债基|国家电投发行10亿美元高级无抵押票据，息票率1.625%
国家电投发行10亿美元高级无抵押票据 ， 息票率1.625% ， 总认购超4.6倍
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久期财经讯 ， 国家电力投资集团有限公司(State Power Investment Corporation Limited ， 简称“国家电投” ， 穆迪：A2 稳定 ， 标普：A- 稳定 ， 惠誉：A 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率、高级无抵押美元票据 。
条款如下：
发行人：国家电投中期票据计划有限公司(SPIC MTN Company Ltd.)
担保人：国家电力投资集团有限公司
担保人评级：穆迪：A2 稳定 ， 标普：A- 稳定 ， 惠誉：A 稳定
预期发行评级：A2 /A(穆迪/惠誉)
Instrument：固定利率、高级无抵押美元票据
发行规则：Reg S、归属于中期票据计划
规模：10亿美元
期限：5年期
初始指导价：T5+190bps区域
最终指导价：CT5+138bps
息票率：1.625%
收益率：1.643%
发行价格：99.914
到期日：2025年7月27日
交割日：2020年7月27日（T+3）
资金用途：营运资金、再融资以及一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行、中银国际、摩根大通(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、美银证券
ISIN：XS2208275854
认购情况如下：
总认购订单超46亿美元(包括11亿美元的JLM orders) 。
投资者地域分布：亚洲91.00% ， 欧洲、中东和非洲9.00%
【债基|国家电投发行10亿美元高级无抵押票据，息票率1.625%】投资者类型：资产管理公司43.00% ， 银行30.00% ， 金融机构17.00% ， 央行/主权10.00% 。
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