正商参阅|刘诗诗持股的“10亿”嫁妆曾轰动资本圈,卖身A股失败后,要IPO了


正商参阅|刘诗诗持股的“10亿”嫁妆曾轰动资本圈,卖身A股失败后,要IPO了
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7月20日 , STRAWBEARENTERTAINMENTGROUP(即江苏稻草熊影业有限公司 , 以下简称“稻草熊影业”)向港交所递交主板上市申请 , 招商证券国际和中信建投国际为其联席保荐人
招股书显示 , 稻草熊影业是一家剧集制片商及发行商 , 涵盖电视剧及网剧的投资、开发、制作及发行 。 根据弗若斯特沙利文报告 , 按2019年首轮播映电视剧数目计 , 稻草熊影业于中国所有剧集制片商及发行商中排名第四 , 市场份额为6.0% 。 按2019年剧集收入计 , 也于中国所有剧集制片商及发行商中排名第六 , 市场份额为1.7% 。
有意思的是 , 2016年正值刘诗诗、吴奇隆大婚之际 , 暴风科技试图以高达15.2亿估值 , 10.8亿元购买稻草熊影业60%股权 , 为二人的大婚送上贺礼;其中以现金方式支付30% , 总计3.24亿元;以发行股份的方式支付70% , 总计7.56亿元 。
在当时的收购中 , 暴风科技收购刘诗诗持有的12%股权(共计持有20%) , 赵丽颖持有0.6%(共计持有1%) , 暴风科技需要向刘诗诗支付现金6480万和价值1.51亿元市值的股票 , 合计约为2.16亿 , 赵丽颖也获得1080万 。
更为丰厚的是 , 暴风向刘诗诗支付的272万股票 , 是以为定价基准日前六十个交易日股票均价的百分之九十 , 即 55.46 元每股支付的 , 而暴风科技停牌时的收盘价为95.83 , 这意味着刘诗诗手上的股票价值高达2.61亿 , 加上6480万现金 , 在此次并购重组中实际获得3.26亿 。 从以上数据看 , 当年壕称“10亿”嫁妆 , 这种推测毫无依据的;而且事后从暴风科技暴雷 , 股价暴跌看 , 这笔钱也不一定能兑现这么多 。
这只是刘诗诗手中60%股权的价格 。 几百倍的增值 , 也仅仅发生在刘诗诗以200万元获得这部分股份的三个月后 。
并购方案公告后 , 引起市场的轩然大波 , 这场高溢价收购最终被否 。 当时被否的一个重要原因是:名人IP在影视资本领域入到了炙手可热的哄抢阶段 , 已经泡沫很大 , 证监会不得不加强了对跨界影视行业的监管 。
稻草熊影业沉默4年后 , 再次重启了自己的资本市场之路 , 不可谓不“励志” 。
一年播映5部电视剧
稻草熊影业于2014年成立 , 至2020年3月31日已播映22部电视剧(包括于往绩记录期间前播映的一部电视剧)及一部网剧 , 2019年一年播映电视剧5部 , 其中包括3部自制剧和2部买断剧集 。
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截至2020年3月31日 , 稻草熊影业已製作及╱或发行但尚未播映5部电视剧及一部网剧 , 分别为《局中人》《我 , 喜歡你》《親愛的自己》《一起深呼吸》和《三嫁惹君心》 。 其中《局中人》已于2020年6月23日播映 , 而其余五部剧集预期将于2021年第一季度播映 。 此外 , 还有2部电视剧及2部网剧已向国家广电总局地方分支机构申请公示及注册 。 一集自制剧可卖100万元~360万元 。
招股书显示 ,2017年至2019年和2020年前三个月 , 稻草熊影业的营业收入分别为人民币5.43亿元、人民币6.79亿元、人民币7.65亿元和人民币3.27亿元 , 净利润分别为人民币6403.0万元、人民币1051.3万元、人民币5040.0万元和人民币4289.1万元 。
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值得注意的是 , 当年稻草熊影业被暴风科技收购的方案中曾作出过业绩承诺 :承诺2016年净利润不低于1亿 , 2016年+2017年≥2.4亿 , 2016年+2017年+2018年≥4.36亿 。
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