人保健康和平安健康上半年保费收入分别为221.73亿元、48.95亿元 ， 同比增长45.73%和60.6%；合计来看 ， 两家健康险公司保费同比增速达到48.21% ， 高于寿险合计保费收入5.29%的增速 。
对此 ， 中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠认为 ， 这是由于居民对医疗和养老保障的需求持续增强 ， 而保险业也增加了医疗险、保障性年金险等产品的供给 。
其中 ， 互联网科技的发展 ， 对于健康险业务的贡献功不可没 。 平安健康回复北京商报采访人员称 ， 这与平安健康险E智核、AI客服、E秒赔为代表的覆盖保前、保中、保后的系列智能创新项目 ， 提升了客户体验和经营效率 ， 降低了运营成本 。 此外 ， 受疫情影响 ， 各公司线下业务开展受阻 ， 而平安健康险互联网转型部署较早 ， 产品销售、运营服务绝大部分都已经线上化 ， 反而取得快速增长 。


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