股票行情|最前线 | 理想汽车更新招股书：IPO最高募资14.73亿美元，高瓴资本拟认购3亿美元
北京时间7月25日凌晨 ， 理想汽车(LI)更新招股书 ， 公司将公开发行9500万股ADS ， 同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权 ， 发行价区间为8-10美元 。 以此计算 ， 理想汽车IPO募资区间为8.74亿美元-10.93亿美元 。 7月11日 ， 理想汽车首次提交赴美招股书 。
值得注意的是 ， 此次更新的招股书还显示 ， 高瓴资本将参与理想汽车的IPO发行 ， 拟认购其中3亿美元 ， 按照9美元的IPO发行价区间中间价计算 ， 高瓴资本将认购3333万股ADS ， 占本次理想汽车IPO公开发行股份的35.1% 。 高瓴资本已经投资多家国内新造车公司 ， 在小鹏汽车本近日宣布的5亿美元C+轮融资中 ， 高瓴资本也已参与 ， 36氪此前曾报道 ， 小鹏汽车也将在年内赴美IPO 。
如按照IPO发行价中间价9美元计算 ， 理想汽车IPO后的总股本约8.88亿股ADS ， IPO估值达80亿美元 ， 如果按照发行价区间上限10美元计算 ， 估值可达88亿美元 。
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理想汽车披露募资额 ， 截图自招股书
在通过IPO公开发行募资的同时 ， 理想汽车还将获得3.8亿美元的基石投资 ， 认购价为IPO最终发行价 。 四位基石投资者几乎都是理想汽车老股东 ， 包括美团点评、王兴、字节跳动以及Kevin Sunny 。 其中 ， 美团点评将再投资3亿美元 ， 字节跳动将投资3000万美元 ， 王兴个人再次投资理想汽车3000万美元 ， Kevin Sunny投资2000万美元 。
IPO募资额加上基石投资 ， 理想汽车此次上市发行融资总额区间将达到12.54亿美元-14.73亿美元 。
除了披露募资额 ， 理想汽车也在本次更新的招股书中补充了截至6月31日的第二季度财报 。
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理想汽车第二季度财报 ， 截图自理想汽车招股书
财报显示：
理想汽车Q2（第二季度）收入19亿人民币（2.75亿美元） ， 环比增长128.6%；Q2交付量6604辆 ， 环比Q12896辆增长128%；
交付量提升 ， 也带动毛利率由Q1（第一季度）的8%提升至Q2的13.3% ， 这主要得益于产品销量规模提升 ， 对于制造费用进行摊薄；
此外 ， 运营现金流为也得以转正至4.517亿人民币 ， 相比之下 ， Q1仍未6300万负向运营现金流；
截至6月31日 ， 理想汽车在全国范围内有21家零售店、18家交付中心和17家服务中心 ， 有700名销售和服务人员；
不过 ， Q2仍然处于亏损状态 ， 净亏损为7520万人民币 ， Q1为7710万人民币；
截至6月30日账上现金及短投为37亿人民币 ， 环比Q1的34亿增加了3亿 。
据媒体报道 ， 理想汽车将在7月31日IPO发行 ， 如无意外 ， 理想汽车将成为蔚来汽车之后 ， 第二家赴美上市的新能源造车公司 ， 其募资额也将超过蔚来汽车2018年9月IPO募资的10亿美元 。
【股票行情|最前线 | 理想汽车更新招股书：IPO最高募资14.73亿美元，高瓴资本拟认购3亿美元】借助IPO上市 ， 拓展更多融资渠道 ， 已经成为新造车公司在量产交付之后的第二轮角逐 ， 理想汽车和小鹏汽车显然将目光瞄准美股市场 ， 而在科创板 ， 威马汽车、合众汽车等也已经展开竞赛 ， 新造车浪潮的淘汰还在加速 。
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