债券|巴西教育企业Vasta拟募资3亿美元：月底上市 路演PPT曝光
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雷帝网 雷建平 7月24日报道
巴西K12教育企业Vasta Platform Limited（简称：“Vasta”）日前更新招股书 ， 准备发行18,575,492股 ， 发行区间为15.5美元到17.5美元 。
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以发行区间中端价格计算 ， Vasta此次募资3亿美元 。 Vasta预计月底在美国纳斯达克上市 。
上半年处于亏损状态
Vasta是Cogn（前身为Kroton Educacional）的全资子公司 。 如果按照学生人数和收入计算 ， Cogn是巴西高等教育领域最大的公司 。
2014年7月 ， Vasta与竞争对手Anhanguera Educacional合并 。
据介绍 ， Vasta在2020年第一季度营收为3.924亿雷亚尔（约7550万美元） ， 上年同期为3.531亿雷亚尔；Vasta在2019年的营收为9.897亿雷亚尔 。
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Vasta在2020年第一季度净利润为2760万雷亚尔（约530万美元） ， 上年同期为1490万雷亚尔 ， Vasta在2019年的年度净亏损为6070万雷亚尔 。
Vasta预计2020年上半年营收在5.07亿雷亚尔到5.16亿雷亚尔 ， 较上年同期增长3.3%到5%；净亏损为3290万雷亚尔到2410万雷亚尔 。
截至2020年3月31日 ， Vasta的未偿债券和融资总额为16.47亿雷亚尔 ， 主要包括Somos Sistemas向Saber和Cogna（作为债权人）发行的私人债券 。
Vasta的大股东为Cogn ， 当前 ， Cogn持有Vasta公司100%股权 。
以下是Vasta路演PPT（雷帝网精编处理）：
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【债券|巴西教育企业Vasta拟募资3亿美元：月底上市 路演PPT曝光】
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