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全球化|解构半导体｜极端情况下中国5G的内循环与全球化( 二 )


站在5G贸易争端导致全球割裂的背景下 ， 分析5G各主要产业环节将受到的影响 。
1、元器件：生产钳制与高精尖的供给限制
在元器件领域 ， 尽管中国技术实力在过去10年当中已经有了长足进展 ， 但仍然在多方面被欧美国家限制 。 第一 ， 重要芯片架构 ， 需要国外公司授权 ， 包括X86、ARM等；第二 ， 元器件设计制造等环节所需的设备 ， 如光刻机、生产线等还需要全部或部分核心配件的进口；第三 ， 在设计、制造等环节上 ， 需要国外实现技术授权；第四 ， 高精尖的元器件国内尚无法制造 ， 如先进的GPU、CPU等 ， 需要完全进口 。
在这样的背景下 ， 欧美等国 ， 首先将在生产端对中国进行钳制 ， 阻碍技术进一步演进 ， 并阻碍生产 ， 例如华为海思芯片目前面临代工厂停止代工的风险 ， 理由是美国不给予技术授权；其次 ， 在部分高精尖元器件上予以供给限制 ， 从而阻碍下游产业链的顺利发展；最后 ， 在通用的元器件领域 ， 如高通芯片等 ， 仍然保持供给 。
上述预期行动的目的 ， 是让中国继续成为元器件的市场 ， 而非竞争对手；同时以上游原材料作为手段 ， 按西方意志行动 。 上游的限制 ， 必然将影响全产业的发展 ， 尤其是中国厂商已经成为全球5G核心力量的背景下 。
2、终端：受影响相对较小的环节
作为由各类原材料组装而成的5G终端 ， 高利润环节在于上游芯片等元器件 ， 搭载在终端上的操作系统和应用；留给硬件制造厂商的利润率并不是那么高 。 并且 ， 众多硬件产品面向完全开放竞争的民用市场 ， 也不会汇聚让一些国家政府高度“警惕”的数据 。 因此 ， 终端环节是相对最“安全”的环节 ， 受5G贸易争端影响较小 。 例如 ， 英国一方面拒绝华为的网络建设 ， 另一方面却邀请OPPO以终端服务商的身份参与5G SA网络建设 。
对于中国厂商而言 ， 最有可能的不利影响 ， 一是物美价廉产品销售过多 ， 而面临的反倾销调查；二是该厂商同时在其他环节拓展 ， 如华为等 ， 从而面临操作系统停止供给等方面的风险 。
3、基础设施：建设速度将趋缓
尽管根据GSMA（全球移动通信系统协会）的统计 ， 截至2020年5月末 ， 全球已有386家运营商对5G进行投资 ， 其中42个国家和地区的81家运营商推出了5G商用或试商用的服务 。 但是 ， 5G基站等基础设施 ， 基本集中在中国、韩国等少数国家 ， 其他国家运营商 ， 以少数城市、少数热点地区覆盖为主 。
未来 ， 全球范围内 ， 只有少数的国家能够快速实现5G网络全面覆盖的目标 ， 建设的速度预期将减缓 。 主要原因有两个方面：
第一 ， 5G贸易争端的影响 。 一方面 ， 一些国家的电信运营商受到本国政府的压力 ， 不但不能在5G建设领域同价廉物美的中国企业进行合作 ， 同时还需要对存量设备进行更新 ， 这势必导致建设速度的放缓；另一方面 ， 中国企业的核心元器件购买面临限制 ， 从而导致全球5G设备可供货量的减少 ， 而欧美厂商短期内并无能力 ， 快速填补上这个市场空间 ， 亦会带来基础设施建设的趋缓 。
第二 ， 历史遗留因素的影响 。 这主要是欧洲等国的电信运营商 ， 在2000年前后 ， 花费巨资购买了3G牌照 。 它们当中的相当一部分 ， 至今尚未还清购买牌照的借款 。 财务上的巨大压力 ， 直接影响到了前期4G网络建设 ， 例如在德国 ， 至今4G网络 ， 只能实现部分城市的覆盖 。 考虑到5G的NSA（非独立组网）对4G的依赖性 ， 这些历史遗留因素也会直接影响其5G网络的建设 。
4、内容和应用：5G内容和应用的发展将面临规模瓶颈障碍
参看移动互联网产业发展经验 ， 新型内容和应用只能兴起在一个规模型的市场 ， 在发展的过程中 ， 会诞生一些行业的掌控者 ， 例如阿里、腾讯、字节跳动、苹果、谷歌、脸书、推特等 。
这种规模型的市场 ， 可以是像中国这样一个人口足够多的国家 ， 即便独立进行生态的发展 ， 也能够形成产业巨头；也可以是面向全球各国 ， 形成信息通信产业的全球统一大市场 。
有了足够的规模市场 ， 才能让“免费”的内容和应用有生存的空间 ， 才能在供给侧形成众多的自媒体或应用开发者 。 然后 ， 才能在主导厂商的引领下 ， 形成统一产业大生态 。
但是在5G贸易争端的背景下 ， 生态割裂是难免的事情 。 例如 ， 华为在全球范围内 ， 不得使用谷歌服务 ， 而不得不自建服务 ， 对于众多开发者而言 ， 就需要将自我的应用进行重新适配 。 任何一道工序的增加 ， 都意味着供给量的减少 。
又例如 ， 字节头条旗下的国际版抖音（TikTok） ， 在印度被禁用 ， 印度网民只能访问本地小型平台 ， 由于无法基于全球大产业形成规模效应 ， 导致运营企业盈利困难 ， 印度网民获得的内容较少 。
构建5G贸易争端的应对行动：内循环为根基 ， 外循环为突破
2020年6月 ， 在陆家嘴论坛上 ， 刘鹤副总理提出 ， “一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局正在形成” 。 对于中国应对5G贸易争端而言 ， 同样也应如此 。
1、内循环：根基
中国是全球第二大经济体 ， 有14亿人口 ， 这足以支撑一个独立市场的构建 。 假设最极端的情况存在 ， 即中国5G产业的相关企业 ， 完全失去国际市场 ， 只能在国内市场发展；与此相对 ， 国内市场也仅对中国企业开放 。


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