江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > >

国富|地方寿险发展困局：冲规模VS保结构？( 二 )


采访人员注意到 ， 2019年1月 ， 银保监会发布《关于人身保险产品近期典型问题的通报》（银保监办发[2019]4号）中指出 ， 国富人寿某医疗保险产品设计为账户管理式 ， 无风险保额 ， 属于产品开发报备不合规、不合理 。
此外 ， 今年4月 ， 银保监会下发《中国保险业保单登记管理信息平台数据治理情况的通报》 ， 指出个别保险公司存在数据报送不及时、不完整、不准确 ， 数据完整性自核开展不力 ， 数据整改不力、效率低等问题 ， 其中国富人寿被点名两次 。
业务结构失衡
上述产品、销售渠道的具体打法 ， 或与国富人寿战略规划相关 。
公开资料显示 ， 2019年 ， 国富人寿提出“期交和价值业务健康快速成长”核心战略 。 2019年年报显示 ， 国富人寿2019年保险业务收入（原保险合同业务收入）为6.10亿元 ， 按原保险合同收费性质划分 ， 趸交保费收入为5.85亿元 ， 占原保险合同业务收入的比例为95.9% ， 而期交保费收入仅有2485万元 。 从2019年财务数据上看 ， 国富人寿执行核心战略的效果并不理想 。 尤其国富人寿年年丰两全保险（分红型）、国富人寿宝利年金保险、国富人寿鑫利两全保险等三款产品 ， 在银保渠道销售获得的保费收入合计达到5.70亿元 ， 占原保险合同业务收入的比例为93.4% 。 也就是说 ， 国富人寿2019年保险业务收入中 ， 银保趸交产品占比达到九成以上 。 众所周知 ， 银保渠道销售趸交产品是寿险公司冲规模的常见手法 ， 有利于业务迅速扩张 ， 但这类产品内含价值较低,同时对保险资本金消耗大 。
另外 ， 国富人寿业务考核指标显然也较为看重规模保费 。
国富人寿2019年年报显示 ， “2019年公司战略达成总体符合预期 ， 新单规模保费收入97792万元 ， 年度目标任务达成163% 。 ”
然而 ， 对比同时期成立的国宝人寿（趸交业务占比78.1%）、海保人寿（趸交占比63.19%）而言 ， 国富人寿业务结构失衡更为明显 。
国富人寿在年报中亦提到 ， 2019年面临的主要战略风险：一是渠道发展不均衡 ， 主力销售渠道是银保渠道 ， 网销、团险、中介渠道业务占比较低 ， 个险渠道业务达成情况较差 。 二是业务结构不均衡 ， 公司业务以趸交业务为主 ， 期交业务占比较低 。 三是偿付能力充足率下降较快 。
国富人寿书面回复采访人员时认为 ， “渠道发展、业务结构不均衡的问题 ， 在新成立的保险公司发展过程中属于正常现象 ， 也是保险行业发展的基本规律 。 2020年上半年 ， 公司期交保费4.17亿元 ， 占比超过20% 。 上半年代理人超过2000人 ， 规模保费同比增长519% 。 未来 ， 理想的目标是不断提高期交保费在保费中的占比 。 公司战略的执行是一个长期的过程 ， 不是一两年就能实现、调整完成的 ， 我们正在为此不断努力 。 ”
不过 ， 麦肯锡在《纾困突围·中国中小保险企业破局之道》报告中也指出 ， 个险渠道建设需要投入大量的时间和财力 ， 并非大多数中小保险公司所能负担 。 麦肯锡研究统计认为 ， 一支新的代理人队伍从建立到实现盈亏平衡 ， 平均可能需要7~10年 。 大的保险公司因为历史积淀 ， 拥有大量的代理人资源和管理经验；而中小保险公司虽然也希望能培养自己的专属代理人渠道 ， 但往往缺乏品牌吸引力和管理培训经验 ， 因此很难成为优质代理人的选择 。
今年5月20日 ， 在协同工作启动会上国富人寿总经理储良表示 ， “期交和价值业务健康快速成长”是核心战略 ， “进企业”是以“战略协同”为支撑的战略升级2.0版的核心内容 ， 是对广西投资集团有限公司“协同发展”号召的充分响应 ， 要确保年内进驻100家企业 ， 2021年进驻300家企业 ， 2022年进驻500家企业的目标任务 。
实际上 ， 国富人寿所提出的“进企业” ， 是为战略合作企业提供员工团体保险 。 某保险公司高管分析称 ， 团体保险集体作业的方式 ， 可能使保险公司获得一定规模的保费收入 。 但是 ， 团体保险主要以低价高保额为主 ， 大部分保险公司的团险业务都处于亏损状态 ， 并不是主要利润贡献渠道 。


推荐阅读


上一篇：投资|国寿资产总裁助理刘凡：长期股权投资“对路”保险资金运用

下一篇：商管|星盛商管赴港上市 地产大佬黄楚龙的物业生意经