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李东生|TCL科技连续出手幕后，李东生和他的产业长局

_原题为 TCL科技连续出手幕后 ， 李东生和他的产业长局
中新经纬客户端7月22日电 凛冬散尽 ， 冷暖便知 。 2019年 ， 全球液晶面板行业滑入最低谷 ， 韩系巨头都逃不过的凛冬亏损大势之中 ， TCL科技完成一轮大规模重组 ， 外界一度物议纷纷 。
彼时 ， 少有人能看明白 ， 正值行业价格下跌压力陡升 ， 同行企业叫苦不迭之际 ， 李东生为何执意要走一条新路？
2020年初 ， TCL科技完成更名 ， 从“TCL集团”变为“TCL科技” 。 外界又多懵懂不觉 ， 未能看到一词之变背后有几多深意 。
TCL科技曾多次、多个场合 ， 对外表示将把“半导体显示及材料业务、产业金融及投资创投业务、新兴业务群”三大板块作为新的业务方向 ， 坊间却没有轻易投来理解的目光 。
时至2020年 ， 韩厂偃旗息鼓 ， 液晶面板寒冬终结 ， 中国双雄开始掌控局面 ， TCL系却又开始连续出手 。
——携手三安光电成立实验室 ， 布局下一代显示的MicroLED技术路线 。
——入股全球印刷显示技术巨头JOLED ， 传闻460亿广州投建高世代印刷OLED产线 。
——媒体频传 ， TCL科技将会接手困境中的中电熊猫产线 ， 以及已经计划离场的三星苏州产线 。
此番多面、密集出手之前 ， TCL系的投资策略可谓相当保守 。 如今逆势投资背后 ， TCL系究竟谋的是什么局？细审其TCL科技过去几年的动作 ， 这是一场李东生和TCL科技策动已久的产业长局 ， 而非一时的投机 。
01摘牌收购中环 ， TCL科技扩展新赛道
7月15日 ， TCL科技通过竞标拿下中环集团百亿混改项目 ， 主动联手中环股份开辟半导体及光伏产业的新赛道 。
【李东生|TCL科技连续出手幕后，李东生和他的产业长局】在半导体单晶硅片和光伏高效N型单晶硅片领域 ， 中环集团旗下重要资产之一的中环股份拥有极高市场占有率 。 毫无疑问 ， TCL科技有意入局新能源光伏与半导体硅片领域 ， 借此混改机会与中环联手 ， 最好的效果甚至是弯道超车 。
事实上 ， 半导体显示、硅片同属于重资产性质的电子科技工业 ， 制造工艺、管理逻辑类似 ， LG、松下、夏普作为全球电子科技集团均涉足半导体显示、电子科技和半导体三大产业 ， TCL科技向此处扩张 ， 合情合理 。
依托天津产业 ， TCL科技在半导体材料和能源产业早有布局 。
近几年 ， TCL科技陆续投资了捷佳伟创、帝科股份等光伏设备及材料厂商 ， 以及寒武纪、集创北方、翰昕微电子等半导体设计公司 。 此番入主中环 ， 在TCL科技副总裁廖骞看来 ， 战略意义高于一切：“在整个半导体和新能源产业领域中 ， 中环将是TCL产业布局很重要的抓手和战略控制点 。 ”
开辟新赛道、丰满产业布局是TCL成长为智能科技集团的必由之路 ， 但如何走、何时走这一步棋 ， 是李东生的哲学 ， 也是公司转型成败的关键 。
自三年前砍掉家电业务到集团架构重组 ， TCL科技积累了大量资金 ， 旨在保持充沛的自由现金流 ， 以及在最好的时机进行赛道扩张 。 受疫情影响 ， 此时债务利率处于历史低点 ， 最佳时机出现 ， 参与中环集团混改的条件一应俱全 。
对于收购与投资的领域范围 ， 李东生也从未给予限定 ， 中环集团所处的新能源光伏产业就是最好例证 。
尤其光伏市场 ， 近两年光伏装机量年复合增长率达到40% ， 增长势头强劲 ， 太阳能正在改变全球格局 ， 该市场持续扩张之势将在长周期内保持 。 与此同时 ， 随着5G的逐渐落地 ， 半导体硅片的需求也将被拉动 ， 根据其规划 ， 在无锡项目二期完成后 ， 中环股份将具备8寸硅片产能105万片/月 ， 12寸硅片产能60万片/月 ， 可以快速为TCL科技创收 。
将其作为新赛道 ， 完全可以称得上TCL科技重组后 ， 一个“不错的开始” 。
02加码印刷技术资源 ， 战略联手JOLED
重组之后 ， 半导体显示业务依旧是TCL科技的重心 。
6月19日 ， 布局印刷显示技术多年的TCL科技再重磅宣布入股日本JOLED ， 与JOLED展开深度技术绑定 ， 重新划分全球OLED印刷显示技术竞争的格局 。 从李东生的视角看来 ， 发展印刷式OLED面板 ， 等同于抓住中国显示产业蜕变的一次机会 。
上个世纪60年代 ， 液晶显示技术发端于美国 ， 随后却产业化于日本 ， 加速商业化于韩国 。 接近百年的历程中 ， 中国显示产业下游厂商长年受制于人 。 2017年 ， “后进者”中国大陆面板规模首次超越韩国和中国台湾 ， 韩企财报中数次出现“亏损”字样 。 2019年开始 ， 重负之下的韩国两面板巨头陆续宣告撤离液晶舞台 ， 将全球液晶产业主导权让渡中国 。
中国企业终于拿到液晶显示行业的定价权 ， 结束了仰人鼻息的时代 ， 此时也正值难得的技术过渡期 ， 中国产业有机会跟紧 ， 甚至主动引领下一代显示技术发展 。
随着技术的持续改进、供应链成本的曲线式下降 ， 在未来几年的主流消费级应用形态中 ， 液晶面板将继续占据大部分市场 。 然而 ， 更具生长活力的技术还在阔步向前 ， 撤出液晶领域的日韩面板巨头已将重心转向下一代OLED面板的技术储备之中 ， 中国企业要改变“市场后进者”的命运 ， 就不能沉浸于当下 ， 必须选好发展路径 ， 提早进入战局 。


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