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全球化|解构半导体｜极端情况下中国5G的内循环与全球化

_原题为 解构半导体｜极端情况下中国5G的内循环与全球化
【编者按】
半导体近几年成为最引人注目的产业 ， 通过贸易战我们充分体会到它的重要性和战略性 ， 它之所以成为大国角力的抓手 ， 关键是半导体很难做 ， 难在市场性和专业性 。 我们对前者有充分认知和广泛认可 ， 但对后者的认知却有待提高 。 中国半导体产业应该怎样做？这是一个沉重、深刻、宏大的话题 。 澎湃新闻·智库报告推出“解构半导体” 专栏 ， 希望从宏观到微观 ， 剖析半导体产业链 ， 探寻全球化背景下 ， 中国半导体产业崛起之路 。
2020年7月 ， 国际移动通信标准制定组织3GPP（第三代移动通信合作伙伴计划）宣布 ， 5G标准R16版本冻结 。 在技术层面 ， 5G的三大场景 ， “增强移动宽带、海量机器类通信、低时延高可靠性” ， 均得到了支撑和保障 。 并且 ， 这是有史以来 ， 第一次全球移动通信标准的统一 。
在全球5G标准的大一统背景下 ， 我们原来设想的5G产业发展 ， 是全球各国共同携手 ， 共同促进产业发展的美好景象 。 具体而言 ， 全球各个国家和地区政府和电信运营商 ， 积极推动5G基础设施建设；其次 ， 各类创新应用层出不穷 ， 不仅把我们的生活和工作带入新时代 ， 同时还促进全球各个国家和地区人民与企业的交流 ， 如数字货币、视频内容、远程会议、远程医疗等 ， 即以高速信息传输通道 ， 缩短物理世界的距离；第三 ， 全球高科技企业 ， 着眼于全球 ， 通过相互间竞争与合作 ， 推动智能化水平提升 ， 为全球政府治理、产业升级和生活改进带来更多机遇 。
然而 ， 全球5G产业并未按照预期发展 。 在全球贸易争端中 ， 以5G为核心的信息通信产业成为重灾区 ， 为全球5G产业发展蒙上不确定性的阴影 。
首先 ， 在需求侧 ， 华为、中兴等中国设备供应商正在被一些国家和地区排除出5G供应商的名单 ， 甚至前期已建的5G设备 ， 亦拟定了全面替代的时间表 。
其次 ， 在供给侧 ， 欧美等国加大对中国技术限制 ， 包括禁止某些元器件出口、禁止某些高新技术授权 ， 尤其是针对华为、中兴等中国领先、具有产业链核心环节特征的高科技企业；在这样的背景下 ， 中国亦不得不实施反制 ， 放弃以比较优势（规模市场、低成本制造等）换取先进技术策略 ， 推动国产化替代工程 ， 在农产品等领域缩减进口规模等 ， 从而进一步放大贸易争端 。
5G产业就是典型 ， 全球范围内 ， 中美贸易争端 ， 取代了1G/2G/3G/4G时代的“共同携手 ， 开拓新时代”的模式 。 究其本质 ， 一是技术等要素资源开始互斥；二是全球红利资源短期内增长停滞 ， 存量争夺战开始 。
从产业资源互补/互斥角度审视
审视移动通信产业 ， 核心产业资源要素包括技术、制造与市场等三大类型 ， 以及元器件、终端、基础设施、内容和应用等主要环节 。 在过去30年的移动通信发展中 ， 中国同欧美国家关系 ， 从早期完全互补 ， 逐步达到有众多的互斥 ， 从而导致愈演愈烈的满意争端 。 表1展示了各个发展时期 ， 不同环节的中外关系 。
表1 移动通信产业各时期的中外关系
全球化|解构半导体｜极端情况下中国5G的内循环与全球化
文章图片

基于对表1的分析可以看出：首先 ， 在1990年代中早期 ， 是一个完全互补的时期 。 在各个产业环节 ， 均是中国有市场 ， 欧美有技术和产品（制造） ， 不存在任何冲突 。
其次 ， 从1990年代后期以来 ， 中国在移动通信的制造环节开始发力 ， 在越来越多的产业环节对欧美国家形成挑战 ， 只是恰逢全球进行低价值制造环节转移 ， “中国制造”符合全球贸易趋势 。 但中国从低端制造业 ， 向高端制造业迈进 ， 并开始争夺未来技术标准等涉及利益价值分配的话语权 ， 这就挑战了欧美等国的利益 ， 让原本的“互补”日益向“互斥”方向发展 。
从全球资源红利角度审视
中国移动通信企业开始在全球范围内同欧美厂商竞争 ， 甚至把脚步踏入了欧美国家的腹地 。 如果市场规模足够大 ， 各个厂商供不应求 ， 大家自然会相安无事 ， 各自闷声发大财 。
可惜 ， 5G不是凭空诞生的 ， 它是站在1G-4G产业基础上发展的 ， 全球市场每一个环节都有竞争性存在 ， 尤其是涉及到一旦进入就需要连续性服务的网络建设、平台建设等环节更要相互争抢 ， 甚至会出动国家机器 ， 毕竟这涉及到了一条产业链未来数十年的利益 。
【全球化|解构半导体｜极端情况下中国5G的内循环与全球化】所以 ， 我们能看到的是 ， 一些本国拥有5G设备厂商的企业 ， 拒绝让华为、中兴等进入 ， 并且努力去影响其“友邦” ， 让“友邦”一并拒绝华为、中兴等进入；相反 ， 一些本国没有5G设备厂商的企业 ， 倒持有开放的态度 ， 欢迎各国厂商 ， 平等竞争 。
5G贸易争端的影响：全球割裂背景下5G发展放缓
从目前发展态势上来看 ， 5G领域的贸易争端可能缓和 ， 但不可能回到贸易争端开始之前 。 也就是说 ， 一些国外市场的大门对中国企业关闭了 ， 一些高新技术的供给将被附加更多条件；与此相对应的是 ， 中国将会促进自主能力提升 ， 并以中国企业为主导建设 。


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