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中国移动光缆集采光缆市场|中国移动2020年光缆集采单价不足20元 2020年光缆市场发展供需趋势分析

中国移动2020年光缆集采


中国移动 2020 年 - 2021 年普通光缆集采公布中标候选人 ， 最终长飞、富通、亨通等 14 家厂商中标 。
在 5G 需求的推动下 ， 本次集采规模相较于去年 ， 由 1.05 亿芯公里增长到 1.192 亿芯公里 ， 同比增长约 13% 。 看似今年的蛋糕更大了 ， 但味道却更苦涩了 。
一直以来 ， 光纤是厂商赚取利润的大头 ， 在经历了去年光纤价格由 60 多元直接腰斩至 30 多元之后 ， 中国移动今年光纤集采价格继续下挫 ， 来到了不足 20 元 ， 厂商的利润空间进一步压缩 。
虽然正值盛夏 ， 但对于正处于低谷的光纤光缆厂商而言无疑是雪上加霜 。 就本次集采而言 ， 价格的继续下探是有预期的 ， 由买方市场决定;另外 ， 在集采规模增长的情况下 ， 中国移动较大幅度下调最高投标限价 ， 厂商也能够预期价格的进一步下调 。
不过最后的中标价格 ， 仍出乎部分厂商的预期 ， 产业链相关人士用 “很残忍”来形容本次集采的价格竞争 。
根据中研产业研究院《2020-2025年普通光缆市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》
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光缆发展供需趋势分析

从 2018 年下半年开始 ， 行业内的话题始终离不开 4G 覆盖基本完成 ， FTTH 建设进入尾声 ， 导致供需关系反转 ， 而 2019 年中国移动普通光缆的集采价格也印证了这样的说法 ， 后续中国电信、中国联通的集采也一直延续着低价的状态 。
进入 2020 年 ， 5G 规模部署之年 ， 预计到今年年底将开通超过 60 万座 ， 覆盖全国所有地级以上城市 。 “5G 的竞争是光通信基础设施的竞争” ， 同时叠加 “新基建”的发展机遇 ， 光纤光缆厂商都在翘首以盼 ， 迎接新一轮的需求 。
本次集采规模也如愿获得增长 ， 但规模的增长并不意味着集采价格也会同步 。 根据中国通信企业协会国内光纤光缆市场会议数据显示 ， 2019 年国内光纤的平均产能利用率为 66% ， 整个行业仍处于买方市场 ， 价格竞争在短时间内难以避免 。 野村证券在中国移动发布普缆招标公告后表示：“中国移动的招标策略与去年类似 ， 分配最多的市场份额予最大的三间公司 ， 这会逼使光缆供应商互相竞争 ， 并使价格有下行的压力 。 ”
预想之外的是 ， 本次集采的竞争如此激烈 ， 部分中标厂商甚至可能出现亏钱接订单的现象 。 常年在中国移动光缆集采中排名前五的几家厂商成绩并不理想 ， 价格竞争的血腥程度可见一斑 ， 可能需要在后续电信和联通的光缆集采中找回相应份额 。
挑战机遇并存的 5G 时代

如前所述 ， 本次集采的背景是在 5G 开始规模部署的阶段 ， 集采规模的增长给了整个产业链信心 。 虽然价格仍处于低位 ， 不过 5G 建设是一个长周期的过程 ， 未来 3-5 年都将是规模部署阶段 ， 需求将持续稳定增长 ， 当供需关系稳定后 ， 价格和需求终将形成动态平衡 。
CRU 也指出 ， 尽管与 FTTx 相关的需求持续减弱 ， 但中国在政策层面要求加快 5G、大数据中心等新型基础设施的建设 ， 国内三大运营商也大幅增加 5G 相关资本开支 ， 这些都为光缆的需求增长提供了进一步的上升空间 。 在这样的背景下 ， CRU 上调了 2020 全年中国市场的需求预期 ， 预计需求下降 5.7% ， 而在 2 月份 CRU 给出的预期是下滑 9% 。
这些对中国的光纤光缆厂商而言都是积极的信号 。 不过 ， 现阶段在短期内光纤光缆的价格仍将维持的低位 ， 这对于厂商的利润而言是一大挑战 ， 因此厂商需要进行全新的战略布局 ， 提质增效 。
一方面是要进行产品创新 ， 不断提升研发能力 ， 提升工艺 ， 降低成本 ， 例如 G.654.E、特种光纤等等;另一方面 ， 扩展领域 ， 例如参与 5G 前传竞争 ， C-RAN 组网需要大量低成本 WDM 设备和大量 10G、25G、50G 光模块 ， 目前多家光纤光缆厂商 ， 通过自研或并购的形式参与其中 ， 并在集团、省公司层面的集采中获得不错的份额 。
除此之外 ， 5G 开启万物互联的时代 。 例如在工业互联网方面 ， 光纤光缆厂商可凭借自身在制造业的经验和工业数据优势 ， 同时依托 5G 大带宽、低时延、高可靠的特性 ， 打造 5G + 工业互联网解决方案 ， 一方面提升数字化能力 ， 降低厂商的生产经营成本;另一方面形成可交付的解决方案后 ， 赋能各行业制造业数字化转型 ， 从而获得业绩增长 。
综合来看 ， 在未来很长一段时间内 ， 厂商仅靠主营光纤光缆业务将很难回到以往的高速增长状态 ， 更关键的是要在原有技术能力的基础之上 ， 打造差异化能力 ， 并形成核心竞争力 ， 以创新求发展 ， 迎接 5G 时代的机遇和挑战 。
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